廣東
7月3日，?西安世園投資（集團）有限公司?發布2026年度資產證券化發行券商公開招標公告，正式啟動儲架式CMBS專項計劃申報籌備工作。本次項目?儲架申報規模上限8億元，首期擬發行4.5億元?，最終發行規模以交易所批復為準。
本次招標對合作券商明確了可量化執業準入標準。參選機構需為獨立法人，持有證監會核發的經營證券期貨業務許可證，?2023年1月至今完成不少于5單資產證券化承銷項目?，投標需提供加蓋公章的Wind業績截圖佐證。同時要求機構近三年無重大違法違規行為、無失信記錄，并出具合規承諾文件。
本次項目?不接受聯合體投標?，存在控股、同一實控關聯關系的機構不得同時參選，僅支持單一券商獨立競標。項目投標文件線上遞交截止時間為7月23日09:30，當日14:00統一線上開標。
作為本次CMBS發行主體，世園集團是浐灞國際港核心國有全資城市綜合運營平臺。公司2008年5月成立，注冊資本170億元，內設6大職能部門、下轄17家全資子公司，業務覆蓋基建、綠化、城市配套開發、地產、商業、會展文旅、酒店、交通運維、物業管理等全鏈條城市服務，是區域內具備?“投、融、建、管、運”一體化能力?的核心市屬國企。
企業依托浐灞生態區灞河右岸24平方公里片區開發基底發展壯大，因2011年西安世園會建設運營應運而生。成立以來，集團累計建成64項基礎設施項目、14個房建項目、410余個綠化項目，常年養護415萬平方米濱河景觀，承建并運營西安世博園、廣運潭公園、中亞公園、西安國際會展中心、西安國際會議中心等城市地標，是浐灞片區城市更新與配套建設的主要實施主體。
長期片區運營積累，讓世園集團形成了業態豐富、運營穩定的經營性資產儲備，為本次儲架CMBS發行夯實資產基礎。目前集團持有?絲路國際創意夢工場一、二期、浐灞國際港自貿中心、世園文旅小鎮羅曼街區三大商業綜合體?，以及西安國際會展中心、西安國際會議中心、西安千古情等會展文旅項目，同時運營4家高端酒店、開發6個商品住宅項目，整體物業管理面積近100萬平方米。
除市場化經營性資產外，集團承擔重要城市公共服務職能，運營19條公交線路、近600臺營運車輛、7座公交場站及2座新能源充電站，負責4A景區西安世博園、廣運潭生態公園等公共景觀運維，經營性與公益性業務協同發展，整體運營底盤穩固。
現階段，世園集團以打造一流現代化綜合性城市運營商為目標，依托浐灞國際港產業規劃，構建?“2+1+N”業務體系?，以會展、文旅為兩大龍頭產業，以產業地產為核心支撐，持續拓展新型城市服務業態，推進市場化轉型。隨著片區城市更新持續落地，集團資產優化與資金配套需求穩步提升，本次CMBS落地成為其盤活存量、優化融資結構的重要抓手。
本次CMBS采用?儲架注冊發行模式?，實行“一次申報、多次發行”，能夠有效降低多批次資產證券化的申報、盡調與溝通成本，適配國企批量盤活存量不動產的運作需求。8億元儲架額度內，首期4.5億元專項計劃將以絲路國際創意夢工場為唯一入池資產，后續可在儲架周期內分批納入夢工場二期、集團臨街底商及園區配套商業，實現多批次商業資產滾動證券化。
絲路國際創意夢工場為浐灞區域標桿文創商業綜合體，分兩期開發，業態成熟、租金收益穩定。項目一期占地39畝，總建面11.35萬㎡，涵蓋LOFT辦公、文創孵化、主題酒店、街區商業；二期占地20畝，補充辦公載體與底層商業，集聚文創、零售、餐飲、文體等多元業態。項目商戶結構均衡、經營持續性強，曾獲文旅商業地產金鼎創新獎項，資產資質適配CMBS發行要求。
相較傳統單次單項目ABS，儲架模式靈活性更強，企業可結合自身資金需求與市場環境擇機發行，規避重復立項、盡調、問詢流程，高效盤活沉淀商業資產。本次募集資金將用于債務結構優化、商業物業升級改造及會展文旅項目配套投入，貼合集團“2+1+N”產業布局長期發展需求。
整體來看，本次8億元儲架CMBS啟動招標，是世園集團市場化融資與存量資產盤活的關鍵布局。依托自持商業、會展、文旅資產的穩定現金流，集團將搭建標準化資本市場融資通道，拓寬中長期資金來源，持續賦能浐灞國際港城市更新與產業升級，加速向綜合性城市運營商轉型。
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