城市NOA市場在2025年發(fā)生了什么？三方供應商市場"雙強"格局初現(xiàn)

最近在社交媒體上刷到這樣一個帖子，用戶發(fā)帖尋求建議，是否要購買一臺搭載了Momenta輔助駕駛技術的新車，評論區(qū)出現(xiàn)了以下對話：

-“如果是華為智駕我就買了”
-“Momenta的智駕一點兒也不差”

2025年，盡管我們在路上看到了越來越多的“小藍燈”，但如果在互聯(lián)網(wǎng)的討論中，我們都能開始看到另外一家企業(yè)“并駕齊驅(qū)”的身影，或許說明城市NOA的賽道格局，并非一家獨大。

近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”） 證明了這種猜想——“雙強主導”，而不是“遙遙領先”。

報告顯示，2025年1-11月，城市NOA功能的乘用車滲透率已經(jīng)達到15.1%；自主品牌搭載城市NOA的乘用車銷量達到253.73萬輛，占比81.1%；第三方城市NOA供應商中，Momenta和華為的市場份額顯著領先，占比約八成。

甚至會讓很多人感到意外的，真正“遙遙領先”的是占據(jù)了六成份額的Momenta。

數(shù)據(jù)來源：1月14日中國汽車工業(yè)協(xié)會年度數(shù)據(jù)發(fā)布會

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“快速滲透期”下，車企尋求“稻草”

從2019年到2025年，中國乘用車市場L2及以上滲透率從3.3%躍升到了66.1%，這也是去年年初，很多車企提出“全民智駕”戰(zhàn)略的市場基礎。

|數(shù)據(jù)來源：《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》

盡管技術發(fā)展的過程有曲折，但過去一年，城市道路里越來越多出現(xiàn)“小藍燈”，幾乎所有的主流車企都完成了城市NOA的技術布局，已然證明了NOA技術的功能體驗出現(xiàn)實質(zhì)性改善，并且用戶對技術的信任度與依賴度顯著提升。

去年1-11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點，且起售價30萬元以下的主流乘用車搭載城市NOA車型的銷量占比超68.9%。

這意味著，城市NOA已從高端車型的差異化配置逐步成為主流車型的標配，進入面向主流消費群體的快速滲透期。

就像在動力電池領域，如果從2016年新能源車“綠牌”啟用算起，十年時間的認知發(fā)展，如今用戶在購車時，電池的供應商是非常重要的決策依據(jù)，頭部電池企業(yè)也有著顯著的議價能力。

當經(jīng)銷商展廳里，越來越多用戶會因為城市NOA而做出或放棄購買決定時，就像動力電池所經(jīng)歷的一樣，它會倒推車企對于城市NOA技術路線的選擇。拋開少數(shù)選擇全棧自研的企業(yè)，對于大部分車企而言，選擇供應商技術合作是更高效、更有價值的路徑。

我們在市場終端的感受同樣如此，幾乎所有搭載了城市NOA功能的新車在上市時，都會將頭部技術合作伙伴的名字打在大屏幕上。過去與華為建立合作的車企，在去年發(fā)布的新車上，普遍進一步強化了華為的烙印。而在合資車企陣營，從豐田鉑智3X到日產(chǎn)N7，從奔馳CLA純電到奧迪E5 Sportback，我們都看到了Momenta的名字，別克至境L7甚至首發(fā)搭載了Momenta R6強化學習大模型。

事實上，相比于和車企強強綁定，搭載輛約13.41萬輛的華為HI模式，Momenta城市NOA搭載量達到了41.44萬輛，占第三方供應商比例約為61.06%，覆蓋國內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作。

更多的合作伙伴，尤其是全球化的大型車企選擇Momenta，其實也揭開了在城市NOA的合作與量產(chǎn)競爭中，一些非常關鍵的要素。

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城市NOA競爭關鍵：體驗與量產(chǎn)

報告指出，2025年與第三方供應商合作城市NOA的品牌約29個，以傳統(tǒng)汽車品牌為主，占搭載NOA功能品牌的64.4%，成為車企平衡技術門檻、研發(fā)成本、提升產(chǎn)品競爭力的重要選擇。

而在高階輔助駕駛規(guī)模化落地的階段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗，已經(jīng)成為決定輔助駕駛供應商市場地位與發(fā)展速度的核心要素。其中，規(guī)模化量產(chǎn)的成功經(jīng)驗不僅為輔助駕駛供應商提供技術方案迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了基礎。

這是一個需要正向循環(huán)的飛輪，算法和數(shù)據(jù)閉環(huán)能力決定了體驗基礎，規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗決定了從技術到商品的轉化過程，這些又構成了最終整車在市場的競爭力。而整車的銷量規(guī)模，又反哺了數(shù)據(jù)、量產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)驗。

除去Momenta、華為外，報告中提到的百度、元戎啟行、 文遠知行等其他第三方供應商，它們之所以也能夠在過去數(shù)年的“大浪淘沙”中生存下來，也是因為其具備差異化技術路線與合作模式，并且實現(xiàn)了量產(chǎn)落地。

在這個商業(yè)化的模型里，它不講科學家創(chuàng)業(yè)的情懷與夢想，只關注成本與體驗。誰能走入正循環(huán)，推動飛輪運轉，誰就有機會贏得市場。

首先就是成本，“價格戰(zhàn)”的競爭壓力讓車企對于成本需要“斤斤計較”。

Momenta創(chuàng)始人曹旭東曾講：“智駕越往后越難，當下一年投入小幾十個億，就能做到第二梯隊或準第一梯隊水平，但再往后，要幾百億才能做到同樣水平。差距可能在拉大，而不是在縮小。”

而更被大家所熟知的，是余承東在很多場合表達過“虧錢賣車”和“華為真的很貴”的觀點，以及時至今日，哪怕尚界H5將華為智駕門檻拉低到了20萬以內(nèi)，但也是上汽主動承擔了大部分成本壓力。

事實上，即便激光雷達、感知元件的成本在逐年下降，但過去一年，存儲芯片的價格又開啟了“狂飆”，已經(jīng)超過了2018年歷史高點，有市場機構預測，2026年第一季度價格還將上漲40%-50%。如果有留心電商平臺內(nèi)存條價格走勢的用戶就會發(fā)現(xiàn)，去年末短短3個月時間，很多內(nèi)存價格就幾乎翻倍。

而對于車企來說，即便是通過自研路徑降低硬件成本，算力的儲備也是一筆很難“燒”的成本，共享算力平臺和優(yōu)化數(shù)據(jù)使用才是更為高效的路徑。此外，能否期望于產(chǎn)品的熱銷，從而獲得規(guī)模化的數(shù)據(jù)和量產(chǎn)效應，對于車企來說也是一個未知數(shù)。

因此，具備確定性的規(guī)模化量產(chǎn)能力與經(jīng)驗，以及行業(yè)主流的技術方向，成為車企選擇合作伙伴的關鍵。

Momenta作為行業(yè)頭部玩家，擁有“算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)模化量產(chǎn)”的體系化閉環(huán)，通過量產(chǎn)車輛收集的、覆蓋海量長尾場景數(shù)據(jù)，針對性地訓練和優(yōu)化算法模型，驅(qū)動效率提升。這使得Momenta可以不斷鞏固技術領先性，并且為車企提供靈活、可復制的解決方案。

Momenta早在六七年前就做出過判斷，面對不同客戶的不同車型、配置和需求，要設計一套能夠兼容，且自動化、標準化的軟件架構。也正是得益于此，過去幾年Momenta量產(chǎn)定點的車型快速增加，但員工規(guī)模卻不需要大幅擴張。

去年Q3上車的Momenta R6強化學習大模型，是國內(nèi)首個在端到端基礎上真正實現(xiàn)量產(chǎn)落地的強化學習大模型，它著重強化了安全性和舒適性，帶來了更高效的通行能力。相比于模仿學習，強化學習可以使AI的駕駛能力從“接近人”到“超過人”，系統(tǒng)在模擬環(huán)境里不斷探索新的駕駛行為，并且從成功與失敗中吸取經(jīng)驗，實現(xiàn)自我成長。

因此，從實際的用戶反饋來看，搭載了Momenta R6強化學習大模型的車型，其城市NOA表現(xiàn)具備三大優(yōu)勢：對于包括鬼探頭在內(nèi)的危險場景，有著很強的應對能力；在日常面對人、車、電動自行車交織的路口，有很好的博弈能力和擬人表現(xiàn)；在通行效率上媲美，甚至超越人類司機。

商業(yè)模型的飛輪起勢，加上用戶體驗口碑的擴散，Momenta自然而然在2025年成為了更多車企的選擇。

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大公司視點

報告預測，未來NOA技術將加速從高速場景向城市復雜場景轉型，而行業(yè)競爭與戰(zhàn)略布局的重點已經(jīng)轉向城市NOA，預計到2023年，城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛的主流功能。

另一方面，在供應商技術平民化與消費者付費意愿增強的推動下，城市NOA正在下探到15-20萬元主流價格帶，未來將進一步覆蓋10-15萬元市場。

這意味著，留給車企的“窗口期”已經(jīng)不足5年時間，而效率、成本與體驗的壓力在進一步提升。

在Momenta的合作車企中，有一個很有趣的現(xiàn)象，就是絕大多數(shù)跨國車企都選擇在中國與Momenta牽手。這些車企需要在短時間內(nèi)重建在中國市場的競爭力，同時它們又不會選擇的“虧錢賣車”，而品質(zhì)、安全又是它們的底線。

某種意義上來說，它們才是對技術能力有著最苛刻要求的車企，而它們共同選擇了Momenta，其意味也就不言而喻了。