內(nèi)存芯片，正經(jīng)歷史上最大泡沫，一旦破了，國產(chǎn)內(nèi)存就會崛起了

目前內(nèi)存漲價有多狠，大家都是清楚的。

去年上半年，才200塊左右的內(nèi)存條，現(xiàn)在已經(jīng)漲到了1000以上，漲了4倍多，有一些規(guī)格的更是漲了5倍、6倍。

為何漲這么猛，都主是AI惹的禍，因為AI對內(nèi)存需求太多了，導(dǎo)致全球的內(nèi)存不夠用，于是漲價了。

一方面是AI芯片需要大量的HBM內(nèi)存，而HBM生產(chǎn)，需要DRAM內(nèi)存幾倍的產(chǎn)能，AI狂飚，HBM內(nèi)存需求大，三星、SK海力士等，將大量的DDR內(nèi)存生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為HBM。

另外一方面，AI數(shù)據(jù)中心需要的內(nèi)存量，是普通數(shù)據(jù)中心的4、5倍以上，所以也需要大量的內(nèi)存。

目前AI已經(jīng)吃掉了全球50%左右的內(nèi)存，且這個需求還在增加，因為像OpenAI們的AI基建還沒有停，甚至還在加速。

所以目前各大內(nèi)存廠都預(yù)測，需求存求會到2028年，所以漲價也會到2028年，然后因為漲價大家是大賺特賺，所以持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

不管是三星，還是SK海力士、美光等，都在大擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)的長鑫也不例外，都是瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，以應(yīng)對當(dāng)前的需求，然后自己多多賺錢。

不過說實話，目前內(nèi)存雖然漲，但卻也在經(jīng)歷史上最大泡沫，因為AI掩蓋了真實需求，讓整個行業(yè)都覺得內(nèi)存一直會供不應(yīng)求。

但實際上呢，除了AI之外，其它消費電子產(chǎn)品，都撐不住了，手機、電腦、電視、游戲機、U盤、SSD等，一切與存儲芯片相關(guān)的消費電子產(chǎn)品，銷量都在下滑，且越來越不行了。

推動內(nèi)存的只有AI這一項了，但AI能夠持續(xù)么？真的難講，目前幾乎所有的AI企業(yè)，都不賺錢，大家都是拼命燒錢，維持自己的地位，然后熬死對手，讓自己活下來。

最后會有兩個結(jié)果，一個是大家都死了，AI完了，那AI需求沒了，內(nèi)存不需要了，產(chǎn)能供過于求。

一個結(jié)果是部份企業(yè)活下來了，大部分死掉了，那么AI需求理性了，內(nèi)存還要，但要的不多了，產(chǎn)能也是供過于求。

唯一不可能的是這種燒錢模式，持續(xù)不斷，它一定會結(jié)束的，因為這不是一個正常的商業(yè)邏輯，也不可能永遠(yuǎn)存在。

所以內(nèi)存的需求，不可能一直在，一定會在某一天消散，那時候就是內(nèi)存泡沫大破滅之時。

而一旦內(nèi)存泡沫破了，估計最受益的，其實是中國的長鑫，肯定不會是三星、美光、SK海力士這三家，更不會是其它更小的廠商。

目前從市場來看， 長鑫排在全球第四名，份額不到10%。低于三星、SK海力士、美光等廠商，這三家廠商，占了近90%的份額。

一旦泡沫破了，產(chǎn)能越大的受到的沖擊越大，虧損也會越大，壓力也會越大。

長鑫排在第四名，壓力相對會小一點，但長鑫有著一個巨大的優(yōu)勢，那就是位于中國，中國的需求是全球第一的，且中國制造優(yōu)勢大，成本低、效率高。

長鑫作為一家中國企業(yè)，就算內(nèi)存泡沫破了，制造出來的內(nèi)存，依然可以賣給中國市場，中國企業(yè)依然會支持長鑫，但三星、SK海力士、美光們產(chǎn)能高了，就真的賣不掉了。

所以這個時候，長鑫作為中國企業(yè)，就會崛起，成功挑戰(zhàn)三星、SK海力士、美光的地位了，不信大家等著瞧，內(nèi)存泡沫破滅之時，就是長鑫崛起之時。