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瑞財經 王敏 7月16日,MINIMAX-W(00100)發布公告,完成配售及債券發行,總額為160億港元。
其中,MiniMax配售價268港元,配售3560萬股,募資總額為95.4億港元;而配售所得款項凈額(經扣除傭金及估計開支后)約為94.44億港元。此次配售股份占緊隨配售完成后(于債券轉換前)經配發及發行配售股份擴大后公司已發行股本約10.19%。
MiniMax同時宣布,認購協議項下所有先決條件已獲達成,且本金總額為65億港元的債券發行已于2026年7月16日完成;所得款項凈額(經扣除經辦人傭金及應付的其他估計開支后)約為64.33億港元。
初始換股價定為335港元,較參考價268港元溢價25%。
據募集說明書顯示,該筆債券由摩根士丹利及瑞銀擔任安排行,票面息率為每年2.75厘,每半年派息一次,到期贖回價為本金的102.75%,債券將于2027年到期。
值得一提的是,該筆可轉債的發行人贖回權的觸發門檻為120%,而境外常見觸發門檻為130%,且發行滿20個交易日即可行使贖回權、觸發條件為20個交易日中任意10日。
據報道,7月10日,MiniMax創始人兼CEO閆俊杰發布內部全員信,回應近期市場波動,并強調公司長期方向不變。
閆俊杰在信中宣布,從即日起,直到公司實現AGI的那一天,他將不再從公司領取任何薪酬。未來四年,他將拿出個人名下相當于公司總股本4%的股份,用于激勵長期與公司并肩作戰、共同創造價值的團隊成員;同時拿出1%的股份設立專項基金,持續支持相關開源社區的發展。
信中表示,身處行業一線的團隊比任何人都更清楚技術演進的真實速度,也更清楚公司正在創造和積累的長期價值。
閆俊杰表示將把全部時間、精力和資源投入到這項事業中,并稱這是“作為創始人作出的長期承諾”。
全員信以“We willKEEP(HK3650)going until we get there.Intelligence with Everyone.”結尾。
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(圖源網絡)
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