商用車AEB加速落地，新的智駕卡位戰(zhàn)開始

【摘要】進入2026年之后，AEB（自動緊急制動系統(tǒng)）正在從政策推動階段逐漸進入規(guī)模化落地周期，商用車主動安全市場也隨之明顯升溫。中國主動安全產(chǎn)業(yè)正在從“選配功能”加速走向“安全底線”。

相比乘用車，商用車對AEB的需求更加剛性。重載、高速、長時間運營、夜間運輸?shù)葓鼍埃屩鲃影踩苯雨P(guān)系到車隊運營效率與事故成本，也推動商用車AEB率先進入規(guī)模化滲透周期。

在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家開始快速集結(jié)。從采埃孚、威伯科等傳統(tǒng)Tier1，到卓馭、佑駕創(chuàng)新、福瑞泰克、經(jīng)緯恒潤等國內(nèi)智駕方案商，再到地平線、禾賽、速騰聚創(chuàng)等上游廠商，越來越多企業(yè)開始圍繞商用車主動安全重新卡位。

而當AEB逐漸從單一功能演變?yōu)檎字鲃影踩w系的入口，商用車智駕行業(yè)的競爭，也正在從“功能競爭”走向“平臺競爭”。

以下是正文：

01

從“推薦配置”到“強制上車”，商用車AEB進入放量周期

商用車主動安全市場，正在進入新的政策周期。

AEB（Automatic Emergency Braking，自動緊急制動系統(tǒng)）本質(zhì)上是一套主動安全系統(tǒng)。其核心原理是通過攝像頭、毫米波雷達等傳感器實時識別前方車輛、行人或障礙物，并在駕駛員未及時制動時主動介入剎車，從而降低碰撞風險。

相比傳統(tǒng)被動安全配置，AEB最大的價值在于能夠提前干預事故。尤其是在高速追尾、駕駛疲勞、夜間運輸?shù)葓鼍跋拢珹EB往往能夠顯著降低事故發(fā)生概率，因此也被視為當前汽車主動安全體系中最核心的功能之一。

過去幾年，AEB在乘用車領(lǐng)域滲透率快速提升，但商用車市場始終推進較慢。即便不少重卡、客車企業(yè)已經(jīng)推出相關(guān)方案，行業(yè)整體仍以“選裝”為主，真正大規(guī)模普及并未到來。

進入2026年之后，商用車主動安全行業(yè)的推進節(jié)奏開始明顯加快。

交通運輸部持續(xù)推進營運車輛主動安全升級，針對 “兩客一危”、干線物流、重型貨運等重點場景，明確要求加快 AEB、ESC、駕駛員疲勞監(jiān)測等功能的安裝應用。與此同時，2025年5月工信部發(fā)布的《輕型汽車自動緊急制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法（征求意見稿）》，推動AEB從推薦性標準升級為強制性標準，更帶動了整個主動安全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模化成熟，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本效應，進一步拉低了商用車 AEB 的硬件成本。

這一輪變化背后，核心原因在于：商用車對于主動安全的需求，比乘用車更加剛性。

相比私家車，商用車長期處于高頻、高強度運營狀態(tài)。重卡長途運輸普遍存在夜間行駛時間長、駕駛疲勞、載重高、制動距離遠等問題。一旦發(fā)生事故，往往還會涉及貨損、停運、保險賠付等連鎖影響。根據(jù)公安部道路交通安全研究中心公開信息，大貨車保有量僅占全國機動車總量的10%左右，但肇事導致的死亡人數(shù)占道路交通事故死亡總數(shù)的30%以上，疲勞駕駛、高速追尾是主要肇事原因。

制約商用車AEB放量的重要原因，是成本與可靠性。早期商用車AEB方案普遍依賴毫米波雷達、攝像頭以及額外控制單元，整套系統(tǒng)成本較高。而對于長期依賴價格競爭的輕卡、物流車市場來說，車企缺少主動推廣動力。

不過，過去幾年商用車主動安全方案成本也在快速下降。毫米波雷達、域控制器、視覺感知硬件逐漸進入規(guī)模化量產(chǎn)階段，讓AEB開始具備大規(guī)模普及的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

而隨著強標推進，商用車AEB也開始從過去的“選裝功能”，逐漸變成行業(yè)基礎(chǔ)配置，這意味著行業(yè)需求正在從零散項目采購，轉(zhuǎn)向更大規(guī)模的統(tǒng)一滲透周期。

更重要的是，AEB開始帶動車企重新升級商用車電子電氣架構(gòu)。隨著新能源商用車滲透率提升，域控制器、感知系統(tǒng)、車隊運營平臺的重要性也在快速提高，DMS疲勞監(jiān)測、BSD盲區(qū)監(jiān)測、LKA車道保持輔助等功能開始進一步進入商用車體系。

對于整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，商用車主動安全開始從“邊緣市場”進入真正意義上的規(guī)模化導入階段。

02

主機廠、Tier1與智駕公司，開始爭奪商用車“安全入口”

相比已經(jīng)進入價格戰(zhàn)階段的乘用車L2市場，商用車主動安全仍處于滲透初期，行業(yè)格局遠未穩(wěn)定，這也讓越來越多智駕公司重新把目光轉(zhuǎn)向商用車。

對于很多智駕公司而言，乘用車L2市場已經(jīng)很難繼續(xù)依靠硬件堆料建立壁壘。價格競爭、方案趨同、主機廠自研，都在持續(xù)壓縮供應商利潤空間。而商用車市場則不同。一方面，行業(yè)整體智能化程度仍然偏低；另一方面，車隊運營對于安全、效率、保險成本更加敏感，更容易形成穩(wěn)定商業(yè)模式。

這也是為什么，越來越多玩家開始重新布局商用車主動安全。最先受到影響的，是傳統(tǒng)商用車Tier1。

例如采埃孚、威伯科、博世等廠商，本身就在商用車制動系統(tǒng)、ESC、EBS等領(lǐng)域深耕多年，在重卡主動安全市場擁有較強先發(fā)優(yōu)勢。尤其是威伯科，其主動安全方案此前已經(jīng)在國內(nèi)部分干線物流車隊實現(xiàn)規(guī)模化應用。采埃孚在完成對威伯科收購后，于2022年整合成立商用車解決方案事業(yè)部，進一步強化了商用車底盤控制與主動安全能力整合，并在2025年亞太創(chuàng)新日上展示了適配商用車的底盤2.0系統(tǒng)與線控轉(zhuǎn)向技術(shù)。

圖源：采埃孚官網(wǎng)

這類廠商的核心競爭力，首先來自長期積累下來的商用車體系能力。商用車行業(yè)驗證周期長、客戶體系相對穩(wěn)定，大型Tier1往往已經(jīng)深度進入主機廠底盤、制動以及電子電氣架構(gòu)體系。

與此同時，功能安全與可靠性經(jīng)驗也是重要門檻。相比乘用車，商用車對系統(tǒng)穩(wěn)定性的要求明顯更高。尤其是在重載、高速、長下坡、雨雪天氣等復雜工況下，主動安全系統(tǒng)不僅需要識別風險目標，還需要保證制動執(zhí)行穩(wěn)定可靠。

不過，行業(yè)競爭格局也在逐漸變化。

目前來看，國內(nèi)商用車主動安全玩家大致可以分為三類：一類是采埃孚、博世等傳統(tǒng)Tier1，依托底盤與制動體系延伸主動安全能力；一類是卓馭、福瑞泰克等從乘用車賽道延伸而來的智能駕駛方案提供商，致力于將已在乘用車市場驗證成熟的高階ADAS技術(shù)，遷移到商用車市場；還有一類則以佑駕創(chuàng)新為代表，更強調(diào)港口、礦區(qū)、物流等運營場景積累。

隨著感知融合、域控制器、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力的重要性不斷提升，越來越多國內(nèi)智駕方案商開始進入商用車市場。

其中，卓馭是近兩年商用車主動安全和智能輔助駕駛領(lǐng)域關(guān)注度較高的企業(yè)之一。在商用車領(lǐng)域，卓馭不止一味追求高階智駕能力，而是更注重輔助駕駛系統(tǒng)在真實運營中帶來的安全提升、駕駛壓力緩解與可規(guī)模化的量產(chǎn)落地能力。這一務實路徑與當前商用車市場對功能實用性、系統(tǒng)穩(wěn)定性與交付效率的核心訴求高度契合。尤其是在輕卡、物流車、城配等場景，車企不僅關(guān)注技術(shù)先進性，更重視方案的成本可控性、長期可靠性與實際運營價值。因此，卓馭以激光雷達與視覺融合感知為基礎(chǔ)，結(jié)合已在乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)驗證的域控平臺，所構(gòu)建的整套輔助駕駛解決方案，正在獲得越來越多客戶關(guān)注。

圖源：卓馭科技官網(wǎng)

另一類玩家，則更加重視場景積累。例如佑駕創(chuàng)新，其布局重點長期集中在物流、港口、礦區(qū)等運營場景，在商用車主動安全領(lǐng)域積累較深。

相比乘用車用戶分散、場景復雜，商用車車隊化運營特征明顯，路線相對固定，更容易形成持續(xù)的數(shù)據(jù)閉環(huán)。例如港口、礦區(qū)、園區(qū)物流等場景，車輛每天重復類似路線，企業(yè)可以針對性優(yōu)化極端工況識別能力。

除了卓馭、佑駕創(chuàng)新之外，福瑞泰克、經(jīng)緯恒潤等公司也在加速布局商用車市場。其中，經(jīng)緯恒潤本身汽車電子背景較強，在域控制器、功能安全、OEM體系驗證方面具備一定優(yōu)勢；福瑞泰克則推出了覆蓋L0-L1級的 FT Pro 基礎(chǔ)版智能駕駛解決方案，主要應用于商用車市場，能夠提高車輛安全性、運輸效率并改善駕駛者體驗。

圖源：福瑞泰克官網(wǎng)

與此同時，上游芯片與傳感器廠商也開始受益于AEB滲透率提升。此前，商用車AEB大多采用毫米波雷達方案，核心原因在于成本低、穩(wěn)定性高。但近兩年，行業(yè)開始逐漸轉(zhuǎn)向“視覺+毫米波”融合方案，部分高端重卡、礦卡甚至已經(jīng)開始探索激光雷達。尤其是在夜間、惡劣天氣、弱勢交通參與者識別等復雜場景下，單毫米波雷達方案的感知能力已接近瓶頸。

這也給了上游國產(chǎn)廠商新的機會。例如地平線等企業(yè)，已經(jīng)開始布局商用車域控與智駕芯片市場；禾賽、速騰聚創(chuàng)等激光雷達企業(yè)，也在加速切入重卡、礦區(qū)、港口物流等場景。

對于整個產(chǎn)業(yè)鏈而言，AEB強標帶來的，已經(jīng)不只是單一功能市場的擴容。一輪圍繞商用車電子化與智能化升級的產(chǎn)業(yè)競爭已全面展開。

但對于很多中小主動安全廠商而言，強標帶來的也未必只有機會。

隨著主機廠對于功能安全、量產(chǎn)交付、系統(tǒng)協(xié)同能力要求不斷提高，行業(yè)門檻也在快速抬升，市場正在逐漸向頭部供應鏈集中。對于缺乏量產(chǎn)能力與系統(tǒng)集成能力的中小廠商而言，單純依靠單點功能方案，已經(jīng)越來越難進入主流主機廠體系。

03

AEB只是開始，商用車智駕正在進入平臺化競爭階段

隨著AEB強制化推進持續(xù)加速，行業(yè)競爭也開始進入下一階段。此前，很多廠商競爭的重點仍然是“有沒有方案”；但隨著主動安全逐漸成為基礎(chǔ)配置，行業(yè)開始真正進入能力競爭階段。

對于商用車來說，AEB并不是簡單增加一個自動剎車功能，真正困難的地方在于系統(tǒng)能否長期穩(wěn)定運行。尤其是在重卡場景，一輛滿載貨物的車輛，其制動距離、慣性以及運行環(huán)境都與普通乘用車完全不同。高速長途、夜間運營、雨雪天氣、長下坡、復雜施工路段……這些場景都會持續(xù)考驗主動安全系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

這也是為什么，商用車主動安全的競爭重點，正在從單純感知能力，逐漸轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程能力，包括感知融合、制動協(xié)同、功能安全、OTA升級、數(shù)據(jù)閉環(huán)、場景適配等，這些能力很難通過短時間快速建立。

尤其是在商用車領(lǐng)域，場景積累的重要性正在快速提升。相比乘用車用戶分散、場景復雜，商用車車隊化運營特征明顯，路線相對固定，更容易形成持續(xù)的數(shù)據(jù)閉環(huán)。例如港口、礦區(qū)、干線物流等場景，車輛每天重復類似路線，企業(yè)可以持續(xù)采集數(shù)據(jù)，并針對特定工況不斷優(yōu)化系統(tǒng)。這意味著，未來商用車主動安全的競爭，很可能會從“通用能力競爭”，逐漸轉(zhuǎn)向“場景能力競爭”。

相比乘用車市場依賴消費者選配，商用車主動安全的采購決策更多來自車隊和運營平臺，其核心邏輯并不是“體驗升級”，而是降低事故率、保險成本與停運風險。這意味著，商用車主動安全更容易形成可量化ROI。

目前，越來越多商用車企業(yè)已經(jīng)開始將DMS疲勞監(jiān)測、BSD盲區(qū)監(jiān)測、LKA車道保持輔助、360環(huán)視、車隊運營平臺等功能與AEB進行融合。背后的原因并不復雜。對于車隊來說，單一功能帶來的價值有限，而整套主動安全系統(tǒng)，才能真正降低事故率、保險成本以及運營風險。

這也意味著，行業(yè)競爭正在從“單功能競爭”，逐漸進入“平臺競爭”階段。誰能提供更完整的主動安全體系，誰就更容易進入主機廠和大型車隊體系。而這種變化，也正在推動商用車電子電氣架構(gòu)進一步升級。

過去，商用車行業(yè)長期圍繞發(fā)動機、底盤、可靠性展開競爭；如今，域控制器、感知系統(tǒng)、數(shù)據(jù)能力的重要性正在持續(xù)提升。尤其是在新能源商用車滲透率不斷提高之后，商用車電子化程度也在快速提升。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2025年上半年，國內(nèi)新能源商用車銷量同比繼續(xù)保持增長，滲透率持續(xù)提升。新能源化與智能化正在開始形成協(xié)同效應。一方面，新能源商用車天然更適合搭載電子電氣系統(tǒng)與域控制器；另一方面，車隊運營平臺、能耗管理、OTA升級等需求，也會進一步推動主動安全系統(tǒng)向平臺化方向演進。

從產(chǎn)業(yè)角度來看，商用車主動安全甚至有可能比乘用車更早形成穩(wěn)定商業(yè)模式。原因很現(xiàn)實。乘用車市場很多時候依賴消費者感知，用戶未必愿意為安全功能支付額外成本；但對于物流公司和運營車隊來說，安全事故、停運、保險賠付帶來的損失遠高于主動安全系統(tǒng)成本。這意味著，商用車主動安全的ROI相對更容易算清。

而強標落地，又進一步提高了行業(yè)確定性。對于越來越多智駕方案商而言，商用車主動安全已經(jīng)不只是邊緣市場。一個新的產(chǎn)業(yè)窗口，正在打開。

04

尾聲

商用車AEB 強標的意義，從來都不只是新增一個強制配置。它是中國商用車產(chǎn)業(yè)從 “拼價格、拼可靠性”向“拼技術(shù)、拼智能化”轉(zhuǎn)型的分水嶺，也是中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)從“乘用車內(nèi)卷”走向“全場景突圍”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點

過去三十年，中國商用車憑借成本優(yōu)勢和供應鏈能力，成為了全球最大的商用車生產(chǎn)國和出口國之一，但在底盤控制、主動安全等核心技術(shù)領(lǐng)域，長期被國際 Tier1 壟斷。而這一輪 AEB 強制化浪潮，恰好給了中國企業(yè)一個換道超車的機會：當主動安全從單一的制動功能演變?yōu)槿诤细兄⒂嬎恪⒖刂频南到y(tǒng)工程，當新能源商用車的電子電氣架構(gòu)重構(gòu)了整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配，中國廠商在 AI 算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、成本控制和快速迭代方面的優(yōu)勢，正在轉(zhuǎn)化為實實在在的市場競爭力。

技術(shù)的終極意義，永遠是守護生命。當每一輛奔馳在公路上的重卡都裝上了可靠的 AEB 系統(tǒng)，當疲勞駕駛、高速追尾這些曾經(jīng)的“公路殺手”被技術(shù)逐步馴服，我們收獲的不僅是一個萬億級的新興市場，更是一個更安全、更高效的現(xiàn)代物流體系。