一位精明的交易天才坦言：炒股多年來只炒兩種股票，掙得懷疑人生

“交易天才”這個名頭，我一直覺得不太靠譜。市場上自稱天才的人很多，真正賺到錢的天才我一個都沒見過。

但我確實認識一個人，他炒股二十多年，賬戶從六位數做到了九位數。他跟我說過一句話，我一直記到現在：這個市場里四千多只股票，真正值得我反復做的，不超過兩只手。但核心的、每年必做的，就兩種。

今天這篇文章，就把他口中“就兩種”的邏輯，完整地講給你聽。

這個人姓鐘，六十出頭，我第一次見他是在一個非常私人的飯局上。他全程不怎么說話，別人聊宏觀、聊政策、聊龍虎榜，他就安靜地喝茶。后來有人把他拱起來，說鐘老你給大家講兩句。他擺了擺手說沒什么好講的，我就是守株待兔。

守株待兔這四個字從他嘴里說出來，在場的人都笑了。但笑完之后沒人反駁，因為在座的人都知道他賬戶的規模。

飯局結束后我厚著臉皮加了他微信。后來斷斷續續請教過他很多問題，他回得很慢，有時候隔好幾天才回一句。但每句話都很短很直接，從來不繞彎子。

有一次我問他，你做了這么多年，到底有沒有什么固定的選股標準？

他隔了兩天才回我：兩種。一種是沒人要的時候我撿起來。一種是大家都搶的時候我拿住。

我盯著這句話看了很久。后來結合他之前零零散散跟我說過的一些東西，慢慢把這個框架拼了出來。

他說的第一種股票，概括起來就是四個字：撿沒人要的。

什么叫做沒人要？不是股價跌了就叫沒人要。股價跌了還可能繼續跌，半山腰上沖進去撿便宜的人，往往被埋得最慘。他說的沒人要，是市場已經把這只票徹底忘了。成交量縮到極致，換手率長期在1%以下，分時線走得像心電圖。沒有新聞，沒有研報，沒有大V推薦，甚至股吧里都沒人討論。

這個狀態，他管它叫窒息量。這個詞我第一次聽他說的時候，覺得特別貼切。就像一個人被掐住了脖子，想喊喊不出來，想動動不了。一只股票到了這個狀態，說明想賣的人早就賣完了，剩下的要么是打死不賣的釘子戶，要么是在等更低價格但一直等不到的人。買賣盤都極度稀少，多空雙方都筋疲力盡。彈簧被壓到最緊的時候，只需要一點點外力，就會彈起來。

但找到窒息量只是第一步。他還有三個硬性條件，缺一個都不動手。

第一個條件是位置。這只票必須從前期高點跌了30%以上，而且在底部橫盤震蕩了至少兩三個月。跌得不夠深不行，橫得不夠久也不行。跌得深說明風險釋放得充分，橫得久說明籌碼已經從散戶手里慢慢轉到了有耐心的人手里。

第二個條件是基本面不能出問題。他說的基本面不是要求業績增長多快，而是要求公司不能有硬傷。不能有巨額商譽，不能有大規模的質押爆倉風險，不能有財務造假的前科，所在行業不能是夕陽行業正在被淘汰。他說我撿便宜是有底線的，爛到根子里的東西，再便宜我也不要。

第三個條件是橫盤期間陽線放量陰線縮量。這說明有資金在悄悄吸籌，但不張揚。漲的時候有人買，跌的時候沒人賣。量價配合健康。如果橫盤期間陽線縮量陰線放量，說明資金在悄悄撤退，這種票碰都不要碰。

四個條件全滿足——窒息量出現、位置夠低、基本面沒硬傷、量價配合健康——他就開始分批建倉。不是一次買夠，是分三到四批慢慢買。他說底部是磨出來的，不是某個精確的價格點。你不可能買到最低點，但可以買到一個底部區間。

買進去之后還有最后一步：等催化劑。催化劑是什么？可能是行業政策出臺，可能是公司業績預增公告，可能是某個產品成了爆款，可能是大盤突然來了一波行情。不管是什么，必須有催化劑的配合，股價才會從底部起來。

我問他，如果一直等不到催化劑呢？他說，那就繼續拿著。底部區域的票，只要你沒追高、公司沒問題，時間是你的朋友。最多就是耗時間，不會耗本金。

他說的第二種股票，跟第一種邏輯完全相反。第一種是在沒人要的時候撿起來。第二種是在大家都搶的時候拿住。

他管這種叫守強勢的。強勢不是追高。追高是股價已經漲了很高了，你看著眼紅沖進去，那是接盤。強勢是股價剛剛開始走強，還在趨勢的早期階段，市場還在猶豫，你先進去等著。

怎么判斷趨勢剛剛開始走強？他有三個量化標準。

第一個標準，股價剛剛站上60日均線，且60日均線本身從走平開始拐頭向上。站上60日線不是目的，60日線拐頭向上才是。60日線是過去一個季度的市場平均成本。60日線拐頭向上，說明過去三個月買入的人開始整體盈利，拋壓輕，持股心態穩。

第二個標準，突破的時候必須有成交量配合。站上60日線當天的成交量，至少是前五日均量的1.5倍以上。放量突破說明有真金白銀在推動，不是散戶抄底抄起來的虛漲。

第三個標準，板塊里至少有兩三只票同步走強。一只票單獨走強可能是消息刺激或者游資短炒，持續性差。整個板塊的票都在動，說明是行業級別的資金在流入，行情走得遠。

三個標準全滿足，他開始進場。進場的時機不是突破當天，是突破之后回踩的時候。股價放量站上60日線之后，通常會有一次回踩確認。回踩的時候縮量，且不跌破60日線，就是他的動手信號。他說突破當天追進去的人，十有七八要被回踩洗出來。回踩的時候從容進場，成本更低，心態更穩。

進場之后怎么拿住？他的持倉規則極其簡單：股價在20日均線上方就死拿不動，跌破20日線當天減半倉，跌破60日線全清。他說很多人拿不住牛股的真正原因不是心態不好，是沒有一個客觀的持倉標準。漲了怕跌回來，跌了怕繼續跌，每時每刻都在糾結要不要賣。糾結多了，總有一次會在不該賣的時候賣掉。有了客觀的持倉標準，你不需要糾結。線沒破就拿著，破了就走。賺錢的時候賺大段，虧錢的時候虧小段。

這兩套邏輯，一套做底部反轉，一套做趨勢延續。看起來是兩個完全不同的方法，但底層的哲學是一模一樣的：只在確定性最高的時候動手。

第一套邏輯的確定性來自“跌透了、沒人要了、基本面沒問題”。第二套邏輯的確定性來自“趨勢確認了、量價配合了、板塊共振了”。

它們的共同點是：絕不追高。第一套在底部區域慢慢買，第二套等回踩的時候從容進場。它們的共同點是：都有明確的退出標準。第一套等催化劑失效或者跌破底部平臺止損，第二套跌破均線就走。

飯局那天有人問了他一個問題：您這兩套方法聽起來也不復雜，為什么大部分人做不到？

他的回答我到現在都記得清清楚楚。

“因為它們都很無聊。第一套方法，你可能等一只票的窒息量要等好幾個月，等到了買進去還要繼續等催化劑，一等又是幾個月。第二套方法，一年可能就出現幾次趨勢確認的信號，大部分時間你都在等回踩，等不到就空倉。一年下來做不了幾筆交易。大多數人受不了這種無聊，他們需要每天都有操作，每周都有機會，每個月都有收益。所以他們寧愿去追漲殺跌，也不愿意用無聊的方法慢慢賺錢。”

他說完這段話，桌上安靜了好幾秒。然后有人開始聊別的了。我坐在角落里，把他剛才說的話在本子上記了下來。

后來有一次我跟他單獨喝茶，我問他，你是不是從來沒有追過高？

他笑了笑說，怎么沒追過。年輕的時候追過無數次，虧了無數次。只是虧多了之后慢慢消停了。不是不想追，是被市場打怕了。

他說了一段讓我特別感慨的話。“你知道我認識的那些做了二三十年還活在這個市場里的人，最大的共同點是什么嗎？不是技術好，不是學歷高，不是消息靈通。是都被市場狠狠教訓過，而且被教訓之后真的改了。那些被教訓了還不改的人，早就不在這個市場里了。”

從茶館出來，我想了很多。市場上每天都有人教你各種戰法、各種絕招，但很少有人告訴你一個最簡單的道理：賺錢的方法從來都不復雜，復雜的是人心。你不需要懂幾百種技術指標，不需要研究各種復雜戰法。找到一兩種適合自己性格的方法，反復做、堅持做，做到別人都堅持不下去的時候你還在做，你就贏了。

他說他只做這兩種股票。不是他只會這兩種，是他在這兩種上賺到了錢，虧錢的那些方法他全扔掉了。從復雜到簡單，從虧錢到賺錢，這個過程他走了十幾年。

這篇文章寫到這，我想起他跟我說過的最后一句話。那次我問他，如果讓你給還在虧損的朋友一個建議，你會說什么？

他想了很久。“別急著賺錢，先活下來。活下來的標準不是你賺了多少，是你有沒有一套固定的、你信得過的、能讓你睡得著覺的方法。有了這套方法，賺錢只是時間問題。沒有這套方法，賺了也會還回去。”

溫馨提示：以上內容為作者個人投資心得分享，不構成任何投資建議。股市有風險，投資需謹慎。文中提及的技術分析方法和倉位管理策略僅供參考，投資者應根據自身情況獨立判斷，自負盈虧。