上半年選裝率不到30%？智駕已經分層，只有三個玩家能活？

2026年剛過去一半，就已經有500多款新車發布，日均超3款，比一日三餐還要勤。

今年同時也是智能駕駛大爆發的一年—華為發布了896線激光雷達，比亞迪高調宣布為智駕兜底，L3級自動駕駛的強制國標也進入了公示階段。

然而，不光是太多新車讓人審美疲勞，層出不窮的新技術、新名詞，正在把消費者的認知推向一個尷尬的境地。上半年新車銷量不僅沒有拉起來，反倒比去年同期少了20%。

在跟車企的交流中，我們得到了一組很有意思的數據。一家頭部新能源車企，在15-20萬價格帶的新車銷量中，智駕功能的付費選裝率約為30%；15萬元以上的，就更低了......

L3都快來了，為什么愿意掏錢買L2的還是那么少？

為什么說15-20萬元的價格最有帶有代表性？因為20萬往上，大部分新車已經把城區和高速NOA做成了標配；而預算在15萬以內，讓消費者再額外花1萬多去選裝智駕，確實需要下很大的決心—付費選裝率會比三成還低。

華為可能是那個例外。畢竟很多人買鴻蒙智行的新車，是沖著華為的智駕去的。有消息人士透露，問界品牌的ADS高階智駕包選裝率已經達到了90%。而且華為的ADS高階智駕，不分車型都是要付費開通的。這在整個行業里，幾乎是獨一檔的存在。

不過有一點得承認，現在智駕付費的趨勢確實越來越明顯了。比亞迪在宣布智駕兜底之前，就推出了天神之眼B的選裝包，價格從年初的9000多漲到了現在的1萬2。最大好處是，像海鷗（參數丨圖片）、元UP這類相對低價的車，升級天神之眼B之后，也能享受到智駕兜底了。

但這里面有一個微妙的區別。華為是硬件預埋、軟件付費的邏輯，除了硬件以外，消費者花錢買的是算法和服務。而其他大部分智駕選裝包，付費邏輯主要側重在硬件上——說白了，就是讓消費者來分攤升級硬件的成本。比如更高線束的激光雷達、更先進的芯片。

前不久上市的全新理想L8，給Ultra版本推了一個2萬塊的選裝包，里面多加1顆馬赫100芯片，再額外加三顆固態激光雷達。升級之后，就跟Livis版本的智駕完全看齊了。小鵬年初也給26款的P7+推出了自研圖靈芯片的選裝包，價格1萬到2萬不等。

這里存在一個悖論：所謂的為智駕付費，其實都是在花錢升級硬件，而不是為這個功能本身付費。 李想自己說過，智駕本來就不應該收費。李斌則公開叫板說，堅持訂閱模式，因為后續軟件的維護也是成本。

但從市場結果看，蔚來、華為、特斯拉這樣的訂閱模式并不是主流。站在消費者的角度想一想：花1萬多買了一個智駕功能，結果發現隔壁品牌的車是免費送的，或者體驗也差不了多少，大概率會覺得自己吃虧了。

這就是當前智駕市場的真實困境——技術不斷進步，消費者的付費意愿卻沒跟上。

智駕分層，并不是集中度那么簡單

這背后引出了一個更深層的話題。智駕確實出現了分層，但不只是誰的份額多、誰的份額少這么簡單。

Momenta創始人曹旭東在那次采訪中還談到，在高階輔助駕駛的競爭中，中國只會剩下兩三個第三方供應商勝出者，其中就有Momenta和華為，言外之意，其他智駕玩家已經沒什么機會了。

他的話有一定道理。從市場格局看，高階智駕正在形成明顯的“頭部效應”。但問題是，從終端的付費意愿來看，除了華為，沒有誰能算得上是真正的穩。

看看已經上市的兩位玩家——地平線和Momenta的財報數據，兩家一直都是虧損狀態。市占率排在前面的玩家尚且如此，可見智駕這個領域競爭的殘酷。Momenta財報顯示，超過70%的收入都用在研發上，才能維持住技術領先的態勢。

市占率領先，會讓企業有足夠的投入來取得技術領先。這個觀點沒錯，但智駕離真正分層還有距離。

原因在于兩點。其一，行業人才流動性非常大，頭部企業之間很難形成真正的技術代差。其二，從消費者實際體驗來看，各家的差距越來越小。如果你分別去試駕幾款搭載不同智駕方案的新車，你會發現它們在高速巡航、自動變道、擁堵跟車這些場景下的表現，其實已經很難分出明顯的高下了。

這就回到了前面提到的：如果某家的智駕體驗真的比別家強太多，為什么用戶對L2付費的意愿還是提不起來？

當消費者連為已有且可感知的L2功能付費都猶豫不決時，我們又怎能盲目樂觀地認為，僅憑一個“L3”的標簽就能瞬間引爆市場熱情？如果用戶無法清晰感知到付費的價值，那么L3很可能重蹈覆轍，陷入“叫好不叫座”、依賴硬件捆綁銷售的尷尬境地。消費者的付費意愿，才是檢驗智駕技術商業價值的唯一標準。

更為深遠的是，就在國內車企還在為“誰是第一梯隊”爭論不休之際，一個強大的外部變量正蓄勢待發。滿血版FSD即將入華，蔚來、理想乃至上游供應商地平線的高管，都不約而同地公開承認“只有特斯拉才是真的智駕第一梯隊”。這聲“喊話”與其說是恭維，不如說是一種清醒的認知與警示。它揭示了當前看似趨同的智駕體驗背后，可能存在著技術路線與數據閉環能力的巨大鴻溝。

無論是從內部消費市場的疲軟反應，還是外部“鯰魚”帶來的沖擊來看，智能駕駛的終局都遠未到來。行業正從硬件堆砌的“上半場”，艱難邁向以核心算法、數據能力和商業模式決勝的“下半場”。真正的分層，或許才剛剛開始。