舜宇、丘鈦、歐菲搶灘激光雷達，“視覺+感知”才是真王炸

頭部攝像頭模組供應商的戰火，已從手機、車載、IoT領域悄然蔓延至激光雷達行業。

自今年5月份開始，丘鈦科技首次進行了激光雷達出貨量披露，這被視為新品類起勢的積極信號。

這一景象，與丘鈦科技在2022年月度出貨公告中，將手機和非手機業務進行單獨劃分非常相似。截至去年末，公司非手機攝像頭模組收入占攝像頭模組總收入26.9%，已成長為清晰的業績增長新曲線。

潮電智庫從光學產業鏈處獲悉，包括舜宇光學、歐菲光在內，全球前三大安卓手機攝像頭模組廠商都在憑借光學協同優勢，以激光雷達業務加強構建“視覺+感知”融合壁壘。

有意思的是，這三家目前均已進入比亞迪、華為、理想等主流車企供應鏈，并深度拓展至掃地機器人、人形機器人等具身智能場景。

潮電智庫認為，這標志著中國光學頭部廠商從“影像單一引擎”向“全域感知”的戰略轉型?，其核心意義在于打破增長天花板、重構供應鏈價值并取得更大市場空間。

需要指出的是，三家頭部手機攝像頭模組廠商進入激光雷達領域的時間點不同，側重方向也有所差異。

舜宇：早在2022年，公司就已量產首款1550納米光源長距激光雷達收發一體光機。在這個與智能駕駛高度綁定的新興賽道，舜宇的核心競爭優勢，是?硅光固態激光雷達?的技術規范制定及量產裝備的自主可控。

今年4月，舜宇車載光學主導發布了業內首個《硅光固態激光雷達通用技術規范》。該標準填補了硅光固態激光雷達在測距范圍、角度分辨率等核心參數上的評價空白，確立了其在下一代固態激光雷達技術路線上的話語權。

舜宇智行的招股書中，更是明確將激光雷達視為車載業務第二增長曲線。

歐菲光：以光學技術和先進制造為驅動力，新領域業務覆蓋比較全面。補盲雷達方面，公司從系統方案設計，光學鏡頭設計生產，模塊設計和精密生產，算法等實現全鏈路自研開發能力；主激光雷達方面，從系統方案設計，光學鏡頭設計生產，核心器件封裝和AA融合相關算法等環節，均完成自研量產，同時在開發整機方案。

截至目前，歐菲光已具備車載主激光雷達及補盲激光雷達自研光學鏡頭與整機方案，并推出了RGBD感知方案，于2025年上半年落地量產。

今年2月，歐菲光宣布與阜時科技正式達成戰略合作。根據規劃，歐菲光將基于阜時科技最新款的面陣SPAD-SoC芯片，開發多款全固態激光雷達產品，為機器人、無人車、智能割草機等行業提供全面賦能，實現業務深度與廣度的拓展。

丘鈦：激光雷達領域的核心優勢在于?高像素攝像頭模組的集成能力?，并通過側視、環視模組間接參與智能駕駛感知系統。

從?戰略定位分析，丘鈦更多是作為?智能駕駛感知模組的集成商?，利用其在手機攝像頭模組積累的高良率制造能力和成本控制優勢，為車企提供高性價比的側視、環視及DMS模組，而非獨立研發激光雷達整機。

公開信息顯示，?丘鈦激光雷達產品?已形成從核心組件到整機的全棧布局，聚焦車載、具身機器人、無人機三大場景，采用半固態MEMS與全固態Flash技術路線，具備“視覺+激光”融合感知的差異化優勢。

很容易被忽略的是，激光雷達市場其實還蟄伏著消費影像領域絕對大佬級公司大疆。

在大疆十年的激光雷達業務發展史中，呈現出“?航測領域強勢領跑，車載領域戰略收縮”的分化態勢。以大疆卓馭發布新一代智駕方案為標志，明確轉向“?強視覺、無激光雷達依賴”?路線，僅靠攝像頭與算法實現L2+功能。另一方面，大疆的激光雷達技術開始向消費級產品滲透，主要用于提升飛行安全性。

去年底，大疆首次展出激光雷達標準化量產生產線，證明其具備大規模交付能力。

面對光學影像供應鏈集體性的激進動作，擁有自主產線的禾賽、速騰聚創等專業級激光雷達廠商卻顯得并不慌張。

某頭部激光雷達廠商高管對潮電智庫表示，“這個市場的話語權，是由掌握核心SPAD-SoC芯片技術的玩家主導。技術越好，話語權越高?！?/p>

“整機和芯片解耦難度非常大，即便是我們也在努力突破中”。該高管進一步強調，相比于攝像頭模組，激光雷達的產品結構更為復雜生產工藝與產線有較高壁壘，良率與品控是光學廠商在整機制造中要面臨的實際問題。

潮電智庫認為，未來相當長的一段時間內，兩個陣營的合作關系會遠遠大于競爭。

激光雷達廠商的優勢在于強芯片技術與全鏈路工藝，但不具備重要的光學方案自研與制造能力，基本全部依賴外購供應；光學公司在要求更高更嚴的車載激光雷達整機制造方面存在競爭劣勢，不過以光學鏡頭與攝像頭為基礎，逐漸具備承接代工消費級和固態品類的能力。

以攝像頭模組和激光雷達為代表，傳統“視覺”與“感知”的市場鴻溝終將被填平，這是智能化產業又一次巨大進步。