廣東
海通國(guó)際分析師張憶東發(fā)布研報(bào)稱，7月解禁不確定性如期落地并轉(zhuǎn)換為實(shí)際的市場(chǎng)波動(dòng)。總體而言，解禁不構(gòu)成港股科技行情的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，6、7月“夏日寒風(fēng)”的調(diào)整正進(jìn)入余波階段。其次，7月解禁風(fēng)險(xiǎn)正逐步兌現(xiàn)，相關(guān)重點(diǎn)公司進(jìn)入基本面定價(jià)。解禁后AI大模型公司的定價(jià)邏輯將由解禁事件、稀缺性和小流通盤(pán)博弈，轉(zhuǎn)向商業(yè)化兌現(xiàn)與盈利質(zhì)量驗(yàn)證。8月份隨著海外宏觀流動(dòng)性和微觀流動(dòng)性沖擊的緩和，疊加互聯(lián)互通的南向承接力增強(qiáng)，AI行情有望回歸升勢(shì)并進(jìn)一步從AI稀缺資產(chǎn)向更廣泛的AI產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散。
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