2026年中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2026年中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2026-06-26 08:47

中商情報網(wǎng)訊：我國智能駕駛已建成上下游完備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，依托完善產(chǎn)業(yè)配套與政策支撐，國產(chǎn)企業(yè)持續(xù)推進核心技術(shù)自主化，車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施同步加速鋪設(shè)，形成技術(shù)研發(fā)、量產(chǎn)制造、商業(yè)化運營一體協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，持續(xù)領(lǐng)跑全球智能駕駛規(guī)模化落地進程。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游覆蓋激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、高精地圖/定位、算法軟件、智駕芯片等核心軟硬件，中游集聚Tier1（一級供應(yīng)商）、智能駕駛解決方案商、整車制造商，下游延伸至Robotaxi、無人貨運、封閉場景無人車、消費者市場等多元落地場景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.激光雷達(dá)

（1）激光雷達(dá)市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為139.6億元，2025年約為240.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）激光雷達(dá)裝車量

2021至2025年，中國激光雷達(dá)裝機量經(jīng)歷了從“幾乎為零”到“全面普及”的爆發(fā)式增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2025年，全年激光雷達(dá)裝車量已達(dá)338.6萬臺，同比增長120.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2026年，中國激光雷達(dá)裝車量有望接近400萬臺。

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）激光雷達(dá)競爭格局

2026年，中國激光雷達(dá)車載裝機市場中，禾賽以40.94%的市場份額排名第一。華為和速騰聚創(chuàng)分別以28.3%和23.51%的市場份額排名第二和第三。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.毫米波雷達(dá)

（1）車載毫米波雷達(dá)市場規(guī)模

在智駕行業(yè)高速增長的背景下，車載毫米波雷達(dá)行業(yè)迎來增長黃金期，市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國毫米波雷達(dá)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，中國車載毫米波雷達(dá)市場規(guī)模從2021年的53億元增長至2025年的118億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國車載毫米波雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)144億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）毫米波雷達(dá)搭載量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國毫米波雷達(dá)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2025年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載毫米波雷達(dá)規(guī)模突破4000萬顆，達(dá)到4101萬顆，同比增長43.24%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載毫米波雷達(dá)規(guī)模將超6000萬輛。

數(shù)據(jù)來源：高工智能汽車研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）毫米波雷達(dá)重點企業(yè)

中國毫米波雷達(dá)市場仍由博世、大陸等國際廠商主導(dǎo)，但國產(chǎn)廠商正加速崛起。德賽西威、華域汽車憑借整車廠深度綁定和規(guī)模化量產(chǎn)能力穩(wěn)居第一梯隊；森思泰克作為海康威視子公司，以AEB前裝量產(chǎn)和4D成像雷達(dá)商業(yè)化領(lǐng)先成為創(chuàng)新標(biāo)桿；華為則依托全棧自研推動高端技術(shù)突破。2024年中國毫米波雷達(dá)市場規(guī)模約98億元，角雷達(dá)國產(chǎn)化率已超55%，前向雷達(dá)份額升至13.3%。隨著AEBS強制裝配、77GHz主流化及4D成像雷達(dá)快速上量，國產(chǎn)替代與技術(shù)升級雙輪驅(qū)動，行業(yè)格局正持續(xù)重構(gòu)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.車載攝像頭

（1）車載攝像頭出貨量

隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，車載攝像頭市場需求迎來爆炸性增長，出貨量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國車載攝像頭行業(yè)市場分析及投資前景咨詢報告》顯示，2021年中國車載攝像頭出貨量5274萬顆，2023年國內(nèi)乘用車市場攝像頭搭載量進一步提升至7200萬顆，?到2025年，這一數(shù)字突破1億顆。隨著自動駕駛技術(shù)的進一步成熟和商業(yè)化應(yīng)用，車載攝像頭在自動駕駛系統(tǒng)中的應(yīng)用也將更加廣泛，為市場增長提供新的動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國車載攝像頭出貨量將達(dá)到11826萬顆。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）車載攝像頭市場規(guī)模

車載攝像頭借助AI大模型實現(xiàn)了多模態(tài)分析，在全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮下，車載攝像頭已從單一的影像采集工具，成長為車輛安全與智慧感知系統(tǒng)的核心節(jié)點。近年來，中國車載攝像頭市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國車載攝像頭行業(yè)市場分析及投資前景咨詢報告》顯示，中國車載攝像頭市場規(guī)模從2021年的86億元上升至2025年的237億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國車載攝像頭市場規(guī)模超270億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）車載攝像頭重點企業(yè)

在智能駕駛的時代浪潮之下，車載攝像頭已然成為感知層的“核心引擎”，行業(yè)頭部企業(yè)正加快步伐，與AI大模型深度綁定，以驅(qū)動產(chǎn)品的迭代升級。舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等光學(xué)龍頭在鏡頭領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，韋爾股份（豪威科技）引領(lǐng)CIS芯片國產(chǎn)替代，德賽西威、歐菲光等則在模組與系統(tǒng)集成層面深度綁定主流車企。隨著智能駕駛加速滲透，本土企業(yè)正憑借性價比、快速響應(yīng)與生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢持續(xù)擴大市場份額。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智駕芯片

（1）智駕芯片市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國車載攝像頭行業(yè)市場分析及投資前景咨詢報告》顯示，2026年中國智駕芯片市場規(guī)模425億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2030年中國智駕芯片市場規(guī)模752億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智駕芯片競爭格局

智駕芯片行業(yè)頭部集中化趨勢十分顯著，榜單TOP8廠商中，英偉達(dá)和地平線合計拿下超60%的總裝機份額。其中，英偉達(dá)單品牌占比高達(dá)50.9%，獨占TOP8總量半壁江山；地平線超越華為、特斯拉，躍升至第二位，裝機量超8萬，占比13.6%。剩余六家芯片廠商瓜分余下35.2%的市場空間。

數(shù)據(jù)來源：NE時代新能源、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球智能駕駛解決方案行業(yè)市場規(guī)模

近年來，全球智能駕駛解決方案市場快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題——全球及中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，全球智能駕駛解決方案市場規(guī)模從2021年的1266億元增長至2025年的4583億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年全球智能駕駛解決方案市場規(guī)模將達(dá)5926億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球智能駕駛解決方案行業(yè)區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

中國始終占據(jù)主導(dǎo)地位，2025年中國智能駕駛解決方案市場規(guī)模1904億元，占比41.5%。歐洲、北美洲、亞太（除中國）分別占比23.6%、21.4%、11.5%。

數(shù)據(jù)來源：：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國智能駕駛解決方案行業(yè)市場規(guī)模

中國是全球規(guī)模最大、前景最為廣闊的智能駕駛解決方案市場，其快速的技術(shù)進步與顯著的需求增長正塑造智能駕駛的未來。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題——全球及中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，中國智能駕駛解決方案市場規(guī)模由2021年的433億元增至2025年的1904億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年中國智能駕駛解決方案市場規(guī)模將達(dá)2671億元。

數(shù)據(jù)來源：：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國智能駕駛解決方案行業(yè)智駕級別結(jié)構(gòu)

從智能駕駛的等級來看，中國智能駕駛解決方案市場加速向更高等級的智能駕駛發(fā)展。目前，中國智能駕駛市場主要以L2、L2+級別智能駕駛為主。預(yù)計2026年L2+級別智能駕駛市場占比67.5%，L2級別智能駕駛市場占比25.8%。

數(shù)據(jù)來源：：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能駕駛投融資

資本市場智能駕駛行業(yè)備受矚目，26家企業(yè)拿下融資，主要涉及L2級輔助駕駛、L4級細(xì)分領(lǐng)域、Robotaxi領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

6.中國智能駕駛區(qū)域競爭格局

中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域差異化競爭格局：長三角地區(qū)依托產(chǎn)業(yè)鏈完備性、政策資本支持及高校科研優(yōu)勢領(lǐng)跑全國，但面臨區(qū)域協(xié)同與成本壓力；珠三角憑借電子制造與通信基礎(chǔ)實現(xiàn)商業(yè)化快速落地，但高端人才短缺與核心部件依賴外部制約發(fā)展；長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)共同構(gòu)成中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)的核心增長極。京津冀以科研資源集中和政策試點先行見長，車路協(xié)同優(yōu)勢突出，但民營經(jīng)濟活力不足且區(qū)域產(chǎn)業(yè)失衡；成渝依托汽車制造基礎(chǔ)與政策紅利形成成本優(yōu)勢，但頭部企業(yè)匱乏與核心技術(shù)缺失成為瓶頸；中部地區(qū)借傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型搶占機遇，在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，但產(chǎn)業(yè)鏈整合度與創(chuàng)新資源仍待提升；東北地區(qū)憑借工業(yè)基礎(chǔ)和政策扶持發(fā)力特殊場景應(yīng)用，卻受制于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型滯后、人才流失及極端環(huán)境挑戰(zhàn)。各區(qū)域通過差異化定位探索特色發(fā)展路徑，但均需在核心技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及區(qū)域均衡布局上尋求突破。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.智能駕駛重點企業(yè)

當(dāng)前中國智能駕駛行業(yè)已從“技術(shù)Demo競賽”全面進入“量產(chǎn)交付比拼”階段。華為以全棧自研的乾崑智駕連續(xù)三年蟬聯(lián)行業(yè)測評第一；Momenta憑借數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)在城市NOA市場占據(jù)六成以上份額；地平線以芯片+算法生態(tài)成為底層賦能者；魔視智能、卓馭科技等則以極致性價比推動智駕下探至十萬元級市場。整體呈現(xiàn)“全棧派領(lǐng)跑、數(shù)據(jù)驅(qū)動者追趕、成本殺手突圍”的多元競爭格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.智能汽車滲透率

2025年全球智能汽車銷量約4700萬輛，智能汽車滲透率48.5%。中國引領(lǐng)全球智能駕駛汽車發(fā)展，2025年中國智能汽車銷量約2140萬輛，智能汽車滲透率62.1%。預(yù)計2026年全球智能汽車滲透率68.4%，中國智能汽車滲透率57.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人配送車

（1）無人配送車銷量

快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，疊加即時零售、社區(qū)電商爆發(fā)，催生出巨大的末端運力需求，無人配送車銷量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國無人配送市場深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報告》顯示，2025年中國無人配送車銷量約3.26萬輛，預(yù)計2026年中國無人配送車銷量將突破10萬輛，2028年銷量將超32萬輛。

資料來源：東吳證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）無人配送車市場空間

中國是全球第一大無人配送車市場。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2025年底國內(nèi)無人物流車保有量已超3.5萬輛，L4級無人車已在全國超300城市運營，2025年采購量達(dá)2.8萬臺。截至2024年底，快遞物流無人車規(guī)模化應(yīng)用已累計超過6000臺，為100多個細(xì)分場景用戶交付了上億件訂單。據(jù)招商證券測算，以全國快遞物流網(wǎng)點數(shù)量為基礎(chǔ)，無人配送車的市場空間約為4680億元。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、招商證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題——中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。