TMIC×Flywheel飛未聯合發布《2026天貓音箱音響行業白皮書》

在消費電子產業持續向智能化、體驗化升級的當下，音箱音響品類早已突破單純的“聲音播放工具”定位，成為連接科技、生活、情緒與場景的重要載體，音箱音響行業的每一次進階，都與技術突破、消費升級和社會生活方式的變遷深度綁定，而當下正邁入以情緒、場景與生態價值為核心的全新發展階段。

中國市場作為全球音箱音響品類增長的核心引擎，在產業政策引導、音頻科技突破與消費需求升級的多重加持下，正推動行業朝著“質價齊升”的方向穩步前行，從硬件參數的比拼轉向全場景體驗的打造，而圍繞用戶的情緒需求、場景需求與專業需求，行業也逐漸衍生出多元的趨勢賽道。

基于此，TMIC和Flywheel飛未共同發布《2026天貓音箱音響行業白皮書》，通過對音箱音響品類市場動態、技術趨勢、消費心智及四大核心賽道的深度解讀，為品牌創新與市場布局指明了全新方向，以期推動整個行業在智聲融合、場景共生的浪潮中，持續探索聲域的邊界與價值的深度。

01 25年市場生意預測分析

音箱行業的發展歷程，也是人類聲音體驗不斷進階的縮影，從早期聚焦聲音記錄與放大的機械時代，到高保真立體聲帶來的聽覺沉浸，再到無線化與智能化浪潮下音箱成為隨身生活伴侶與家庭中樞，技術始終在回應人們對“聽得更好、更懂”的深層渴望。

如今，AI大模型與跨行業技術的深度融合，正推動音箱發展為融合情緒價值、場景適配與生態協同的智能聲學終端。展望未來，隨著AI交互、場景化設計與電子家居閉環的深化，音箱將進一步突破功能邊界，成為承載情緒陪伴、場景適配與家庭中樞價值的核心載體，驅動行業從技術驅動向體驗驅動不斷演進。

而這股席卷全球的技術迭代與體驗升級浪潮，正日益受到中國市場的深刻影響。在產業政策引領、市場結構轉型、音頻科技突破與消費需求升級的多重驅動下，中國音箱市場率先響應并引領了全球增長趨勢，成為品類增長的火車頭。

從全球維度看，音箱市場正以4.5%的年復合增長率穩步擴容，而中國市場的增速則達到6.5%，顯著高于全球平均水平，預計到2030年市場規模將突破7000億元，展現出強勁的增長勢能。

這一增長背后，是多重力量的協同作用：產業政策與國補扶持為音箱產業的高質量發展提供了清晰的頂層指引與堅實支撐，而需求升級與均價提升則共同推動了市場結構從“金字塔”向“橄欖型”的升級。在此過程中，核心音頻技術不斷突破，產品形態與美學設計也持續進化，音箱成為好用又好看的“電子藝術品”。與此同時，消費者需求日益多元，音頻設備已從過去的可選配件，演變為滿足情緒、陪伴、娛樂與智能化等多維訴求的生活剛需。

政策支持為技術落地鋪路，結構轉型釋放中高端潛力，科技突破賦予產品智能內核，消費升級則重塑用戶心智——四者交織，推動音箱行業以“向內探索”與“向外鏈接”的消費訴求為橫軸，以“音頻科技專研”與“跨行業技術融合”的供給創新為縱軸，構建起四大清晰的趨勢賽道。

02 音箱音響行業趨勢賽道解讀

當前音箱行業正圍繞四大核心賽道展開深度創新與市場布局。

賽道一：社交聲域 · 情緒療愈

隨著情緒經濟的持續升溫，社交聲域中的情緒療愈需求正推動音箱品類向兼具情感價值與美學表達的復合型產品演進。

這一趨勢清晰地劃分為兩大核心方向：一類是情緒調性音箱，聚焦用戶內在情緒的安撫與調節，通過療愈、助眠、白噪音等場景化功能，配合沉浸式聲場與智能交互，滿足年輕人對心理舒緩與睡眠改善的迫切需求；

另一類是家居裝飾音箱，則更強調外在視覺美感與生活場景的融合，通過聲畫一體、軟裝美學設計、文創禮贈設計及IP聯名互動，將音箱轉化為可陳列、可搭配、可分享的家居藝術品。

前者撫慰內心，后者裝點生活，二者共同構建了“情緒價值+空間美學”的雙重敘事，為品牌打開了對抗焦慮、療愈孤獨的全新增長空間。

“情緒調性類音箱”對應人群需求：以18-29歲女性、集中于二三線城市的“療愈音頻愛好者”為核心客群，這類用戶尤其看重身臨其境的自然音效，他們期待音箱能提供豐富、細膩且極具臨場感的聲學表現，并能通過智能交互快速切換至所需的情境模式，體現出對沉浸式聽感與便捷操作的雙重依賴。

代表產品：

1.【Marshall】STANMORE III、ACTON III、KILBURN III、EMBERTON III、WILLEN II

Marshall作為擁有六十余年舞臺音箱制造基因的英國品牌，其產品布局精準呼應了當代消費者對音樂現場感與生活美學融合的雙重渴望。從STANMORE III的煥新聲場設計，到ACTON III在空間感與沉浸式聆聽上的精進，再到KILBURN III以360°環繞立體聲重塑便攜場景的聽覺邊界，以及EMBERTON III與WILLEN II分別以防水耐用性和極致便攜性切入戶外與隨身場景，每一款產品都在延續標志性音質的同時，通過形態重構與功能迭代，將大舞臺的聲學經驗系統性地移植到居家、通勤、露營等多元生活場景中。

2.【harman kardon哈曼卡頓】AURA STUDIO 5、SOUND STICKS 5、LUNA2、AURA STUDIO 4 黑金典藏、SOUND STICKS 4 墨金典藏

哈曼卡頓作為融合藝術與科技的高端音響品牌，其每一款產品都將藝術化設計與前沿聲學技術無縫融合，在滿足高保真聽感的同時，還以巧妙的燈光與形態設計，構建出立體化的沉浸場景。AURA STUDIO 5與黑金典藏版AURA STUDIO 4以琉璃造型與璀璨光影營造空間美學；SOUND STICKS 4與墨金典藏版SOUND STICKS 5則通過App控制與多主題燈效，實現桌面場景的聲光聯動；LUNA2憑借長續航與IP67防護，成為移動場景中的便攜音質伴侶。這些產品不僅傳承了品牌對藝術與創新的堅持，更精準回應了年輕消費者將音響視為生活美學與情緒載體的新需求。

“家居裝飾類音箱”對應人群需求：以30-39歲男性、集中于二三線城市的“家居美學音迷”為核心客群，這一群體普遍具備較高的審美素養，認為產品的外觀材質與工藝細節是決定購買意愿的首要因素。在功能訴求上，他們期待通過語音智控、個性化定制以及香氛、照明等跨界功能的集成，實現美學與智控的平衡。

代表產品：

3.【MORROR ART】透明歌詞音箱、壁畫歌詞音箱T2、唱片歌詞音箱R1、時光相冊歌詞音箱Y1、邊柜舒眠音箱S1

作為國內歌詞音箱的先鋒品牌，MORROR ART致力于突破傳統家庭影音設備的形態，融合音質與動態視覺呈現，讓音樂不再局限于聽覺感知，更通過光影節奏、色彩律動直觀展現旋律的情緒與故事。無論是透明歌詞音箱通過動態懸浮歌詞實現的視聽同享，還是壁畫歌詞音箱T2、邊柜舒眠音箱S1分別利用擬真油畫技術與融合助眠場景構建的軟裝藝術新概念，亦或是時光相冊歌詞音箱Y1將音樂記憶實體化的創新嘗試，甚至是唱片歌詞音箱R1以黑膠唱片為原型的復古演繹，都表現出用戶不再僅僅滿足于聽見旋律，更渴望在流動的歌詞與靜態的畫作中看見情緒、安放自我。

代表產品：

4.【MarTUBE馬克圖布】Pingu大娃音響、Hello Kitty拍立得音響、Hello Kitty蘋果音響、史迪仔大娃音響、Chiikawa大娃音響

MarTUBE馬克圖布憑借對萌趣經濟與禮物文化的深刻洞察，精準捕捉年輕群體對儀式感與陪伴感的雙重情感需求，將音頻產品轉化為承載情感互動的社交媒介。其產品線如Pingu大娃音響的潮玩擺件屬性、Hello Kitty拍立得音響及蘋果音響的“顏值+實用”融合設計、史迪仔及Chiikawa聯名款的靈魂造型復刻，都是通過高還原度的角色形象、沉浸式場景設計，讓音樂體驗與視覺愉悅、社交分享深度綁定，從而完美詮釋了“送禮人比收禮人更幸福”的品牌哲學，也為品牌在IP聯名、場景化設計與情緒價值創造上開辟了差異化競爭路徑。

賽道二：沉浸聲境 · 智能互聯

在這一趨勢浪潮下，智能音箱與戶外音箱正加速向AI大模型與運動便攜技術的深度融合演進。一方面，AI大模型正打破語音交互的技術門檻，使智能音箱升級為家庭智能中樞，不僅支持流暢的語音控制，更能聯動家居設備、生成個性化內容，成為智慧家庭的核心入口。

另一方面，運動戶外音箱則因徒步、登山、派對等運動場景的流行，迎來功能與場景的雙重革新：IP68防水、20小時超長續航、可拎可掛的便攜設計，使其不僅能抵御風雨日曬，更能在動態活動中提供穩定音質，成為真正的運動健康伴侶。

這表明，未來的音箱產品將不再被空間或功能所局限，而是通過AI賦能與場景適配，成為連接人、空間與情緒的智能介質，既滿足聽覺沉浸，也支撐生活場景的無縫融入，真正實現“聲音即環境，智能即陪伴”的體驗升維。

“智能音箱”對應人群需求：以30-39歲、高收入且集中于一二線城市的“智享生活派”為核心客群，這類用戶追求通過自然流暢的語音交互實現對家庭環境的無感掌控，語音識別的精準度、內容生態的豐富性以及隱私安全邊界是其核心決策要素，而當前產品在嘈雜環境下的抗噪能力不足與交互反饋生硬則是主要體驗痛點。

代表產品：

1.【小度】智能屏X10 Ultra、智能屏X9 Pro、智能屏1S Plus、智能音箱Fun，智能音箱旗艦版

小度是AI助手硬件領域的先行者，產品矩陣全面覆蓋家庭娛樂、健康養老、兒童教育、全屋智能、家庭安全等全場景，持續迭代更便捷、高效、生動的智能體驗；從AI雙引擎加持、360°全景看護、一屏搞定全家娛樂學習的大屏全能款小度智能屏 X10 Ultra，到大模型深度賦能、全語音控制、AI全天守護的小度智能屏 X9 Pro，再到語音交互更流暢、家庭安防、影音娛樂全滿足的高性價比款小度智能屏 1S Plus，主打DIY拼裝潮玩、打造專屬桌面氛圍感的個性潮玩款小度智能音箱 Fun，以及百萬用戶之選、家庭百寶箱、一問即答的家用爆款小度智能音箱旗艦版，小度以多形態產品精準匹配從老人到孩子、從客廳到臥室的全家全場景需求，更針對語音識別、內容豐富度、數據安全等核心痛點深耕優化，用AI點亮每一個家庭的智能生活。

“運動戶外類音箱”對應人群需求：以30-39歲男性、集中于二三線城市的“戶外音動派”為核心客群，這類用戶對運動戶外音箱的期待，本質上是對戶外裝備簡約化與多能化的訴求，他們既需要超長續航來擺脫電量焦慮，也專注硬核防護以應對復雜環境，同時期待產品能兼顧輕量美學與實用附加功能，讓戶外體驗更加輕量化。而對移動電源、LED照明、麥克風等附加功能的需求，則進一步推動戶外音箱朝著便攜化、高防護與專業音效三大方向升級。

代表產品：

2.【JBL】CHARGE6、GRIP、GO5、FLIP7、XTREME5

JBL作為擁有八十年歷史的音頻品牌，擁有深厚的聲學積淀與全球化場景滲透力，并以“聲來無畏”的精神推動行業技術與體驗的革新，從好萊塢殿堂到全球頂級賽事，其專業基因早已融入品牌血脈。面向追求品質與個性的當代消費者，JBL在運動戶外音箱領域構建了多維產品矩陣，從CHARGE6的低音增強到GRIP的聲光互動，從GO5的極致便攜到FLIP7的騎行專屬設計，加上XTREME5依托音質優化及超長續航，成為戶外派對的氛圍核心。JBL在防水防塵、續航持久與形態適配等硬核指標上持續突破，精準回應不同場景下的聽覺與功能需求。

賽道三：私享聲學 · 匠芯致音

隨著人均文化娛樂消費支出的持續上漲，專業音頻技術正加速與消費級市場深度融合，推動個人音頻體驗從功能滿足邁向品質沉浸。HiFi音箱市場規模穩步增長，高解析音源在音樂、影視、游戲等領域的普及，以及杜比全景聲技術在家用場景的落地，重塑了用戶對沉浸式影音體驗的認知與期待，由此帶來了專業音質與影音音樂的差異化需求升級，希望在家庭影院、低音炮、HiFi音箱等產品中，獲得更細膩、更具臨場感的聲音還原。

這表明，消費者開始追求主動構建專屬的聽覺場域，在獨處或共享時刻中，用匠心之音滋養情緒、喚醒記憶、放大愉悅，最終實現從“聽見”到“感受”的體驗躍遷。品牌需在專業聲學技術與消費場景之間搭建橋梁，既保留HiFi級的匠心調校，又兼顧大眾對便捷、沉浸、情感共鳴的需求，讓“私享聲學”不再是少數發燒友的專屬，而成為每個家庭日常娛樂的標配體驗。

“專業音質類音箱”對應人群需求：以30-39歲男性、集中于二三線城市及都市藍領、小鎮青年的“高審美好音極客”為核心客群，這類用戶將音箱視為音樂欣賞的核心載體，高度關注信噪比、頻響范圍與總諧波失真等硬指標，卻在實際使用中遇到復雜調試、體積笨重、連接麻煩等痛點問題，導致設備閑置率偏高、體驗斷層明顯。他們的核心訴求是通過AI智能校準實現一鍵優化音效，借助多設備無縫切換打破場景壁壘，并期待系統能主動監測狀態、提醒維護。

代表產品：

1.【Bowers & Wilkins】飛艇6、wedge、606S3、Formation Duo

Bowers & Wilkins以“忠于聲音本真（True Sound）”為核心理念，正通過產品矩陣的精細化布局，在高端音響市場構建起技術與美學并重的價值護城河，將音箱產品設計延伸至“聲學藝術+家居美學+智能融合”的綜合維度。從飛艇6的經典造型與鈦膜高音單元，到wedge的英倫極簡設計與沉浸式聆體驗，再到606S3對HiFi傳統的致敬與Formation Duo對無線高保真的重新定義，Bowers & Wilkins將旗艦聲學技術融入家居場景，讓頂級音質不再局限于影音室或發燒友書房，而是成為提升生活質感的重要元素。

“影音音樂類音箱”對應人群需求：以25-34歲男性、集中于二三線城市及新銳白領、小鎮青年的“音質技術黨”為核心客群，這類用戶追求通過影音音樂音箱獲得沉浸式環繞聲與高保真音質，并將信噪比、頻響曲線等技術參數視為核心購買動因。他們還期待音箱能夠自動感知環境并通過算法校正頻響曲線，確保在不同空間內均能呈現最佳聽感。更小巧、更穩定的無線連接性能與多設備、多平臺兼容性是消費者的未來期望。

代表產品：

2.【SAMSUNG三星】HW-Q990H/XZ、HW-QS90H/XZ、HW-QS700F/XZ、HW-LS71H/XZ、HW-LS50H/XZ

三星作為業務遍及全球的跨國企業集團，以持續的技術創新在各領域保持全球領先地位，三星電視連續20年全球出貨量第一。2017年三星電子收購哈曼國際，擁有了包括JBL、哈曼卡頓及后續的寶華韋健、天龍等一系列高端音響品牌資產，擁有世界一流的聲學調校實驗室及先進的聲學技術。其音頻產品線延續了“科技賦能體驗”的基因，圍繞家庭影音場景打造多元化解決方案。HW-Q990H/XZ以高質量立體音效打造影院級震撼，HW-QS90H/XZ兼顧實用與美學，HW-QS700F/XZ實現隨心擺放的沉浸體驗，HW-LS71H/XZ憑借多臺無線連接構建全景環繞，HW-LS50H/XZ則融合藝術設計感與澎湃音質，適配多種家居風格。三星通過差異化聲學架構適配不同空間與場景需求，消解傳統家庭影院的復雜布線與調試門檻，實現視聽一體化的無縫體驗。

賽道四：聚場聲域 · 音頻共鳴

家庭娛樂的社交化趨勢與電競產業的專業化升級，正共同推動K歌、電競等細分場景音箱產品進入快速發展期。

在K歌音箱領域，內置聲卡、混響效果及無線麥克風即連即用的設計，大幅降低了家庭K歌的門檻，使家庭KTV從線下場景延伸至客廳、臥室，云曲庫實時更新、AI修音功能與社交分享App的結合，進一步強化了K歌的社交屬性與娛樂體驗，滿足用戶“想唱就唱、隨時分享”的需求。

與此同時，電競音箱市場憑借電競產業的高速增長與直播經濟的崛起，展現出強勁的發展潛力。電競音箱的專業聲學配置與沉浸式音效技術，滿足了現代3A大作對腳步聲定位、爆炸效果還原的高要求，將音效體驗與游戲氛圍深度綁定。

因此，品牌需圍繞K歌的社交互動與電競的沉浸體驗，打造兼具功能創新與情感共鳴的產品，方能在細分賽道中搶占用戶心智，在聚場聲域中真正引發共鳴。

“K歌/錄音類音箱”對應人群需求：以30-39歲女性、集中于二三線城市且具備中高收入水平的“居家娛樂生活家”為核心客群，這類用戶追求聲音美顏與在私密空間內復刻專業包廂的沉浸式體驗，將家庭KTV視為社交與自我表達的場景。穩定性、音質還原度與操作便捷性是其選購決策的關鍵因素，并偏好經典KTV模式、智能修音、個性化自定義模式。當前產品普遍存在的連接中斷、麥克風嘯叫與不便攜等問題，正成為阻礙體驗升級的主要障礙。

代表產品：

1.【SOAIY索愛】GC200PRO歌詞音箱、GC520歌詞音箱、V8點歌機、MINIKTV6 K歌音響

SOAIY索愛以“為音樂而生”的品牌基因，精準錨定18-35歲年輕消費群體對時尚與實用的雙重期待。GC200PRO與GC520憑借創意歌詞屏與DSP美聲芯片打造“聲浪炸場”的視覺聽覺雙沉浸體驗，MINIKTV6則以便攜手提設計與RGB炫彩燈效強化移動場景下的氛圍感，而V8點歌機更通過內置正版曲庫及白噪音助眠功能，將K歌從單一娛樂行為延伸為情緒療愈與生活美學載體。索愛正用輕量化專業主義重新定義K歌音箱的價值邊界，在聲學技術、交互設計、形態創新上持續突破，從而在年輕消費群體中建立情感共鳴與品牌粘性。

“電競類音箱”對應人群需求：以18-29歲男性、集中于二三線城市且具備中高收入水平的“競技硬核玩家”為核心客群，該人群將電競音箱視為戰術輔助的核心終端，追求通過專業聲學系統捕捉戰場細微聲響以獲取戰術優勢。用戶期待品牌能通過AI調音、低延遲傳輸與多場景智能切換，系統性解決當前普遍存在的延遲卡頓、低頻掩蓋細節、語音回聲干擾等痛點；同時，他們偏好具備機甲風外觀與RGB燈效同步，追求音箱與電競的視覺聯動，構建全方位的沉浸式競技場。

代表產品：

2.【花再】Halo Soundbar、Halo PixelBar、NEW CYBER、Halo 2.0、NEW-X Pro

花再作為漫步者旗下聚焦年輕科技美學的子品牌，憑借尖端技術與創新設計，將電競音箱升級為兼具性能與視覺張力的生活方式載體。Halo Soundbar以精巧聲學架構與氛圍燈設計，為玩家打造沉浸感拉滿的游戲戰場；Halo PixelBar借動態歌詞與賽博風設計，讓音樂播放本身成為視覺秀場；NEW CYBER以潮玩互動形態，將音箱變成可把玩的個性符號；Halo 2.0采用2.0聲道揚聲器組合與快充技術，實現真實臨場聽感與高效能源管理的平衡；NEW-X Pro則通過多場景音樂系統，實現從電競到日常的無縫切換。花再將尖端科技與潮流外觀深度整合，讓音箱成為桌面美學的一部分，贏得追求自由、舒適與時尚生活方式的年輕用戶青睞。

03 天貓音箱音響趨勢營銷解決方案

在消費場景日益碎片化、用戶體驗成為核心競爭力的當下，淘天以“場景營銷+體驗升級”雙輪驅動構建增長新范式，既通過深度挖掘禮贈場景、精準洞察場景化需求、打造差異化產品定位并借節點禮贈營銷推動流量轉化，夯實場景營銷的差異化優勢，又圍繞線上線下融合閉環、多元觸點協同觸達、沉浸式展陳體驗及全渠道體驗營銷實現體驗的全方位升維，將功能價值升維為情感與體驗價值。

兩大維度相互賦能、循環增益，疊加淘天年度營銷資源的強力保障，不僅重構了品牌與用戶在消費全鏈路中的互動邏輯，更在激烈的市場競爭中為品牌搭建起從場景穿透到體驗留存的增長飛輪，助力品牌在禮贈等關鍵消費場景中搶占用戶心智、提升轉化效率，同時以全渠道體驗的沉浸感強化用戶粘性，最終在存量競爭中構建出“場景精準匹配+體驗持續深化”的復合增長引擎。

解決方案一 場景營銷驅動

禮贈場景正從傳統節日促銷演變為品牌構建儀式感營銷的核心陣地，淘天以“場景營銷驅動+儀式感營銷”為核心策略，推動品牌從“賣產品”向“賣場景”躍遷。2025年禮贈營銷呈現出節點常態化、場景多元化與跨界個性化三大趨勢，七夕節音箱品類的爆發式表現印證了禮贈場景對消費力的強勁拉動。品牌圍繞情侶、生日、新婚、喬遷四大核心禮贈場景，分別從儀式感、個性化、品質感、實用性切入，精準匹配用戶情感需求。

以Marshall Emberton III馬年限定禮盒為例，品牌通過節日主題策劃、豐富贈品組合、藝術聯名背書與獨特紋理工藝，將產品轉化為承載情感與身份認同的儀式載體，不僅強化了產品的收藏價值，更在用戶心智中建立“送禮優選”的認知。這種策略提升了客單價與復購率，在存量市場中開辟出以儀式感為錨點的新增長曲線，使禮贈場景營銷成為品牌與用戶建立長期情感連接的關鍵觸點。

解決方案二 體驗升級驅動

當前消費市場正從單一渠道觸達轉向“體驗驅動”的全鏈路協同，品牌增長的關鍵已不在于單點曝光，而在于能否構建“線上種草-線下體驗-全域拔草”的閉環生態。通過媒介短視頻、搜索瀏覽與社群互動實現內容觸達與興趣激發，品牌在虛擬空間完成用戶心智的初步滲透；再借由體驗店、快閃店與音樂節等線下場景，將抽象產品轉化為可感知的生活方式，強化沉浸式情感連接。

例如B&O在阿那亞蝦米音樂節打造的音頻體驗空間，正是將高端視聽美學融入真實場景，使產品成為“可傳承聲學藝術品”的符號；而MarTUBE與Pingu的跨界，則通過線下首發新品與線上JUST.FOTO大頭貼聯動，實現IP情感與消費行為的雙向轉化。這種全渠道協同不僅縮短了從興趣到購買的路徑，也通過體驗深化提升了用戶忠誠度，使品牌以體驗為紐帶，在碎片化流量中實現從短期爆款到長期價值增長的跨越。

綜上所述，以情緒、場景、生態為核心價值的音箱音響行業，其演進既是技術與產品的升級，也是對當代人生活方式與精神需求的深刻回應。未來，在技術與體驗的驅動下，聲學設備將持續超越工具屬性，成為連接情感、塑造場景、賦能生活的智能核心。我們有理由期待，在行業與品牌的共同探索下，每一個聲音的維度都將被重新定義，每一段聲學體驗都將創造新的價值。

特別鳴謝

本報告由TMIC和Flywheel飛未共同指導撰寫。

報告說明