北京
據(jù)市場(chǎng)消息，近期，首開(kāi)集團(tuán)成功在境外定價(jià)發(fā)行3.5億美元、3年期高級(jí)無(wú)抵押擔(dān)保債券，票息6.30%。
相關(guān)信息顯示，本次境外債券發(fā)行由耀河國(guó)際有限公司擔(dān)任發(fā)行人，首開(kāi)集團(tuán)提供擔(dān)保。
擔(dān)保人評(píng)級(jí)為標(biāo)普BBB-（展望穩(wěn)定）及惠譽(yù)BBB-(展望穩(wěn)定)雙投資級(jí)評(píng)級(jí)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)獲惠譽(yù)BBB-投資級(jí)評(píng)級(jí)。在市場(chǎng)震蕩劇烈的背景下，最終價(jià)格指引較初始價(jià)格指引大幅收窄60BP，最終鎖定6.30%的票息水平。
本次發(fā)行市場(chǎng)反響熱烈，全球知名投資機(jī)構(gòu)和大多數(shù)參加路演的投資人踴躍參與，賬簿留單規(guī)模超24億美元，實(shí)現(xiàn)約6.9倍超額覆蓋。
除核心銀行基石訂單外，還涵蓋主權(quán)基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、理財(cái)子公司、資管巨頭及歐洲長(zhǎng)線基金等各類(lèi)高質(zhì)量全球投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步拓寬了公司境外融資渠道，使投資人結(jié)構(gòu)更加多元優(yōu)質(zhì)。
值得注意的是，在全球流動(dòng)性收緊、市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的多重挑戰(zhàn)下，首開(kāi)集團(tuán)充分響應(yīng)投資者訴求，派出路演團(tuán)隊(duì)赴香港、新加坡會(huì)見(jiàn)近百家境外投資人，介紹企業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型規(guī)劃及落地實(shí)施情況，獲得了投資者的普遍認(rèn)可及支持。
憑借靈敏的市場(chǎng)嗅覺(jué)、縝密的前期籌備及高效的執(zhí)行能力，首開(kāi)集團(tuán)精準(zhǔn)捕捉轉(zhuǎn)瞬即逝的發(fā)行窗口，迎難而上、攻堅(jiān)克難，充分展現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與責(zé)任擔(dān)當(dāng)，圓滿完成境外債券定價(jià)發(fā)行工作。
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