特朗普通告全世界，伊朗頭號(hào)刺殺目標(biāo)已出現(xiàn)，中國資產(chǎn)爆發(fā)

一個(gè)手握全球最強(qiáng)軍隊(duì)的美國總統(tǒng)，為什么會(huì)在國際峰會(huì)上主動(dòng)承認(rèn)自己是＂暗殺名單第一名＂？又為什么在同一天，被唱衰半年的中國資產(chǎn)會(huì)集體逆勢爆發(fā)？

這兩幕看似八竿子打不著的畫面，其實(shí)擰在了同一根時(shí)間軸上。想弄明白這盤棋，得從中東那口火藥桶重新燒起來的那一刻說起。

事情的引子，是那份原本被寄予厚望的美伊諒解備忘錄。備忘錄簽下來的時(shí)候，雙方約定在一段冷靜期里推進(jìn)正式協(xié)議談判，全球市場也跟著松了口氣，油價(jià)往下走，霍爾木茲的航運(yùn)逐步恢復(fù)常態(tài)，波斯灣這口鍋眼看要蓋上蓋子。

可惜安穩(wěn)的日子沒能撐多久。沖突的引爆點(diǎn)還是那條最敏感的水道，伊朗對(duì)通行商船動(dòng)了手，美方立刻抓住了這個(gè)由頭。華盛頓隨即對(duì)伊朗展開報(bào)復(fù)行動(dòng)，美軍在7月7日晚間對(duì)伊朗境內(nèi)的90個(gè)目標(biāo)發(fā)動(dòng)打擊。

這一輪火力不僅在軍事層面，經(jīng)濟(jì)上美方同樣沒手軟。美國在7月7日對(duì)伊朗發(fā)起新一輪打擊，并撤銷了允許伊朗出售石油的許可證，作為對(duì)海峽內(nèi)船只遇襲的報(bào)復(fù)。斷人財(cái)路加上斷人退路，德黑蘭這邊的怒火可想而知。

伊朗的回?fù)暨x在了美國盟友的家門口。海灣幾個(gè)親美國家?guī)缀踉谕灰估镞M(jìn)入警戒狀態(tài)，彈道導(dǎo)彈和無人機(jī)在夜空里劃出一道道亮線。你來我往之間，好不容易搭起來的臨時(shí)停火機(jī)制，被打得搖搖欲墜，幾乎回到了沖突之前的原點(diǎn)。

特朗普在安卡拉北約峰會(huì)上告訴記者，他是伊朗的＂頭號(hào)目標(biāo)＂，并在美伊隔夜互相報(bào)復(fù)打擊后宣布雙方之間的臨時(shí)停火協(xié)議＂已經(jīng)結(jié)束＂。這句＂結(jié)束＂甩出來，等于是官方給這份備忘錄蓋上了棺材板。

真正讓全球都豎起耳朵的，是他緊接著拋出的那句＂驚人之語＂。＂我是伊朗刺殺名單上排名第一的人＂，特朗普這樣說道，＂我是第一位，所以我不清楚……但我并不在意，因?yàn)槲以谧鑫业墓ぷ鳎ⅰＢ犞τ矚猓杀澈笸赋龅奈兜啦⒉惠p松。

緊接著一句自嘲，更是把這個(gè)話題推向了社交媒體的熱搜。＂我在伊朗的殺人名單上排第一，他們是可愛的人，我排第一＂。半開玩笑的口吻，卻壓不住話里的分量。

耐人尋味的地方在于換飛機(jī)這一手。特朗普是乘坐由卡塔爾捐贈(zèng)、經(jīng)過改裝的波音747新版空軍一號(hào)飛抵北約峰會(huì)所在地土耳其，但在返程時(shí)換乘了服役多年的舊款VC-25A。嘴上說的和實(shí)際做的，中間隔了不止一架專機(jī)的距離。

這個(gè)動(dòng)作立刻引來外界猜測。從土耳其乘坐舊空軍一號(hào)而非卡塔爾贈(zèng)送的新機(jī)型返程，也引發(fā)了安全方面的顧慮，盡管白宮方面淡化了這一決定的意義。不管白宮怎么解釋，畫面本身已經(jīng)把話說完了。

這份所謂的刺殺情報(bào)，來源同樣耐人尋味。情報(bào)選在什么時(shí)候遞、遞給誰看，很多時(shí)候比情報(bào)本身還關(guān)鍵。

背后的門道并不簡單。美國有線電視新聞網(wǎng)援引官員消息稱，以色列遞交的這份新情報(bào)，可能是想在特朗普權(quán)衡是否升級(jí)對(duì)伊軍事行動(dòng)之際影響其立場。以色列一直力主加強(qiáng)中東軍事干預(yù)，而特朗普則傾向于繼續(xù)談判。一份情報(bào)，兩種算盤。

嘴上撕得越兇，手上留的后路越多。7月11日，特朗普宣布伊朗雖然請(qǐng)求繼續(xù)和平談判，華盛頓也同意繼續(xù)談，但美方明確告訴德黑蘭＂停火已經(jīng)結(jié)束＂。既不肯把話說死，也不肯把姿態(tài)擺軟，這種反復(fù)橫跳恰好說明局勢遠(yuǎn)比表態(tài)復(fù)雜。

面對(duì)這團(tuán)亂麻，中國外交部的態(tài)度一如既往地冷靜。發(fā)言人在記者會(huì)上明確表示，重燃戰(zhàn)火不符合任何一方利益，軍事手段解決不了根本問題，呼吁美伊雙方落實(shí)好已經(jīng)簽署的諒解備忘錄，通過對(duì)話協(xié)商化解爭端。

按照傳統(tǒng)劇本，中東一亂，全球資金第一反應(yīng)就是往避險(xiǎn)資產(chǎn)里躲。美伊之間的臨時(shí)停火協(xié)議破裂后，霍爾木茲海峽周邊戰(zhàn)火重燃，美國也在此前對(duì)伊朗數(shù)十個(gè)目標(biāo)進(jìn)行了打擊。這條運(yùn)輸著全球五分之一原油的水道，任何風(fēng)吹草動(dòng)都足以讓油價(jià)竄起來。

可就在這一天，劇本被徹底改寫了。7月8日港股三大股指全天震蕩走高。市場沒有跟著中東的硝煙往下跳水，反而往上沖了一大截。

領(lǐng)頭沖鋒的是那只被市場冷落了大半年的巨頭。7月8日港股市場迎來科技股集體爆發(fā)，阿里巴巴全天大漲12.21%，盤中最高漲幅觸及13.78%，創(chuàng)下2025年9月以來最大單日漲幅，收盤股價(jià)站穩(wěn)107港元上方，總市值重新突破2萬億港元大關(guān)。

這波爆發(fā)不是無緣無故來的。7月8日全天南向資金整體凈買入港股超130億港元，其中單獨(dú)凈買入阿里巴巴金額接近9.2億港元，成為當(dāng)日內(nèi)資布局第一重倉標(biāo)的。真金白銀的抄底動(dòng)作，說明市場里有一批人早就等這一刻了。

估值層面的洼地效應(yīng)，是這次爆發(fā)的底層土壤。此前恒生科技指數(shù)長期處于歷史估值洼地，港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)市盈率僅處于近兩年0.61%分位，板塊超跌后估值修復(fù)空間充足，阿里作為權(quán)重龍頭，自然成為資金搶籌首選標(biāo)的。

真正把這把火點(diǎn)著的，是產(chǎn)業(yè)邏輯本身的轉(zhuǎn)變。港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭近期在AI領(lǐng)域取得里程碑式進(jìn)展，美團(tuán)開源萬億參數(shù)大模型LongCat-2.0，這是業(yè)內(nèi)首個(gè)全流程完全依托國產(chǎn)算力訓(xùn)練完成的萬億級(jí)模型。

騰訊則正式發(fā)布混元Hy3大模型，主打高性價(jià)比。市場對(duì)這些公司的看法悄悄換了邏輯。

阿里的基本面更是把底氣添得足足的。阿里巴巴2027財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)前瞻顯示，阿里云收入增長加速至45%左右，大超市場預(yù)期；整體電商業(yè)務(wù)利潤恢復(fù)，同比持平，好于市場預(yù)期；

淘寶閃購減虧快于市場預(yù)期。收入端亮、利潤端穩(wěn)、燒錢端收斂，幾條線同時(shí)向好。

把中東的槍炮聲和港股的紅盤并到一張桌上看，邏輯其實(shí)一點(diǎn)都不違和。當(dāng)一個(gè)超級(jí)大國的領(lǐng)導(dǎo)人親口承認(rèn)自己活在暗殺陰影里、連專機(jī)都得來回?fù)Q的時(shí)候，市場對(duì)所謂＂美元資產(chǎn)的確定性＂必然要打個(gè)問號(hào)。錢是最聰明的東西，它天生就往安穩(wěn)的方向流。

這次港股的翻身仗，本質(zhì)上打的是一場＂確定性＂的仗。低估值托底、穩(wěn)定政策護(hù)航、完整AI產(chǎn)業(yè)鏈背書，這三條腿湊在一起，恰好構(gòu)成了動(dòng)蕩年代里資金最想要的那種穩(wěn)。中東的火燒得越旺，這份穩(wěn)就越顯得金貴。

一邊是嘴硬心虛的強(qiáng)人，一邊是被低估已久的東方資產(chǎn)。一個(gè)用嘴仗把自己越繞越緊，一個(gè)靠家底和產(chǎn)業(yè)悄悄翻了身。

中東的煙還沒散，談判的門也沒真關(guān)嚴(yán)實(shí)，后面的戲怎么演，眼下誰都不敢打包票。真要說有什么啟示，那就是把自己的事辦扎實(shí)了，風(fēng)浪再大，腳下也穩(wěn)當(dāng)。