激光雷達戰(zhàn)火為何燒向自研芯片？

技術(shù)路線收斂，商業(yè)模式分岔。

作者 | 鄭浩鈞

編輯 | 田 哲

激光雷達曾經(jīng)是自動駕駛行業(yè)最具爭議的傳感器之一。

支持者認為，它能夠提供攝像頭無法獲得的三維空間信息，是高階智能駕駛不可或缺的安全冗余；反對者則以特斯拉為代表，認為激光雷達昂貴、笨重，是自動駕駛發(fā)展過程中的過渡產(chǎn)品。

但2025年以來，隨著高階智駕快速普及，激光雷達不僅沒有退出歷史舞臺，反而開始大規(guī)模量產(chǎn)上車。與此同時，人形機器人、無人配送車、工業(yè)自動化設(shè)備等新市場也開始成為激光雷達的重要客戶。

市場變大了，但新的問題隨之出現(xiàn)：

芯片化架構(gòu)能不能實現(xiàn)一芯通吃，拿下車載和機器人兩個市場？RGBD是激光雷達的替代者還是終極形態(tài)？全固態(tài)技術(shù)能不能終結(jié)高線數(shù)軍備競賽、重塑產(chǎn)業(yè)分工？價格戰(zhàn)下行業(yè)利潤如何分配？純攝像頭路線到底需不需要一顆激光雷達？

針對這些問題，雷峰網(wǎng)《新智駕》與一些激光雷達公司研發(fā)人員、行業(yè)投資人聊了聊。他們未必有共識，但各自的判斷拼在一起，大概能看到這個行業(yè)正在向哪些方向發(fā)展。

PART 1

“能上車的激光雷達，

也一定能上機器人”

國內(nèi)激光雷達行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展始于自動駕駛浪潮，車載市場長期是行業(yè)主賽道，多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)資源均圍繞車規(guī)需求配置。機器人、工業(yè)設(shè)備等場景在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)初期并未成為各家投入重心。

不過，隨著芯片化架構(gòu)的成熟，SPAD-SoC方案展現(xiàn)出跨場景的通用能力，行業(yè)逐步從專注車載市場走向“車+機器人雙輪驅(qū)動”，以同一套底層芯片架構(gòu)覆蓋多場景需求正在成為趨勢。

關(guān)于芯片跨場景復用的底層邏輯，某新晉激光雷達廠商研發(fā)人員表示：“車跟機器人沒有本質(zhì)區(qū)別。車跟車之間的差別跟車和機器人的差別幾乎是一樣的。”

他進一步解釋稱，其公司的激光雷達芯片按照車載高標準完成核心設(shè)計，而機器人場景和車規(guī)場景使用同一顆芯片，核心差別集中在生產(chǎn)管控與測試標準層面。

在跨場景通用架構(gòu)上，老牌激光雷達廠商同樣走在前列。今年4月，速騰聚創(chuàng)發(fā)布了“創(chuàng)世架構(gòu)”——一個SPAD-SoC數(shù)字化平臺，在統(tǒng)一架構(gòu)下可以生產(chǎn)不同芯片。比如針對車載高線數(shù)場景的窄面陣“鳳凰”芯片，和針對機器人及車載補盲雷達的大面陣“孔雀”芯片，兩者均將于今年實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。

速騰聚創(chuàng)上一代大面陣SPAD-SoC芯片已經(jīng)應(yīng)用于E1和E1R產(chǎn)品——前者做ADAS、Robotaxi、Robovan的補盲雷達，后者用作人形機器人（智元等）、割草機器人（未嵐大陸、庫犸等）的主雷達，累計銷量已超過30萬臺。

對于不同場景的差異，激光雷達行業(yè)人士楊新林對《新智駕》總結(jié)道：機器人場景要求產(chǎn)品尺寸更小、視場角更大、精度更高，而車載場景要求測距更遠。

禾賽科技同樣在進行跨場景布局。在今年4月的技術(shù)開放日上，禾賽首次展示了空間智能AI硬件產(chǎn)品，并宣布進入機器人動力模組領(lǐng)域，將業(yè)務(wù)范圍從車載向消費級空間智能和機器人核心部件延伸。

芯片化架構(gòu)正在改變激光雷達行業(yè)的競爭態(tài)勢，過去拼的是集約化生產(chǎn)和降成本，現(xiàn)在比的變成了芯片設(shè)計能力。同樣的底層架構(gòu)，換一顆不同規(guī)格的芯片，就能從車載切到機器人、工業(yè)感知、無人機。

PART 2

單芯片單鏡頭RGBD是終極目標

長期以來，激光雷達與攝像頭分立的感知方案存在空間、時間雙對齊難題，前后融合算法均無法徹底解決感知偏差問題。同時分立方案需要兩套硬件，成本偏高，制約了高階智駕普及上量。而原生融合RGB+D（Depth）方案可實現(xiàn)色彩與深度信息像素級同步，為感知技術(shù)迭代提供了新的可能方向。

RGBD方案的技術(shù)路線，大致分為三個階段：

起初是“雙鏡頭雙芯片”方案，激光雷達和攝像頭各用各的光路，兩套系統(tǒng)各自成像，之后再想辦法對齊，空間對不準、時間對不齊是常態(tài)。后續(xù)出現(xiàn)“單鏡頭雙芯片”方案，把兩顆芯片塞進同一套鏡頭里，對齊問題改善了不少，但光路仍有差異，偏差還在。

終極形態(tài)是“單芯片單鏡頭”，在同一顆芯片上同時完成RGB成像和深度感知，實現(xiàn)芯片層面的天然對齊，同時硬件成本可做到接近普通攝像頭。

禾賽科技已官宣推出RGBD相關(guān)產(chǎn)品，其今年4月發(fā)布的“畢加索SPAD-SoC”是一款6D全彩激光雷達超感光芯片，將三維空間感知與色彩信息在芯片層面融合，直接生成彩色點云，讓自動駕駛系統(tǒng)能直接“看懂”紅綠燈、車道線等關(guān)鍵信息。搭載該芯片的ETX系列激光雷達最高支持4320線全彩4K感知，計劃今年下半年量產(chǎn)交付。

同時，禾賽還宣布將從“空間感知”升級至“空間智能”，這意味著禾賽不僅要讓機器看見環(huán)境，還要讓機器理解空間關(guān)系并自主行動。

對于RGBD與激光雷達的關(guān)系，速騰聚創(chuàng)在今年4月的TechDay上也給出了回答。速騰聚創(chuàng)認為，RGBD芯片和數(shù)字化激光雷達都基于SPAD-SoC芯片，所有空間相機和激光雷達不是兩個完全對立的東西，而是同一套技術(shù)下的兩種表現(xiàn)形式，核心競爭都在于SPAD-SoC芯片技術(shù)能力。

不過單芯片RGBD離量產(chǎn)上車還有不小距離。楊新林指出，當前單芯片RGBD的分辨率仍然很低，約100萬像素左右或更低，而普通車載攝像頭通常是800萬像素起步。單芯片RGBD要獲得市場認可，前提是分辨率足夠高，至少400萬像素，在此基礎(chǔ)上再加入色彩才有價值。

從技術(shù)路線看，單鏡頭單芯片RGBD，和傳統(tǒng)激光雷達廠商以往使用的轉(zhuǎn)鏡架構(gòu)，底層邏輯就不一樣。轉(zhuǎn)鏡是靠機械結(jié)構(gòu)掃描，單芯片方案是半導體成像的方式。

可以想象為，轉(zhuǎn)鏡激光雷達像一個拿著手電筒不斷轉(zhuǎn)頭觀察四周的人，一點點把環(huán)境掃描出來。單鏡頭單芯片RGBD則像長了一雙能夠同時看清整個場景的眼睛，一次就能獲得完整畫面。兩者最終都在看清楚世界，但一個依賴機械運動，一個依賴芯片成像，已經(jīng)是兩代技術(shù)路線。

相對而言，誰在全固態(tài)類大面陣SPAD-SoC上有積累，誰就在單鏡頭單芯片RGBD的開發(fā)上有優(yōu)勢。

目前激光雷達廠商推出的高線數(shù)RGBD產(chǎn)品，對底層SPAD器件的尺寸、性能都有著很高的要求，需要廠商在小尺寸SPAD器件設(shè)計，以及加工工藝的研發(fā)驗證上有較深積累。激光雷達廠商早期多使用APD以及SiPM器件，如何解決小尺寸高性能的SPAD器件工藝問題，是最終能否實現(xiàn)單芯片RGBD的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

PART 3

芯片化正讓激光雷達成為另一個攝像頭

近年來，華為、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等頭部企業(yè)持續(xù)推進激光雷達性能升級，將產(chǎn)品線數(shù)迭代至896線、2160線甚至更高，探測距離達到600米，掀起了高線數(shù)軍備競賽。市場一度形成“線數(shù)即正義”的認知，高線數(shù)、長探測距離成為頭部企業(yè)核心競爭標簽。

楊新林認同“線數(shù)即正義”這個說法。他認為，高線數(shù)激光雷達的發(fā)展是智駕安全、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和消費者需求的共同體現(xiàn)：“線數(shù)越高，分辨率越高，能看到更細更遠的障礙物，智駕就更安全。”

“現(xiàn)在還沒到談?wù)摷す饫走_線數(shù)上限的時候，目前2160線的激光雷達的單幀點數(shù)也就400萬像素，普通車載攝像頭已經(jīng)800萬像素。同時，真實的線數(shù)和點數(shù)才能真實還原障礙物，算法補償會出現(xiàn)幻覺，可能導致致命的事故。”楊新林表示。

傳統(tǒng)轉(zhuǎn)鏡激光雷達擁有復雜的光學結(jié)構(gòu)、光源、接收模塊與控制系統(tǒng)，通過硬件堆疊提升線數(shù)，結(jié)構(gòu)復雜、成本高昂、融合難度大，技術(shù)壁壘集中在系統(tǒng)集成層面。

而無任何轉(zhuǎn)動部件的全固態(tài)激光雷達，要實現(xiàn)遠距離高線數(shù)，需要同時解決固態(tài)高功率發(fā)射激光掃描問題，以及高線數(shù)大面陣SPAD-SoC芯片設(shè)計問題。

針對高線數(shù)競賽對行業(yè)格局的影響，某新晉激光雷達廠商研發(fā)人員認為，短期的高線數(shù)迭代會提升行業(yè)研發(fā)門檻，加劇中小廠商的生存壓力。但從長期維度來看，芯片化、全固態(tài)技術(shù)更加成熟后，中小廠商只需購買成熟的光發(fā)射模組和芯片方案就能做出高性能激光雷達。

這個時候，“系統(tǒng)集成能力”就變得沒那么重要，“光學發(fā)射控制能力以及芯片研發(fā)能力”會成為更深的護城河。

目前，行業(yè)頭部公司禾賽科技與速騰聚創(chuàng)均將自研芯片作為重點投入方向。禾賽的自研信號處理芯片已出貨2.3億顆。速騰也通過自研SPAD-SoC，把收發(fā)、信號處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)集成到芯片里，一方面降低系統(tǒng)復雜度，另一方面也直接降低了整機成本，給整機定價和毛利改善留下空間。

楊新林表示：“激光雷達企業(yè)自研SPAD-SoC芯片的投入無法回避，如果核心芯片依賴外采，那么芯片價格、供應(yīng)節(jié)奏、性能迭代，都會受制于人。”

自研芯片之外，固態(tài)光發(fā)射掃描技術(shù)目前還沒有明顯突破。市面上只有阜時科技推出的“萬向光控”技術(shù)聚焦于解決固態(tài)激光掃描控制問題。這意味著許多廠商的遠距離全固態(tài)激光雷達，離量產(chǎn)還有相當長一段路，但反過來看，誰先解決這個環(huán)節(jié)，誰就能拿到下一階段的主動權(quán)。

光學企業(yè)的入局為行業(yè)格局重構(gòu)增添了新變量。2026年2月，歐菲光與阜時科技正式達成戰(zhàn)略合作，將基于阜時SPAD-SoC芯片開發(fā)全固態(tài)激光雷達產(chǎn)品，首發(fā)產(chǎn)品聚焦機器人、無人車、智能割草機等非車載場景。

歐菲光等光學企業(yè)的商業(yè)模式，與當前頭部激光雷達廠商完全不同。頭部激光雷達廠商養(yǎng)著大幾百號研發(fā)人員，沒有20%以上的毛利很難活下去。而光學企業(yè)玩的是攝像頭行業(yè)那套成熟分工邏輯——我不做芯片，只管制造與集成，每單賺取固定加工費用就夠了。

比如一款成本800元的激光雷達，頭部激光雷達廠商的定價一般會超過1000元。而歐菲光們?nèi)绻赜脭z像頭行業(yè)模式，可能僅收取50元固定加工費用。

行業(yè)投資人張祥磊預判，隨著光學企業(yè)等新入局者的出現(xiàn)，激光雷達行業(yè)或?qū)涂虜z像頭行業(yè)的成熟結(jié)構(gòu)，形成清晰的上下游專業(yè)化分工格局：

核心企業(yè)提供SPAD-SoC芯片等高技術(shù)壁壘芯片，獲取廣泛的市場覆蓋面與芯片設(shè)計利潤；新晉激光雷達廠商無需維持大規(guī)模研發(fā)團隊，主要通過代工集成模式賺取加工、生產(chǎn)、校準等環(huán)節(jié)利潤。激光雷達市場將類似攝像頭市場，實現(xiàn)分工合作，降低系統(tǒng)成本，做大整體市場蛋糕，共同獲得更大的市場總額及利潤分配。

PART 4

從“拼價格”到“拼性能”

國內(nèi)激光雷達價格打到千元級，終端主機廠持續(xù)壓價。行業(yè)里兩個問題被問得最多：毛利底線在哪？企業(yè)還扛得住研發(fā)投入嗎？但有意思的是，不同的受訪者對“價格戰(zhàn)”本身的判斷并不一致。

對于行業(yè)價格內(nèi)卷趨勢，張祥磊判斷，未來三年內(nèi)國內(nèi)車企的競爭內(nèi)卷格局難以逆轉(zhuǎn)，激光雷達作為核心車載零部件，價格戰(zhàn)將持續(xù)常態(tài)化。目前國內(nèi)年出貨量超百萬的車企多達十家，市場競爭極度激烈，主機廠持續(xù)壓縮硬件成本，上游激光雷達企業(yè)不得不跟隨降價。

長期來看，行業(yè)價格下探趨勢大概率不會逆轉(zhuǎn)，硬件薄利這件事，行業(yè)會慢慢接受。

不過，張祥磊也表示，國內(nèi)外市場呈現(xiàn)明顯的分化格局，海外車企競爭格局穩(wěn)定，奔馳、寶馬等品牌會給零部件供應(yīng)商合理利潤，海外業(yè)務(wù)能夠為企業(yè)提供穩(wěn)定的盈利空間，對沖國內(nèi)市場的價格內(nèi)卷壓力。同時，機器人、工業(yè)感知等市場，也會成為企業(yè)規(guī)避內(nèi)卷、獲取增量利潤的另一賽道。

楊新林則從市場動態(tài)角度給出了判斷：價格戰(zhàn)已經(jīng)不是當前行業(yè)的主旋律。“汽車市場拼價格和性價比是2024年和2025年上半年發(fā)生的事情，當時規(guī)劃了許多搭載激光雷達的10萬級車型，目前剛好是這些車型放量的時期。”

“而從2025年下半年開始，比線數(shù)、比性能已經(jīng)成為汽車車頂遠距離雷達競爭的主流。”市場數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，極氪9X搭載速騰聚創(chuàng)520線激光雷達的頂配版本銷量占比達80%以上；華為896線激光雷達受歡迎度遠超預期；比亞迪在5月的智駕發(fā)布會上也宣布天神之眼自動駕駛版將搭載超千線激光雷達，車型將在2026年內(nèi)開啟規(guī)模化路測。

禾賽科技的財務(wù)數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢。2025年禾賽營收達30.28億元，同比增長45.8%，實現(xiàn)扭虧為盈，全年凈利潤達到4.36億元。禾賽的盈利說明，在自研芯片的支撐下，頭部激光雷達企業(yè)已經(jīng)跨過“不計成本拼價格”的階段，進入“規(guī)模化量產(chǎn)+性能溢價”的新周期。

PART 5

有激光雷達的車，保險公司更愿意承保

以特斯拉、小鵬為代表的純攝像頭智駕路線，依托端到端大模型技術(shù)持續(xù)迭代，感知性能不斷提升，且具備復用車載攝像頭、邊際成本極低的優(yōu)勢，對激光雷達路線形成明顯沖擊。市場爭議核心在于，在10萬至20萬元主流家用車型市場，車企是否有必要額外投入千元級成本搭載激光雷達？

楊新林從市場現(xiàn)實角度給出了回應(yīng)：“到2026年，其實這個話題可以從市場的選擇看到答案。安全是無價的，激光雷達的價值已經(jīng)得到消費者的認可和大量案例驗證。”

他列舉了多個市場事件：比亞迪在5月28日發(fā)布會上宣布，針對搭載包含激光雷達的天神之眼B和天神之眼A的用戶承諾“安全兜底”，但沒有激光雷達的天神之眼C不在承諾范圍；東風奕派M8在搭載隱藏式激光雷達的情況下，還在車頂設(shè)計了一個凸起的小藍燈來向用戶展示“這輛車有激光雷達”。

同時，從長期經(jīng)濟維度來看，張祥磊認為，保險費率差異將凸顯激光雷達的經(jīng)濟價值，讓中低端車型搭載激光雷達具備合理的經(jīng)濟性。

如果隨著智能駕駛數(shù)據(jù)持續(xù)積累，搭載多傳感器融合方案的車型事故率低于純攝像頭車型，保險公司會據(jù)此差異化定價保費。按照車輛十年使用周期測算，若每年保費節(jié)省500元，全生命周期可累計節(jié)省5000元，足以覆蓋激光雷達的硬件采購與安裝成本。

對保險公司而言，賠付率下降可有效減少理賠支出，形成車企、用戶、保險機構(gòu)三方共贏的格局。張祥磊預判，未來三至五年，國內(nèi)車險的差異化定價體系將逐步落地，進一步確立多維感知方案的經(jīng)濟合理性。

PART 6

結(jié)語

綜合幾位受訪者的觀點，可以看到近兩年激光雷達行業(yè)的變化，有三條明顯的線索。

第一，芯片化已成行業(yè)共識。SPAD-SoC走進了量產(chǎn)產(chǎn)線，車載和機器人的復用已經(jīng)被頭部企業(yè)跑通，自研芯片從加分項變成頭部公司的必選項。激光雷達公司的核心競爭力正在從光機系統(tǒng)集成，轉(zhuǎn)變成芯片設(shè)計能力。

第二，需求側(cè)的邏輯變了。越來越多消費者開始在買車時會問“這車有激光雷達嗎”。車企之間從比誰更便宜，轉(zhuǎn)向比誰更安全——極氪9X帶4顆自研固態(tài)補盲激光雷達與1顆半固態(tài)520線主激光雷達的頂配版，占全系銷量的八成以上，消費者的選擇不會說謊。

第三，從價格戰(zhàn)到性能戰(zhàn)，拐點可能已經(jīng)來了。禾賽2025年扭虧為盈，全年凈賺4.36億。這說明在經(jīng)歷了一段不計成本搶份額的周期之后，頭部公司規(guī)模效應(yīng)和自研芯片的回報開始兌現(xiàn)。當安全冗余能帶來品牌溢價時，客戶不再只看價格。

激光雷達不用再解釋自己存在的理由。但當光學巨頭入場，芯片公司和整機廠之間的那條線越來越模糊，這意味著下一階段的競爭中，除了比拼誰的產(chǎn)品更好之外，每家公司還要在新的產(chǎn)業(yè)鏈里找到自己的位置。

（楊新林、張祥磊為化名）

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