北京
樂居財經(jīng) 李蘭 7月6日，盈峰集團有限公司（以下簡稱：盈峰集團）將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行公司2026年度第二期中期票據(jù)(并購)(債券通)。
本期發(fā)行規(guī)模為6億元，期限為3年，注冊總額度為40億元。發(fā)行日期為7月8日。
本次募集資金擬用于償還子公司并購顧家家居（603816.SH）的金融機構(gòu)貸款及發(fā)行人其他流動資金貸款。本期擬用于并購交易用途的比例不低于發(fā)行金額的50%。
截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額為34億元。主要為發(fā)行人18億元中票、6億元一般公司債、10億元可交換私募債。
2023年11月9日，盈峰集團全資孫公司寧波盈峰睿和投資管理有限公司（以下簡稱“盈峰睿和投資”）與顧家家居原實際控制人顧江生等簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以36.72元/股、總價88.8億元獲取顧家家居29.42%股份。
截至2024年2月4日，發(fā)行人并購價款已使用貨幣資金支付完畢，發(fā)行人并購資金中銀行貸款為 50.41 億元，占比 56.77%，自有資金 32.03 億元，占比 43.23%。
截至募集說明書簽署日，上述并購資金中銀行貸款余額 50.12 億元，無其他融資。盈峰集團通過本次并購布局家居行業(yè)，與美的集團形成家電-家居協(xié)同的戰(zhàn)略格局，實現(xiàn)了發(fā)行人構(gòu)建“大家居”生態(tài)的戰(zhàn)略目的。
公告顯示，資本層面，盈峰集團計劃未來通過約 19.97 億元的定增追加持股，若后續(xù)定增完成將進一步充實顧家家居的資本實力；產(chǎn)業(yè)層面，盈峰集團聯(lián)合美的集團推動家電與家居一體化戰(zhàn)略，雙方的首家融合店已于 2024 年 8 月在哈爾濱開業(yè)；
業(yè)務(wù)拓展方面，在控股顧家家居后，盈峰集團又入股定制家具龍頭索菲亞，意圖構(gòu)建覆蓋軟體家具與定制家具的家居產(chǎn)業(yè)"超級聯(lián)盟"；公司治理層面，雙方旨在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，圍繞家居領(lǐng)域進行業(yè)務(wù)拓展，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)和機制。總體來看，本次并購是盈峰集團布局"家電+家居"一體化生態(tài)的戰(zhàn)略舉措。
盈峰集團控股股東及實際控制人為何劍鋒，與美的集團實際控制人何享健為父子關(guān)系，同時是美的集團董事會成員。
公開資料顯示，何劍鋒出生于1967年11月，清華大學(xué)工商管理總裁研修班畢業(yè)、清華大學(xué)企業(yè)CEO高級研修班畢業(yè)、長江商學(xué)院總裁研修班畢業(yè)、華南理工大學(xué)本科畢業(yè)。
畢業(yè)后，何劍鋒先后在廣東美的家用電器公司擔任車工、鉗工、質(zhì)檢員、生產(chǎn)部副經(jīng)理、美的貿(mào)易公司經(jīng)理、美的房產(chǎn)公司經(jīng)理、美的投資發(fā)展部部長等職位。
1995年1月至2004年1月，何劍鋒離開美的，這十年間何劍鋒先生旗下的產(chǎn)業(yè)主要以O(shè)EM制造為代表，完成了其創(chuàng)業(yè)的第一階段。
2004年1月至今，何劍鋒逐步將OEM制造為主的產(chǎn)業(yè)進行了剝離，通過一系列的并購、重組、新設(shè)的過程逐步形成涉足制造、消費零售、金融、環(huán)保、文化五個產(chǎn)業(yè)的盈峰集團組織架構(gòu)。
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