AI正在重塑全球商業與產業|東哥飯局第125期

來源：東哥筆記

作者：李成東

十三·東哥飯局第125期（深圳站）

本期東哥飯局圍繞AI技術浪潮、非洲的淘金機會、新能源汽車、企業創業與出海等話題展開。

注：以下內容為脫敏干貨梳理

01

字節跳動：AI時代的超級入口

兩年前大家還在焦慮大模型和算力，現在回頭看，中國AI產業生態正在快速構建閉環。芯片領域華為最強，To C領域字節最強，整體來看，中國正在快速追趕美國。

字節跳動在AI上的投入力度和決心，遠遠超過其他大廠，豆包正在成為AI時代的超級入口。

字節為什么強？三點：

• 入口優勢：豆包的用戶基數和活躍度
• 數據優勢：海量用戶行為數據，質量和更新速度遠超競品
• 戰略投入：張一鳴親自管AI業務，每天看數據、面試應屆生，應屆生最高年薪可達500萬

“字節用豆包再造了一個’抖音’——AI時代的超級入口。”京東阿里大戰美團外賣是錯誤戰略，今年必然全面all in AI，時不待我，因為AI必然改變移動互聯網時代的入口概念！

02

算力與芯片：國產替代進行時

算力租賃是熱門賽道。有朋友的公司主要客戶是阿里、字節跳動，設備通過新加坡等渠道采購，已簽單北京某大廠40億算力中心。

國內AI芯片格局：

• 能生產5納米的僅3家：華為、中芯國際、華虹
• HBM內存漲價：特定型號去年漲了8倍
• 華為庫存優勢：存了3年顆粒的貨，接下來會打價格戰搶市場份額

03

創業：被迫創業潮與00后崛起

AI會帶來失業，也會帶來更多就業機會！失業的人會拼命生存，這種生命力很強！正如當年直播干翻了線下零售，但也逼著更多零售商和工廠都招直播主播銷售，極大的增加了就業！

被迫創業潮

大廠降本增效，首當其沖的是總監級中層。這批人有經驗、有積蓄、有人脈，卻被“逼上梁山”。不是想創業，是沒得選。這種“被迫創業”與主動創業完全不同——主動創業是錦上添花，被動創業是背水一戰。

生存本能驅動的爆發力驚人，就像歐洲大航海：活不下去，才出海。今天的大廠裁員潮，本質上是在向全球輸送一批最兇狠的創業者。

00后創業者正在涌現

00后的產品定義跟老一輩完全不在一個頻道，天生就是AI原住民，認為AI工具就像水電一樣自然。面對這種變化，VC的出手策略急劇調整——要么投極早期（1000-3000萬人民幣），要么投極后期，中間成長期幾乎不碰。估值漲上來了，數據還沒跑出來，競品突然冒出好幾個，根本沒法判斷誰能勝出。

目前市場上形成了兩套投資套路：

1.完全市場化：產品好、技術領先、賣貨賺錢

2.國家戰略：跟著政策走，投GPU、火箭、大模型、核聚變

04

新能源汽車：造車賽道已進入"硬碰硬"階段

新能源汽車是不是好賽道？賽道沒問題，但門檻已經高到大多數人玩不起了。

所有品牌都在卷參數、卷價格，但沒有誰能建立真正的護城河。造車賽道已經進入"硬碰硬"階段——營銷故事講完了，現在拼的是供應鏈掌控、技術沉淀和安全冗余。

小米成都事故是個轉折點。流量反而成了放大器——沒有制造基因的企業，一次事故就能把積累的品牌勢能打回原形。這給所有新勢力敲了警鐘：造車這件事，最終還是得回到制造業的基本功。

各車企現狀：

• 吉利：穩住了陣腳，未來靠NT3.0平臺還能翻一翻
• 理想I6：25萬價位段性價比最高，但毛利極低，靠現金流撐場面
• 小鵬：機器人和AI戰略方向正確，但算力投入太大，盈利遙遙無期
• 華為：行業話語權極強，合作方幾乎淪為代工廠——產品定義、供應商選擇權、銷售提成，全在華為手里。

華為問界能成功，靠的是三十年通信領域的技術積累。這種賦能不是簡單貼牌就能復制的。

05

AI與硬件的融合：AR眼鏡和“AI native”硬件

AR眼鏡是未來的重要方向。

2025年全球智能眼鏡市場出貨量達681萬臺，同比大漲156%。國際數據公司（IDC）2026年3月發布的年度報告則顯示，2025年全球智能眼鏡實際出貨量達1477.3萬臺，同比增長44.2%，其中中國市場出貨量246.0萬臺，同比增長87.1%。AI大模型在交互層面的覆蓋已基本完成，2025年被多家機構稱為“AI眼鏡元年”。

眼睛是人類獲取信息量最大的器官，AR眼鏡一定會成為下一代人機交互入口。現在技術正在快速突破——從玻璃到樹脂鏡片、自動變焦、彩色顯示。但華為等大廠在AR上的投入仍然非常有限，整個行業還有很大空間。

也有創業者在做“AI native”硬件——專門給AI Agent用的獨立設備，讓它24小時運行，不占用個人電腦。這類似于高配版單片機，在Mac mini和樹莓派之間找到了一個細分市場。大疆離職的年輕人們很多都在做“一人公司”，做AI拍立得、陪伴機器人、智能體等各種品類。

06

出海：中國最核心的優勢是"人"

為什么出口猛增？答案不是產業轉移

2025年初，中國對新興市場出口猛增——義烏對非出口增長50%+，非洲某國增長80%。

原因是什么？

表面看是全球消費降級，利好高性價比的"中國制造"。但更深層的原因是：

“人出去了。”

疫情后，大量中國企業和創業者出海，進行本地化耕耘。不是遠程遙控，是肉身出海，深扎根、廣結網——這才是中國出口真正爆發的底層驅動力。

中國的核心優勢，不是制造，是"人"

出海這件事，中國對比歐美的核心優勢，從來不是產品，也不是價格，而是人。

溫州人、莆田人、潮汕人、廣西上林人……這些群體有一種無與倫比的冒險精神——敢于去最艱苦的地方，去別人不愿意去的地方，扎根做生意。

歐洲大航海時代，出去的是活不下去的人。今天中國這批出海的人，身上是同樣的精神：哪里苦去哪里，哪里沒人去哪里。

歐美公司在非洲只能干金融、干頂層設計，但臟活累活不愿意干。印度人在非洲做藥品網絡、在全球做軟件外包，靠的也是"人"的紐帶。但中國人是真正的全覆蓋——從零售、批發、商超，到工廠、供應鏈、物流，到鐵路、碼頭、發電站，全部自己建。

歐美做不了、也不愿意做的事，中國人全干了。這才是在非洲形成真正壁壘的原因。

一個福建老板，在非洲干了200多家工廠，什么都生產。

非洲為什么有機會？

• 人口紅利：2050年預計25億以上，每年凈增長五六千萬
• 城市化加速：大量超大型城市正在形成
• 資源變現：礦產資源豐富，但配套缺乏，中國企業需要全套自建——這反而形成了壁壘，先進入者建立的關系和壁壘，后來者極難打破

更重要的是：非洲人沒有歐美人聰明，才有中國人生存的空間。阿拉伯世界套路深，中國人反而被玩得一愣一愣。但到了非洲，中國人的"聰明"是降維打擊。

出海成功法則

選一個國家，一定是中國人去的少的國家；選一個行業，一定是中國人少做的行業。

這聽起來反直覺，但邏輯很樸素——競爭少的地方，才是真正的機會。

07

AI浪潮與中國機會：三項全能選手

AI+機電一體是中國未來的機會——美國制造業空心化，沒有積淀。

中國優勢：三重疊加，全球獨一份

中國在AI時代最大的優勢，不是某一個單項冠軍，而是三重能力的疊加：

• 虛擬世界：我們有字節的算法優勢，有全球最活躍的AI應用生態
• 物理世界：我們有華為的5G網絡，有全球最完整的工業互聯網基礎設施
• 物質世界：我們有全球最完整的供應鏈，從芯片到整機，從設計到制造，一條龍跑通

"軟件+硬件+產業"這三位一體的能力，是美國完全復制不了的。更何況，美國還要被電力卡脖子——算力越強，耗電越多，token成本越高，這是物理世界的硬約束，中國反而在能源布局上有先手棋。

AI以后會滲透到各行各業，原來中國企業進入不了的行業都會快速進入。未來十年，不管是虛擬世界、物理世界還是物質世界，中國是三項全能選手！

兩三年的焦慮期，換十年的黃金時代

AI浪潮帶來的是真實的陣痛：

• 失業焦慮——崗位被替代的恐懼是真實的
• 轉型壓力——不知道自己該學什么、往哪轉
• 行業洗牌——舊的格局被打碎，新的秩序還沒建立

但拉長時間看，邏輯完全不同：

• AI會極大增加全球財富總量
• 中國憑借三重優勢，能從中拿到最大份額
• 中國經濟會進入一個新的增長周期
• 出口還會漲，而且會漲得非常猛

兩三年焦慮，十年黃金。 這筆賬，不難算。

東哥結語：

AI這波浪潮，悲觀者永遠正確，樂觀者才能成功。所有企業、所有人都站在同一條起跑線上——現在跳上車，還能搶個座位；再猶豫，連車尾燈都看不到了！

就像2012年沒搞移動電商，2015年沒做社交電商，2018年沒搞直播——歷史給的機會窗口，從來不會等人！

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