昨夜今晨全球大公司動態 | 美股芯片股創歷史最佳季度表現；東芝放棄的存儲器業務成為日本市值第一

美國股市芯片股創下歷史最佳季度表現。東芝放棄的存儲器業務成為日本市值第一。蘋果尋找存儲芯片中國替代供應商。摩根大通計劃在國家安全領域大舉擴張。巴菲特暫停向蓋茨基金會提供捐款。耐克公布業績。

美國股市芯片股創下歷史最佳季度表現，在人工智能設備需求旺盛的推動下延續了今年以來的強勁漲勢。費城半導體指數第二季度漲幅達到88%，創歷史最佳季度表現。該指數在上半年上漲101%。相比之下，以科技股為主的納斯達克100指數第二季度上漲28%，標普500指數上漲15%，兩者均創2020年以來最佳季度表現，但漲幅仍明顯落后于芯片股。其中，閃迪上半年累計上漲逾850%，美光科技上半年累計上漲超過300%，英特爾上半年累計上漲近280%，美滿電子科技上半年累計上漲逾250%。

日本企業東芝(TOSHIBA)曾經力爭在半導體存儲器和核能發電領域成為世界第一。但在2016年的經營危機中，它放棄了這兩項業務。諷刺的是，在10年后的今天，這兩個產業因人工智能(AI)的普及而迅速擴大。現在，鎧俠控股(Kioxia Holdings)總市值躍居日本第一。鎧俠曾是東芝的半導體存儲器部門。如今，東芝的持股比例已降至16%。東芝上財年因鎧俠股價上漲而帶來的特別利潤巨大，這一金額相當于東芝營業收入的60%，達到2.27萬億日元。

蘋果公司(Apple)正尋找一家價格較低的中國替代供應商，以應對存儲芯片成本壓力，這種壓力已導致該公司上周上調了iPad和MacBook的售價。一些人認為，這家供應商可能會成為存儲芯片領域的主要競爭者。硅谷投資者認為，美光科技、SK海力士和三星在AI應用領域仍占據主導地位。

軟銀(SoftBank Group)與大型制造業企業等44家公司將組建聯盟，啟動日本國產AI基礎模型的開發。在制造業方面，日立制作所、東芝等28家公司將參與。非制造業方面則有樂天集團等16家公司加入。聯盟將推動利用AI驅動機械和機器人的“物理AI”普及。各公司將向軟銀設立的Noetra(原日本AI基礎模型開發)出資。此前，NEC、本田、索尼集團等共9家公司已完成出資。新公司將由軟銀、NEC、本田、索尼集團4家核心企業合計持有過半數股權。

康卡斯特(Comcast)決定將自身一分為二。眼下，娛樂業正蓄勢待發，準備迎接新一輪整合周期，而康卡斯特的這一決定無疑為該行業打造了下一個巨大的交易磁石。康卡斯特的這一舉措，標志著有線電視、電信和媒體企業集團之間垂直整合模式的解體潮達到了頂峰。一旦明年從有線電視巨頭康卡斯特分拆出去，NBCUniversal將在好萊塢單打獨斗，好萊塢將迎來下一個重磅并購標的。NBCUniversal領導層認為，其資產組合足夠強大，足以與規模更為龐大的競爭對手抗衡。

特斯拉(Tesla)周一表示，將開始向部分擁有舊款車型的車主提供其全自動駕駛(受駕駛員監督)高級輔助駕駛系統“V14 Lite”版本的早期體驗。在獲得初步反饋后，該更新可能會進行更大范圍的推送。繼荷蘭成為歐盟首個批準使用FSD的國家之后，特斯拉目前正試圖擴大該系統在歐洲的準入范圍。

西方電池初創企業正借助亞洲閑置生產線來擴大業務，利用該地區因在電動汽車電池領域大舉投資而形成的閑置產能。瑞典鈉離子電池材料生產商Altris表示，其正與一家中國電池生產商洽談有關租賃一條閑置鋰離子電池生產線的事宜，擬改造后用于生產鈉離子儲能電池。該公司也在探討是否能利用其他存在過剩產能的歐洲供應商。北伏倒閉促使西方電池初創公司轉向輕資產模式。

日本川崎重工業(Kawasaki Heavy Industries)將與歐洲航空巨頭空中客車(Airbus)在防衛無人機領域開展技術合作。雙方計劃在由空客主導、歐洲3家公司共同開發的“Eurodrone(歐洲無人機)”上搭載川崎重工的反潛作戰系統等，并擬向日本防衛省提議引進雙方聯合開發的機型。這是首次有明確消息顯示，日本大型重工企業與海外大型企業在防衛無人機領域開展合作。

去年秋天，摩根大通(JPMorgan Chase)首席執行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)參觀了一家導彈工廠，當時，L3Harris的高管們在向他解釋，為什么該公司需要資金支持來制造更多昂貴的火箭發動機，以用于急需的戰斧和薩德導彈。L3Harris依賴聯邦政府的采購，而這種采購往往是斷斷續續的。如果沒有足夠的資金，L3Harris就無法大規模制造發動機并將其儲備起來以備日后銷售。現在，杰米·戴蒙正將摩根大通自有資金投入國防及其他重要行業，并計劃在國家安全領域大舉擴張。

韓國股市綜合股價指數(KOSPI)第二季度累計上漲68%，創1998年第四季度以來最大單季度漲幅。年初至今累計上漲約101%。日本基準日經225指數4月至6月期間飆升37%，創下自1965年有數據以來的最大季度漲幅。

A股半年度收官，從2026年上半年市場表現來看，三大指數全線收漲。其中，上證指數上漲3.16%，滬深300指數上漲7.55%，深圳成指上漲19.82%，中證500指數漲20.97%，創業板指數上漲35.58%，科創50指數上漲64.25%。上證50指數下跌1.38%。

沃倫·巴菲特(Warren Buffett)二十年來首次暫停了通常在年中向蓋茨基金會(Gates Foundation)提供的捐款，以等待該基金會與愛潑斯坦關系審查結果的出爐。現年95歲的巴菲特將把決定推遲到今年晚些時候，可能會在他發布感恩節信函時再作定奪。作為伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)董事長，巴菲特通常在每年6月或7月初捐贈價值數十億美元的伯克希爾股票。這是他當年與蓋茨基金會建立緊密聯系時所作“終身”捐贈承諾的一部分。

AI熱潮推動美國電力和公用事業行業的交易活動創下新高，公司紛紛為建設數據中心所需的能源基礎設施爭奪資金。德勤(Deloitte)的研究顯示，該行業今年前五個月的并購交易額達到創紀錄的2036億美元，比去年全年的1417億美元高出逾40%。對數據中心的投資達到1515億美元，是上年同期公布的687億美元的兩倍多。2025年全年的數據中心投資為3210億美元。

蘇寧易購發布公告，全資子公司蘇寧國際通過江蘇省產權交易所公開掛牌，完成所持客優仕(中國)控股有限公司100%股權的出售事宜。本次交易完成后客優仕控股將不再納入蘇寧易購合并報表范圍，預計將減少公司總負債約5%，有助于進一步優化資產負債結構，降低經營和管理風險，同時為公司持續聚焦家電3C核心業務、提升發展質量提供支撐。預計本次交易合計增加上市公司歸母凈利潤約12.71億元。

同程旅行與嘀嗒出行發布聯合公告。同程旅行將通過旗下全資子公司eLong，Inc.向嘀嗒出行發起自愿有條件全面現金要約收購。此次要約收購范圍包括嘀嗒出行全部已發行股份，并同步處理尚未行使購股權及受限制性股份單位(RSU)相關權益。嘀嗒出行共有10.26億股股份，按股份要約價1.3875港元計算，總價為14.24億港元。本次收購不以嘀嗒出行私有化為目的。交易完成后，同程旅行擬維持嘀嗒出行在香港聯交所的上市地位。

全球第二大集裝箱航運公司馬士基集團(AP Moller-Maersk)表示，由于美國新關稅推動來自遠東的強勁需求，其預計全年利潤將比此前預測高出至少10億美元。隨著美國零售商和消費品公司加緊在新一輪美國關稅生效前從中國囤積庫存，集裝箱運費過去一周大幅飆升。

工業地產近期取代住宅地產，成為仲量聯行收益型不動產信托基金(JLL IPT)第一大配置品類，在總規模約70億美元的管理資產組合中占比38%。仲量聯行統計數據顯示，今年開局工業地產租賃市場顯著回暖，2026 年一季度租賃成交面積較去年同期上漲 17.8%，總簽約租賃面積約1.45億平方英尺，其中全新簽約租約占比72%。一季度歷來屬于行業傳統淡季，但今年一季度市場表現異常強勁。

財報信息

英國連鎖商超Sainsbury公布截至2026年6月20日16周銷售額實現增長。報告期內，不含燃油的零售總銷售額同比增長 2.7%，達91.5億英鎊；其中食品雜貨銷售額上漲3.6%，錄得76億英鎊。不過，日用百貨及服裝類銷售額同比下滑3.7%。

耐克(NIKE, Inc.)公布截至2026年5月31日的第四財季及財年業績。第四季度營收109.72億美元，上年同期為110.97億美元，同比下降1%。季度凈利潤10.69億美元，上年同期為2.11億美元，同比增長407%。其中，大中華區季度營收12.97億美元，同比下降12%。全年營收463.98億美元，上年為463.09億美元，同比持平。全年凈利潤為31.08億美元，上年為32.19億美元，同比下降3%。其中，大中華區全年營收58.47億美元，同比下降11%。

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