早報 (07.20）|?突發！海峽通航歸零，布油飆破90美元；國家隊出手！兩大央企宣布增持；西班牙16年后重奪世界杯

據伊朗媒體19日報道，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部司令阿里·阿卜杜拉希發表聲明說，伊朗武裝部隊將對美國“任何野蠻行徑予以毀滅性回擊”。消息人士說，霍爾木茲海峽的通航量已降至零，只要美國繼續其挑釁行為，該海峽將保持關閉。最新行情顯示，現貨黃金向下跌破4000美元，布倫特原油突破90美元/桶，為6月11日以來首次。

在美國紐約新澤西體育場進行的2026美加墨世界杯足球賽決賽中，西班牙隊1:0戰勝阿根廷隊，奪得冠軍，這也是西班牙時隔16年再度登頂。

據消息人士透露，證監會將于7月20日召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方關于促進資本市場平穩健康發展的意見建議。

A股上周五遭遇劇烈調整，AI產業鏈更現“擠兌式”殺跌，全市場逾5000只個股收綠。全周來看，上證指數下跌5.81%，深證成指下跌8.9%，創業板指重挫10.78%。市場避險情緒濃重，成長賽道承壓顯著。半導體、存儲芯片、衛星導航、PCB概念等板塊跌幅居前，醫藥商業、銀行、保險、白酒、港口航運等板塊漲幅居前。

港股上周五同步承壓，主要指數表現分化，恒指周漲1.6%，國企指數周漲1.21%，恒生科技指數周跌2.09%。存儲概念、半導體、光通信、電池、電力設備股、商業航天等跌幅居前，石油股、港口運輸股、啤酒股、內房股、餐飲股等漲幅居前。

美股方面，道指周跌0.93%；納指周跌2.9%；標普500指數周跌1.55%。AI板塊因資本開支回報疑慮遭遇拋售。大型科技股中，特斯拉周跌超6%，英偉達、Meta周跌超3%；蘋果周漲近6%。熱門中概股方面，京東周漲超5%，小鵬集團周漲超3%，百度周跌超8%。

本周重磅事件速覽：周一中國7月LPR報價出爐；周四迎來業績風暴，特斯拉、IBM、德州儀器、黑石集團、谷歌同日放榜；周五，AMD舉辦AI大會，CEO蘇姿豐將登臺演講，同日英特爾與寧德時代也將披露財報。此外，DeepSeek V4即將發布；歐洲央行利率決議來襲，市場預期按兵不動；地緣上，美伊局勢仍需持續關注。

1. 中國誠通、中國國新宣布增持A股

7月19日，兩大國有資本運營公司宣布，堅定看好中國資本市場，增持A股。中國國新公告稱，公司堅定看好中國資本市場發展前景，堅定支持央企科技創新和高質量發展，旗下國新投資有限公司相關主體已經使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超500億元，用于維護市場穩定，未來還將繼續用好用足再貸款這一政策工具，同時配以自有資金繼續增持中央企業股票，堅決維護資本市場核心資產戰略價值，堅決維護資本市場平穩健康運行。

中國誠通宣布，近日公司及所屬誠通資本、誠旸投資聚焦國資央企大額增持中國股票資產，累計買入近百億元。中國誠通堅定看好中國經濟和中國資本市場前景，后續將繼續使用自有資金和股票回購增持再貸款大額增持國資央企和科技企業股票及ETF，全力維護資本市場平穩運行。

2. 長鑫科技中簽號出爐：共約770.22萬個

長鑫科技披露首次公開發行股票網上中簽結果，中簽號碼共有7702207個，每個中簽號碼只能認購500股長鑫科技A股股票，中簽結果將于7月20日公布。公告還顯示，有36支社?；鸺梆B老基金參與了戰略配售。此外，中國人民財產保險、中國人壽保險、中郵人壽保險、泰康人壽保險等多家險資也均參與了戰略配售。

3. 敬業鋼鐵：正告英國政府立即停止

針對英國將中國敬業集團控股的英國鋼鐵公司強行收歸國有一事，敬業鋼鐵19日回應稱，英國政府此舉是赤裸裸的強取豪奪，更是對國際法治的公然踐踏。正告英國政府立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑，及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。外交部發言人18日表示，中方支持企業運用法律手段維權，正密切關注事件進展，必要時將采取維權措施。

4. 月之暗面預計最快六個月內在港IPO

AI公司月之暗面據悉已告知投資者，公司計劃最快在六個月內上市。知情人士表示，月之暗面目前正在完成一輪融資，融資后公司估值可能超過300 億美元。他們表示，公司認為當前正是上市的合適時機，因為其年度經常性收入已在6月達到3億美元。19日，月之暗面Kimi稱算力緊缺：暫停C端新用戶訂閱，將已有算力全部投入于服務已訂閱用戶。

5. 阿里Qwen3.8大模型即將發布

7月19日，阿里巴巴官宣最新大模型“Qwen3.8”即將正式發布，新模型參數2.4T，正在以“天”為單位持續進化，可能是除了Fable 5外最強大的模型。據悉，Qwen3.8-Max預覽版模型已首發上線阿里Token Plan、Qoder及QoderWork，新模型限時優惠，白天credits消耗限時1折，夜間更低。Token Plan個人版及團隊版均有優惠，低至每月35元起。

6. A股再現天價離婚：分手費59.5億元

17日晚間，強一股份發布公告稱，公司控股股東、實際控制人周明已與蔣春蘭辦理了解除婚姻關系手續，并就股份分割事項作出相關安排。根據離婚協議，周明將其約1407萬股公司股份，占總股本的10.86%，分割至蔣春蘭名下。截至17日收盤，強一股份跌9.6%，股價最新報423元。按此計算，上述股份的市值約59.5億元。2025年強一股份在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為“國產探針卡第一股”。

7. 頭部量化私募出手自購

7月19日，知名量化私募靈均投資、平方和投資宣布，將使用自有資金申購旗下私募產品。與此同時，上海希瓦、玄信資產、衍合私募等多家機構近期紛紛宣布自購。凱豐投資、止于至善投資等機構今年以來也已累計投入數千萬元資金自購。

8. 韓國擬擴大外資韓債交易與抵押范圍

韓國財政部周日表示，計劃允許外國金融機構通過臨時透支方式借入韓元，并允許其在金融交易中使用韓元計價債券作為抵押品。這些措施是為鼓勵韓元使用所推出的激勵政策的一部分，旨在將韓元從受限的本土貨幣轉變為更具全球性的貨幣。自7月6日起，韓國已將美元/韓元市場的交易時間延長至24小時交易制，標志著韓國長期封閉的貨幣正走向開放。

9. 烏稱基輔遭大規模無人機和導彈聯合打擊

俄羅斯對烏克蘭發動了自四年多前全面入侵以來規模最大的彈道導彈襲擊之一。烏克蘭空軍表示，莫斯科在周日凌晨對烏克蘭發動了“大規模聯合打擊，使用了攻擊型無人機和各種類型的空射和地射導彈”，主要目標是首都基輔。烏首都多個區遭襲擊命中發生火災，多棟住宅樓等受損。

10. SpaceX跌破發行價 “木頭姐”抄底增持

“木頭姐”CathieWood旗下ARKInvest投資管理公司7月17日的交易披露，在SpaceX股價周五跌破發行價后，ARKInvest買入了價值1830萬美元的該股股票。ARKInvest四只主動管理型ETF合計買入147,623股。當日該股收盤價為123.99美元，盤中最低觸及122.12美元。

11. 三星電子美國傳裁員739人

據路透報道，三星電子美國子公司計劃在新澤西州Englewood Cliffs裁員約739人，占當地1200名員工的61%以上，涉及消費電子業務，半導體部門不受影響。三星表示，年底前將美國總部從新澤西州遷至得克薩斯州，多數受影響員工已獲調崗機會，因此將此舉簡單定義為“大規模裁員”并不準確，但公司未透露實際涉及的具體崗位數量。

1. 世界人工智能合作組織在上海正式成立

《關于成立世界人工智能合作組織的協定》簽署儀式16日在上海舉行，來自亞洲、非洲、拉美和歐洲的29個國家現場簽署協定，成為創始成員國。這標志著中方倡導推動成立世界人工智能合作組織取得重要階段性進展。下階段，中方將會同合作組織創始成員國推動組織盡早啟動運轉。

2. 美國發布全球安全警示，稱中東局勢可能出現意外升級

美國國務院發布全球安全警示：中東地區緊張局勢加劇，當前安全環境依然復雜，且存在局勢意外升級的可能性。美國國務院建議全球各地的美國公民，尤其是身處中東地區的美國公民，提高安全警惕。美國外交設施，包括中東以外地區的外交機構，已成為襲擊目標。支持伊朗的組織可能會針對美國在海外的其他利益目標，或全球范圍內與美國和/或美國公民有關的地點發動襲擊。

3. 美國克利夫蘭聯儲主席暗示需加息抗通脹

美國克利夫蘭聯儲主席哈馬克最新暗示，美聯儲可能需要提高利率，以遏制持續高企的通脹。目前，利率期貨交易員認為美聯儲7月加息的概率約為15%，而9月加息概率約為65%。

1. 長飛光纖總裁莊丹：未來一兩年保偏光纖需求增長在10倍甚至20倍級

長飛光纖執行董事兼總裁莊丹在2026世界人工智能大會上提出，全球光纖市場需求已由電信驅動轉向智算中心驅動，預計到2030年，全球FTTx（光纖通信網絡）的年復合增長率為2.47%，而智算中心的年復合增長率將達到20.74%。“保偏光纖以其卓越的穩定性，正成為CPO硅光時代的最佳連接介質。”莊丹表示。同時他預判，受新一代高性能CPU、硅光光組件拉動，未來1-2年保偏光纖需求（增長）在10倍甚至20倍級。

2. 中國電信董事長柯瑞文：將適度超前建設算力基礎設施

2026世界人工智能大會期間，中國電信董事長柯瑞文在演講中表示，目前“息壤”智算平臺納管算力已超過100EFLOPS。中國電信將適度超前建設算力基礎設施。目前已建數據中心超900個，總電力容量近8G瓦，是全國最大的AIDC服務商；加大國產算力規劃與布局，圍繞重點城市強化邊緣算力池部署，提升單節點算力規模與服務能力；將加快打造彈性敏捷的算力互聯網絡。

3. 上海太空算力星座工程發布

7月18日，上海標志性太空數字基建工程“星樞計劃”首發星座正式對外發布?！靶菢杏媱潯痹⒁狻靶强盏暮诵摹⑺懔倶屑~”，是上海重點布局的太空算力產業標桿項目，項目定位為上海市旗艦級太空算力星座工程，工程驗證階段發射2顆算力星+12顆邊緣計算星，商業部署階段發射50顆算力星+100邊緣計算星，商業運營階段完成千星部署。

4. SK崔泰源：明年半導體需求至少增五成

SK集團會長、大韓商工會議所會長崔泰源日前在濟州論壇期間舉行的媒體座談會上表示，明年全球半導體需求將大幅增長，其中人工智能（AI）領域需求預計較今年增加60%至100%，整體半導體產品需求也將增長至少50%至60%。崔泰源預測，繼能源和電力設備之后，材料供應和設施建設或成為制約產業發展的新瓶頸。電線及相關材料可能出現短缺，目前相關產品價格已經上漲，海底電纜也供不應求。

部分公司上半年業績：

新易盛：預計上半年凈利潤同比增長77.56%-102.93%

傳音控股：預計上半年凈利潤同比增長45%

銅冠銅箔：預計上半年凈利潤同比增長486.49%-543.70%

協創數據：預計上半年凈利潤同比增長247.18%-339.76%

力源信息：預計上半年凈利潤同比增長206.87%-217.28%

國際復材：預計上半年凈利潤同比增長151%-194%

同花順：預計上半年凈利潤同比增長75%-95%

東田微：預計上半年凈利潤同比增長67.71%-87.44%

四方達：預計上半年凈利潤同比增長36.24%-77.11%

富創精密：上半年凈利同比預增877%-1122%

帝爾激光：董事會秘書擬不低于50萬元增持股份

世運電路：擬以2億元-3億元回購公司股份

金冠電氣：合計中標7481.51萬元國家電網采購項目

康希諾：ACYW135群腦膜炎球菌多糖結合疫苗補充申請獲受理

榮昌生物：擬以2500萬元-5000萬元回購股份

平治信息：子公司預中標1.84億元中國移動智能家庭網關項目

湖南裕能：擬投資240億元建設礦化一體新能源電池材料循環產業項目