北京
7月16日，美光科技宣布與七家全球汽車一級(jí)供應(yīng)商簽署戰(zhàn)略客戶協(xié)議（SCA），鎖定未來車型平臺(tái)的內(nèi)存和存儲(chǔ)產(chǎn)品長期供應(yīng)。
簽約方包括高通、偉世通、哈曼、均聯(lián)智行、電裝、安斯泰莫和現(xiàn)代摩比斯，橫跨智能座艙芯片、座艙域控制器、車載音響、自動(dòng)駕駛和傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域，幾乎覆蓋了汽車電子供應(yīng)鏈的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
SCA協(xié)議具有實(shí)質(zhì)約束力，約定了供應(yīng)量、價(jià)格和履約義務(wù)，為美光和合作方提供雙向產(chǎn)能規(guī)劃確定性。
美光CEO Sanjay Mehrotra表示："汽車創(chuàng)新的下一階段取決于背后生態(tài)系統(tǒng)的實(shí)力，這些協(xié)議將確保先進(jìn)車輛平臺(tái)獲得交付更智能、更安全體驗(yàn)所需的內(nèi)存和存儲(chǔ)能力。"高通CEO Cristiano Amon也稱，與美光的合作"為車輛變得更智能、更互聯(lián)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)"。
這七份協(xié)議是美光汽車存儲(chǔ)戰(zhàn)略加速落地的集中信號(hào)。此前7月1日，美光與通用汽車簽署SCA，鎖定LPDDR內(nèi)存、NOR閃存和UFS NAND產(chǎn)品供應(yīng)；隨后福特也加入簽署。
至此，美光已累計(jì)簽署16份SCA，覆蓋約20%的DRAM產(chǎn)能和三分之一NAND產(chǎn)能。據(jù)估算，基于協(xié)議最低價(jià)格和約定出貨量，已鎖定的未來收入約達(dá)1000億美元，客戶累計(jì)支付了約220億美元現(xiàn)金押金及相關(guān)財(cái)務(wù)承諾。汽車正成為存儲(chǔ)芯片的下一個(gè)主力需求場景。
AI座艙、高階智駕和車內(nèi)互聯(lián)對(duì)LPDDR5X、UFS等高性能車規(guī)存儲(chǔ)的需求快速攀升。車規(guī)產(chǎn)品需通過AEC-Q100等嚴(yán)格認(rèn)證，驗(yàn)證周期長達(dá)2-3年，且單一車型生命周期可能超過7年，使得多年期長協(xié)模式從2021年芯片短缺的教訓(xùn)中演變?yōu)樾袠I(yè)主流。
美光在汽車領(lǐng)域已有超過30年經(jīng)驗(yàn)，正通過SCA模式將AI內(nèi)存布局從數(shù)據(jù)中心延伸至智能汽車。
目前三星在汽車內(nèi)存市場以約40%份額暫時(shí)領(lǐng)先美光，SK海力士也在推進(jìn)車規(guī)LPDDR5X的ASIL-D功能安全認(rèn)證，汽車存儲(chǔ)市場的三強(qiáng)爭奪正在從產(chǎn)能競賽升級(jí)為生態(tài)鎖定的長協(xié)模式競爭。
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