重慶
隨著黃仁勛臨時登上“空軍一號”，最后一塊芯片缺口也終于被補齊了，特朗普的訪華天團AI含量再一次空前提升....
仔細(xì)分析這份名單，發(fā)現(xiàn)與AI直接相關(guān)的公司占了將近一半（美國科技七巨頭就來了四席），形成了一個完整的AI產(chǎn)業(yè)鏈代表團：
英偉達(dá)——AI算力全球霸主，超級“賣鏟人”，GPU壟斷AI訓(xùn)練市場；
特斯拉——自動駕駛芯片（FSD）與xAI大模型雙線推進(jìn)；
高通——主導(dǎo)端側(cè)AI芯片，布局下一代智能手機AI算力；
美光——HBM高帶寬內(nèi)存，AI服務(wù)器核心存儲技術(shù)；
相干公司——AI數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)，支撐算力集群；
思科——AI網(wǎng)絡(luò)解決方案，優(yōu)化集群組網(wǎng)效率；
Meta——開源大模型LLaMA，降低AI開發(fā)門檻....
金融領(lǐng)域由花旗、高盛、黑石、貝萊德等華爾街巨頭領(lǐng)銜，航空和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域則由波音和嘉吉公司代表，本次如此高規(guī)格的商界代表團隨美國總統(tǒng)訪華，絕不會是簡單的“觀光之旅”，總之是一次舉世矚目的商業(yè)政界集會，也是中美破冰的關(guān)鍵窗口。
首先，訪問時機真的很巧妙。
當(dāng)前正值全球AI投資熱潮和半導(dǎo)體存儲超級周期，美國企業(yè)有強烈的市場拓展需求，而中國擁有全球最大的AI應(yīng)用場景和完整的制造產(chǎn)業(yè)鏈，雙方互補性極強，合作空間巨大。
第二，代表團構(gòu)成具有明確指向性，AI相關(guān)企業(yè)占比近一半，且涵蓋了從芯片、存儲、網(wǎng)絡(luò)到應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈，表明老美希望系統(tǒng)性解決AI企業(yè)在華面臨的障礙，而非零敲碎打的個別問題。
第三，金融資本的深度參與值得關(guān)注。
貝萊德和黑石是華爾街金融頂流，掌管著全球數(shù)十萬億美元的資產(chǎn)，但也是全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的重要投資者，他們的參與意味著這次訪問會涉及大規(guī)模資本合作和投資項目。
事實上，貝萊德已在英國承諾投資5億英鎊于數(shù)據(jù)中心，類似的投資完全可能在中國復(fù)制。
市場炒作的可能方向：
AI芯片和存儲板塊：美光、高通等公司在華業(yè)務(wù)可能獲得政策松綁，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)將受益。HBM、先進(jìn)封裝等細(xì)分領(lǐng)域可能空中加油，繼續(xù)大爆，沒有最高，只有更高！
自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)：特斯拉FSD系統(tǒng)可能獲得更廣泛落地許可，帶動整個智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。
數(shù)據(jù)中心和算力基礎(chǔ)設(shè)施：貝萊德、黑石等資本可能加大在華AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，數(shù)據(jù)中心、算力租賃等板塊可能受到關(guān)注。
金融科技和支付：Visa、萬事達(dá)等支付巨頭可能獲得更多市場準(zhǔn)入，推動中國金融科技領(lǐng)域進(jìn)一步開放。
八年前老普帶著29位商界大佬從北京簽走了2500億美元的訂單，這次也不會空手而歸....
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