甘肅
最近荷蘭大臣帶經(jīng)貿(mào)團(tuán)訪華這事兒，特別有戲劇性。七年前跟著美國一道一道關(guān)半導(dǎo)體的門，卡我們的光刻機(jī)、卡我們的設(shè)備；現(xiàn)在親自帶著ASML、恩智浦的高管上門談合作，來了才發(fā)現(xiàn)，我們自己的芯片廠早就建起來了，ASML在中國的生意，已經(jīng)悄無聲息掉了快一半。
先看最硬的數(shù)據(jù)：此前還占ASML總銷售額的36.1%，是它全球最大的單一市場；到今年，官方給出的全年指引直接跌到了20%。一年多掉了16個百分點(diǎn)，這不是小波動，是實(shí)打?qū)嵉男枨蠡隆?/p>
有意思的是ASML自己的CFO親口澄清，不是客戶囤貨透支了未來需求，發(fā)出去的機(jī)器都正常裝在芯片廠里投產(chǎn)了，就是新增訂單少了。
這話翻譯過來很直白：中國客戶，不怎么搶著買我們的設(shè)備了。
荷蘭現(xiàn)在的處境，說句兩頭受氣一點(diǎn)都不為過。一邊美國步步緊逼，一會兒空口懷疑有EUV流入中國，逼著ASML把全球300多臺機(jī)器一臺一臺數(shù)給國會看；一會兒又要推更狠的MATCH法案，打算把管制范圍擴(kuò)到沉浸式DUV，這部分業(yè)務(wù)本來占ASML全年?duì)I收的五分之一。
荷蘭大臣上個月還專門飛華盛頓當(dāng)面抗議，說再這么加碼，荷蘭企業(yè)扛不住。轉(zhuǎn)頭半個月就飛過來了，嘴上還硬撐著說現(xiàn)行管制很合理、很嚴(yán)格，身體卻誠實(shí)地想保住剩下的市場份額。
安世半導(dǎo)體的事，更是把這個道理講得明明白白。去年荷蘭又是凍結(jié)股份、又是停職中籍CEO，打著國家安全的旗號強(qiáng)行干預(yù)企業(yè)運(yùn)營，以為拿捏住了中資的海外資產(chǎn)。
結(jié)果呢？安世中國直接亮出了自研的12英寸雙極分立器件產(chǎn)線，而荷蘭本土反而沒有同等產(chǎn)能。我們一出針對性的出口管制，最先扛不住的是歐洲的車企，大眾、寶馬紛紛傳出減產(chǎn)，全球汽車供應(yīng)鏈都跟著晃。你想掐我們的產(chǎn)業(yè)鏈，我們直接建起了完全自主的產(chǎn)線，原本你手里的籌碼，反倒成了燙手山芋。
ASML的現(xiàn)任CEO富凱自己都說過一句很實(shí)在的話：把一個人扔在沙漠里斷了食物，他遲早會自己種出菜園子。這話真是說到了根上。
七年來從EUV禁售到DUV管制，荷蘭跟著美國一道一道鎖門，以為能把中國半導(dǎo)體死死困在低端制程。可他們低估了兩件事：一是中國有全球最大的芯片市場，需求就在這里，你不供，自然有人頂上來；二是中國有完整的工業(yè)體系，越被卡脖子，自主研發(fā)的動力就越強(qiáng)。
現(xiàn)在國產(chǎn)沉浸式DUV早就實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，雖然和ASML最新型號的精度、產(chǎn)能還有差距，但覆蓋絕大多數(shù)成熟制程完全夠用。中芯國際、華虹這些代工廠的擴(kuò)產(chǎn)計劃里，國產(chǎn)設(shè)備的占比一年比一年高；從光刻膠到刻蝕機(jī)，從薄膜沉積到封裝測試，整條產(chǎn)業(yè)鏈都在一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)齊。不是我們不想買進(jìn)口設(shè)備，是你總拿斷供當(dāng)武器，誰敢把自己的命脈全拴在你身上？
所以這次荷蘭代表團(tuán)來華，哪里是來施舍合作機(jī)會的，分明是來救自己的生意的。可市場從來不等人，你關(guān)上的每一扇門，都在逼著我們自己推開一扇窗。
等我們自己的菜園子真的豐收了，就算你再把門全部打開，也未必有人愿意再花高價買你的賬。七年封鎖沒困住中國半導(dǎo)體，反而養(yǎng)出了自己的競爭對手，這筆賬，荷蘭和美國真該好好算算了。
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