香港
7月16日，港股及A股表現顯著分化，A股大盤大幅走弱，港股卻連日高走。今日港股三大指數繼續集體走強。其中，恒生指數漲1.33%，國企指數漲1.63%，恒生科技指數漲1.98%。
分板塊看，短視頻概念、SaaS概念、云辦公、云計算、手游股、AI應用、明星科網股等科技板塊集體拉升。其中，邁富時（02556.HK）漲30.57%，滴普科技（01384.HK）漲9.27%，群核科技（00068.HK）漲6.51%，小米集團-W（01810.HK）漲6.34%，美圖公司（01357.HK）漲6.08%，嗶哩嗶哩-W（09626.HK）漲5.27%，快手-W（01024.HK）漲4.97%，美團-W（03690.HK）漲4.56%。
消息面，行業頻頻傳來利好。政策端，7月15日，國家互聯網信息辦公室發布了新一批手機端側生成式人工智能服務備案名單。本次共有7款AI產品成功獲批。個股層面，邁富時預計上半年收入同比增長100%至121%，其中AI應用業務收入預計同比增長112%至134%；歸母凈利潤預計同比增長386%至494%。
機構分析認為，本輪科技股的上漲并非單一因素驅動，而是內外部宏觀積極信號疊加行業資金輪動共同作用的結果。盡管短期內補漲動力充足，但本輪反彈在本質上主要由"資金再平衡"驅動。
大消費板塊集體沖高，包括煙草概念、汽車、互聯網醫療、新消費概念、節假日概念、茶飲、嬰童用品、影視、啤酒、奶制品等細分賽道均漲幅靠前。其中，小鵬集團-W（09868.HK）漲7.61%，思摩爾國際（06969.HK）漲7.52%，中煙香港（06055.HK）漲5.38%，布魯可（00325.HK）漲6.96%，泡泡瑪特（09992.HK）漲6.87%，輕松健康（02661.HK）漲7.21%，平安好醫生（01833.HK）漲4.56%。
消息面，國家統計局數據顯示，上半年，社會消費品零售總額248722億元，同比增長1.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額229034億元，增長2.8%。全國網上商品和服務零售額100715億元，同比增長5.2%。
內房股、物管股相繼走高。旭輝控股集團（00884.HK）漲8.57%，萬科企業（02202.HK）漲4.58%，遠洋集團（03377.HK）漲4.17%，中國海外發展（00688.HK）漲3.67%，融創中國（01918.HK）漲3.57%，龍湖集團（00960.HK）漲3.51%。
7月15日，國家統計局發布數據顯示，上半年房地產市場出現多方面積極變化：一線城市房價連續4個月環比上漲，二手房市場交易活躍，商品房待售面積連續4個月下降。據披露，當前二手房交易面積已和新房銷售面積相當，近3個月新房、二手房交易總量連續實現正增長。
跌幅榜上，存儲概念、芯片股、功率半導體、光通信、PCB概念、AI硬件等板塊繼續回調。瀾起科技（06809.HK）跌22.95%，建滔積層板（01888.HK）跌13.19%，長光辰芯（03277.HK）跌9.72%，芯碁微裝（09630.HK）跌9.11%，兆易創新（03986.HK）跌8.68%，華虹宏力（01347.HK）跌7.03%。
此外，醫藥外包概念、生物醫藥概念、創新藥概念等板塊亦紛紛承壓走弱。昭衍新藥（06127.HK）跌6.04%，凱萊英（06821.HK）跌3.74%，藥明合聯（02268.HK）跌5.35%，科倫博泰生物（06990.HK）跌2.61%，金斯瑞生物科技（01548.HK）跌2.23%。
作者|瓶子
編輯|Lily
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