寵物狗看病賠了7萬(wàn)美元！北美寵物險(xiǎn)市場(chǎng)全景：全年保費(fèi)規(guī)模超61億美元，醫(yī)療通脹下高理賠成常態(tài)

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作為全球最大的寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)，北美地區(qū)的行業(yè)走勢(shì)一直備受關(guān)注。

近日，北美寵物健康保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（NAPHIA）發(fā)布了2025年寵物保險(xiǎn)行業(yè)狀況報(bào)告。

該報(bào)告基于2025年全年的行業(yè)數(shù)據(jù)，覆蓋了美國(guó)和加拿大兩個(gè)地區(qū)市場(chǎng)的保費(fèi)規(guī)模、投保寵物數(shù)量、平均保費(fèi)、區(qū)域分布，以及常見(jiàn)理賠疾病等核心維度。

2025年北美寵物險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出哪些新特征？增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力是否發(fā)生了變化？本文將結(jié)合NAPHIA的最新報(bào)告數(shù)據(jù)，進(jìn)行深度解讀。

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參保寵物總量逼近760萬(wàn)只：

美國(guó)和加拿大增速雙雙跌破個(gè)位數(shù)

飼養(yǎng)寵物的數(shù)量是寵物險(xiǎn)市場(chǎng)整體規(guī)模的底層支撐。

根據(jù)NAPHIA數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，截止2025年，美國(guó)大約有8730萬(wàn)只寵物狗和7630萬(wàn)只寵物貓；加拿大大約有840萬(wàn)只寵物狗和890萬(wàn)只寵物貓。

從整體來(lái)看，得益于寵物數(shù)量的增加，北美寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速明顯放緩，美國(guó)、加拿大兩大市場(chǎng)均出現(xiàn)增速回落。

具體來(lái)看，2025年整個(gè)北美地區(qū)有超過(guò)760萬(wàn)只寵物投保，較去年同比增長(zhǎng)8.4%。（貓和狗是北美地區(qū)寵物飼養(yǎng)的主流品種，因此其余種類(lèi)的寵物投保數(shù)量不在NAPHIA的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。）

在美國(guó)，2021- 2025年受保寵物總數(shù)分別為397.8萬(wàn)只（寵物貓73萬(wàn)只，寵物狗324萬(wàn)只）、484.9萬(wàn)只（寵物貓96萬(wàn)只，寵物狗388萬(wàn)只）、567.6萬(wàn)只（寵物貓122萬(wàn)只，寵物狗446萬(wàn)只）、640.5萬(wàn)只（寵物貓151萬(wàn)只，寵物狗490萬(wàn)只）、698萬(wàn)只（寵物貓175萬(wàn)只，寵物狗523萬(wàn)只）。

其中寵物貓數(shù)量同比增長(zhǎng)分別為32.9%、26.3%、23.5%、16.3%，寵物狗數(shù)量同比增長(zhǎng)分別為19.7%、14.9%、9.8%、6.8%。

美國(guó)參保寵物數(shù)量

在加拿大，2021 - 2025年受保寵物總數(shù)分別為43.25萬(wàn)只(寵物貓9.7萬(wàn)只，寵物狗33.5萬(wàn)只)、50.86萬(wàn)只(寵物貓11.7萬(wàn)只，寵物狗39.1萬(wàn)只)、57.78萬(wàn)只(寵物貓14.1萬(wàn)只，寵物狗43.6萬(wàn)只)、61.93萬(wàn)只(寵物貓15.6萬(wàn)只，寵物狗46.2萬(wàn)只)、64.35萬(wàn)只(寵物貓16.9萬(wàn)只，寵物狗47.3萬(wàn)只)。

其中寵物貓數(shù)量同比增長(zhǎng)分別為20.8%、20.6%、10.7%、8.2%，寵物狗數(shù)量同比增長(zhǎng)分別為16.7%、11.5%、6.0%、2.4%。

加拿大參保寵物數(shù)量

不難發(fā)現(xiàn)，2025年美國(guó)和加拿大的受保寵物增速雙雙跌破個(gè)位數(shù)，其中加拿大的增速僅有3.9%，創(chuàng)下近六年來(lái)新低。

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總保費(fèi)規(guī)模突破61億美元，

加拿大平均保費(fèi)遠(yuǎn)高于美國(guó)

在保費(fèi)方面，NAPHIA的數(shù)據(jù)源來(lái)自于北美的30家主要寵物保險(xiǎn)公司，這30家寵物保險(xiǎn)公司約占美國(guó)和加拿大書(shū)面寵物健康保險(xiǎn)費(fèi)的99%，最大程度地確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

NAPHIA的數(shù)據(jù)顯示，2025年北美寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的有效保費(fèi)為61.5億美元，相較于2024年的51.5億美元同比增長(zhǎng)了19.4%，繼續(xù)保持雙位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

北美寵物保險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

在美國(guó)方面，2025年總計(jì)保費(fèi)規(guī)模為56.8億美元，相較于2024年的47.4億美元、同比增長(zhǎng)19.8%。其中，寵物貓貢獻(xiàn)了8.8億美元的保費(fèi)、同比增長(zhǎng)33.1%，寵物狗貢獻(xiàn)了48億美元的保費(fèi)、同比增長(zhǎng)17.6%。

雖然同比增長(zhǎng)在逐年下滑，但作為北美寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的絕對(duì)主力，美國(guó)擁有絕對(duì)的體量?jī)?yōu)勢(shì)。

美國(guó)寵物保險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

在加拿大方面，2025年總計(jì)保費(fèi)規(guī)模為6.6億美元，相比于2024年的5.83億美元、同比增長(zhǎng)了13.2%。其中寵物貓貢獻(xiàn)了1.04億美元的保費(fèi)、同比增長(zhǎng)18%，寵物狗貢獻(xiàn)了5.56美元的保費(fèi)、同比增長(zhǎng)12.2%。

雖然加拿大在2025年仍然保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但是創(chuàng)下了近五年的最低增速。這背后主要是源于加拿大寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模較小，且市場(chǎng)集中度高，因此受獸醫(yī)費(fèi)用高企，以及消費(fèi)者支付能力下降等外部因素的影響較大。

加拿大寵物保險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模

接著我們看具體的寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品。NAPHIA主要將寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品劃分為三大類(lèi)，分別是嵌入式健康保險(xiǎn)（覆蓋疾病與預(yù)防護(hù)理的一體化寵物醫(yī)療險(xiǎn)）、疾病保險(xiǎn)、事故保險(xiǎn)，三類(lèi)產(chǎn)品定價(jià)差異巨大。

美國(guó)寵物保險(xiǎn)平均保費(fèi)情況

從美國(guó)寵物保險(xiǎn)平均保費(fèi)情況可以發(fā)現(xiàn)，嵌入式保險(xiǎn)的平均保費(fèi)要遠(yuǎn)高于疾病保險(xiǎn)和事故保險(xiǎn)的平均保費(fèi)。

以寵物貓為例，2025年嵌入式保險(xiǎn)的平均保費(fèi)為859美元、疾病保險(xiǎn)的平均保費(fèi)為435美元、事故保險(xiǎn)的平均保費(fèi)為112美元。同時(shí)寵物貓的嵌入式保險(xiǎn)平均保費(fèi)同比增長(zhǎng)了31.9%，增速水平遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品。

這是因?yàn)榍度胧奖ｋU(xiǎn)的保障范圍比較廣泛、深入，除了基本的疾病和事故保障之外，還包含了疫苗接種、早期篩查診斷、牙科護(hù)理等服務(wù)項(xiàng)目，這種全面的保障更符合寵物主日益增長(zhǎng)的需求，同時(shí)高需求也給了保險(xiǎn)公司更廣泛定價(jià)的空間。

此外，寵物狗的事故保險(xiǎn)平均保費(fèi)僅為190美元、同比下降1.6%，是平均保費(fèi)唯一降低的產(chǎn)品。

加拿大寵物保險(xiǎn)平均保費(fèi)情況

接著看加拿大寵物保險(xiǎn)平均保費(fèi)情況，可以明顯發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是寵物貓或是寵物狗，其平均保費(fèi)水平要遠(yuǎn)高于美國(guó)。

以寵物狗的嵌入式保險(xiǎn)為例，2023-2025年的平均保費(fèi)分別為2117美元、2330美元、2623美元，連續(xù)三年超過(guò)2000美元大關(guān)，預(yù)計(jì)2026年將逼近4000美元大關(guān)。

這背后一方面是因?yàn)榧幽么髮櫸锉ｋU(xiǎn)市場(chǎng)體量遠(yuǎn)小于美國(guó)，市場(chǎng)高度集中，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不如美國(guó)充分，保險(xiǎn)公司在定價(jià)上擁有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。

另一方面，近些年來(lái)加拿大的獸醫(yī)費(fèi)用與醫(yī)療成本不斷上漲，且加拿大寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋的治療項(xiàng)目要更為全面，因此持續(xù)上漲的成本最終都轉(zhuǎn)嫁到平均保費(fèi)上。

同時(shí)與美國(guó)類(lèi)似，2025年加拿大寵物事故保險(xiǎn)的平均保費(fèi)也出現(xiàn)不同程度下跌。寵物貓事故保險(xiǎn)的平均保費(fèi)為212美元、同比下降4.4%，寵物狗事故保險(xiǎn)的平均保費(fèi)為251美元、同比下降6.9%

在寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)份額分布方面，美國(guó)排名前三的地區(qū)分別是加利福尼亞、紐約、佛羅里達(dá)，份額占比分別為18.1%、7.4%、6.2%；加拿大的市場(chǎng)份額分布則更為其中，前三名的地區(qū)分別是安大略、不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省，份額占比分別為36.2%、23.1%、18.7%。

3

高頻理賠疾病數(shù)據(jù)：

單犬最高理賠金額達(dá)6.66萬(wàn)美元

理賠數(shù)據(jù)是寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)以及風(fēng)控的核心依據(jù)。2025年NAPHIA完整披露了寵物貓、狗的相關(guān)高頻疾病、年度高額賠付案例，更直觀地印證寵物保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)兜底價(jià)值。

具體來(lái)看，寵物狗高發(fā)疾病主要包括中耳炎、皮膚問(wèn)題、過(guò)敏、眼部和視力障礙、尿路感染等；寵物貓高發(fā)疾病主要包括牙齒疾病、呼吸系統(tǒng)、腎臟、關(guān)節(jié)炎、眼部和視力障礙等等。

在寵物狗年度高額理賠案例中，一只伯恩山犬因?yàn)槲丛\斷的慢性疾病，賠付了6.66萬(wàn)美元，這筆賠付也是2025年整個(gè)北美地區(qū)金額最高的理賠案例。

在排名前十的賠付案例中，賠付金額超過(guò)6萬(wàn)美元的有2例，超過(guò)5萬(wàn)美元額有3例，超過(guò)4萬(wàn)美元的有5例。

在寵物狗年度高額理賠案例中，一只美國(guó)短毛貓因?yàn)榘┌Y，賠付了5.16萬(wàn)美元。

在排名前十的賠付案例中，賠付金額超過(guò)5萬(wàn)美元的有2例，超過(guò)4萬(wàn)美元的有1例，超過(guò)3萬(wàn)美元的有4例，超過(guò)2萬(wàn)美元的有3例。

從NAPHIA的高額理賠案例可以發(fā)現(xiàn)，寵物重大疾病的診療成本動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)美金，普通家庭難以一次性承擔(dān)，這也是北美地區(qū)養(yǎng)寵人群接受寵物保險(xiǎn)的核心需求。

總結(jié)：回顧2025年北美寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)，幾個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)值得關(guān)注。

第一，保費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容但增速放緩。2025年整個(gè)北美的寵物保險(xiǎn)參保數(shù)量為760萬(wàn)只，保費(fèi)規(guī)模破61億美元，連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，但是增速卻連續(xù)三年回落，這說(shuō)明市場(chǎng)已經(jīng)有逐步轉(zhuǎn)向存量階段的跡象。

第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在升級(jí)。嵌入式保險(xiǎn)計(jì)劃的平均保費(fèi)增速遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品，這說(shuō)明寵物主越來(lái)越傾向于更全面、且具備預(yù)防性的寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品。這既是消費(fèi)升級(jí)的體現(xiàn)，也為保險(xiǎn)公司提供了產(chǎn)品創(chuàng)新的方向。

最后，對(duì)于中國(guó)寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)而言，雖然近些年發(fā)展迅猛，但是其滲透率、產(chǎn)品成熟度與北美市場(chǎng)還是存在明顯差距，北美寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展軌跡也為我們提供重要參考和借鑒經(jīng)驗(yàn)。接下來(lái)保觀也會(huì)持續(xù)關(guān)注北美寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

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