CIC自動駕駛行業(yè)藍皮書：Momenta三方市占率65%領跑行業(yè)

2026年6月15日，行業(yè)權威研究機構CIC灼識咨詢正式發(fā)布《自動駕駛行業(yè)藍皮書——城市NOA：自動駕駛商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點》（以下簡稱：藍皮書）。藍皮書顯示，2025年中國新能源車滲透率已達到54%，城市NOA正處于規(guī)模化爆發(fā)的關鍵拐點。2025年3月至2026年2月，中國第三方城市NOA供應商市場中，Momenta市占率達65%，行業(yè)居首。

自動駕駛關鍵拐點已現(xiàn)：2030年城市NOA解決方案滲透率將突破60%

藍皮書顯示，近年來，中國新能源汽車市場規(guī)模實現(xiàn)高速增長，新能源滲透率已由2021年的13%增長至2025年的54%。與此同時，城市NOA正迎來規(guī)模化爆發(fā)的關鍵拐點：中國城市NOA解決方案滲透率預計將從2025年的11%，飆升至2030年的62%。

中國城市NOA滲透率的爆發(fā)，源自技術、供給、需求的多重共振：技術側，世界模型、強化學習與端到端技術的量產(chǎn)落地，解決了傳統(tǒng)智駕的長尾場景失效、決策機械等核心痛點，讓城市NOA的體驗更安全、更安心、更絲滑。供給側，行業(yè)頭部車企正在更多車型上標配城市NOA技術，推動智駕市場進入由整車廠(OEM)競爭驅(qū)動的快速普及期。需求側，城市NOA功能正成為影響消費者購車的關鍵因素。《2026麥肯錫中國汽車消費者洞察》調(diào)研顯示，高達69%的受訪者已將城市NOA等高階智駕功能視為購車標配。

隨著城市NOA技術的不斷普及，大眾市場車型正成長為城市NOA滲透率提升的核心驅(qū)動引擎。藍皮書顯示，未來五年，10萬-20萬、20萬-40萬及40萬以上車型的城市NOA滲透率，將由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分別增長至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市場增長空間，有望讓中國自動駕駛行業(yè)迎來營收規(guī)模的大幅增長，目前市場份額穩(wěn)定的極少數(shù)頭部玩家，將成為最大受益者。

憑借在“物理AI”和“世界模型”領域的技術領先優(yōu)勢，Momenta在第三方城市NOA供應商市場市占率達到65%，行業(yè)居首。Momenta的客戶已覆蓋國內(nèi)全部主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中已有9家與其開展合作，量產(chǎn)方案已在亞洲、歐洲和大洋洲的10多個國家和地區(qū)實現(xiàn)落地。

藍皮書強調(diào)，城市NOA已展現(xiàn)出顯著的規(guī)模效應與經(jīng)驗曲線優(yōu)勢，競爭焦點早已從單純比拼算法，轉(zhuǎn)向能否將算法轉(zhuǎn)化為可規(guī)模化的產(chǎn)品交付體系。同時，頭部供應商在技術實力、交付能力、客戶覆蓋范圍、成本效益及數(shù)據(jù)規(guī)模等方面已形成復合型壁壘，令后來者難以短期復制。預計到2030年，第三方城市NOA供應商方案的搭載量占比有望達到約75%，這將為頭部供應商帶來更大的營收增長空間。

藍皮書還提到，以Momenta為代表的中國供應商正在推動城市NOA的全球化發(fā)展。這一進程分為三個并行階段：一是“面向中國的中國模式”，在中國復雜路況中優(yōu)化技術并驗證商業(yè)可行性；二是“面向全球的中國模式”，與中國OEM合作拓展海外市場；三是“面向全球的全球模式”，憑借全球交付能力參與國際OEM項目，而這一階段壁壘極高，只有極少數(shù)技術能力獲國際頭部OEM驗證的供應商才可實現(xiàn)。

Momenta憑借算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)和規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗等優(yōu)勢，以及與包括奔馳、寶馬、奧迪在內(nèi)的國際頂級車企合作經(jīng)驗積累，在上述三個階段中均處于核心玩家之列，與特斯拉等公司共同推動全球城市NOA發(fā)展。

Robo市場成增長新賽道，“數(shù)據(jù)驅(qū)動”玩家將迎規(guī)模化落地

未來五年中國城市NOA滲透率的高速增長，有望助力中國自動駕駛行業(yè)加速向L3級和L4級進化。藍皮書明確指出：城市NOA為L4級自動駕駛在數(shù)據(jù)、模型、工程技術和市場準備度方面構建了一個可擴展的現(xiàn)實世界基礎。

針對未來五年的戰(zhàn)略機遇期，行業(yè)頭部玩家已經(jīng)早有布局。例如，當下市占率最高的Momenta，就精準定位自動駕駛領域的“平臺級”公司：采用一套大模型同時覆蓋乘用車以及Robotaxi（無人駕駛出租車）、Robovan（無人物流車），2027年業(yè)務還將擴展至Robotruck（無人駕駛卡車）領域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式發(fā)布，并已應用于Robo市場實踐中。

藍皮書分析，目前Robotaxi正從試點階段向大規(guī)模商業(yè)化轉(zhuǎn)型，預計中國將在全球普及率方面處于領先地位：到2030年，全球Robotaxi市場規(guī)模將達約818億美元，中國市場規(guī)模將達約381億美元；中國Robotaxi滲透率預計將達到11.9%，遠高于全球5.7%的滲透率。

此外，Robovan和Robotruck也正迅速發(fā)展，并將逐步實現(xiàn)商業(yè)化。藍皮書數(shù)據(jù)顯示，在Robovan領域，預計到2030年，全球及中國市場規(guī)模將分別達到約850億美元和535億美元，市場滲透率將達6.9%和14.0%。在Robotruck領域，預計到2030年，全球及中國市場規(guī)模將分別達到約330億美元和165億美元，市場滲透率將達0.6%和1.2%。

值得注意的是，藍皮書明確提到Robotaxi、Robovan和Robotruck等正按照兩種截然不同的技術路徑演進：以Waymo為代表的“混合路線”模式，高度依賴高清地圖；以特斯拉、Momenta為代表的“數(shù)據(jù)驅(qū)動路線”模式，采用無圖技術。

藍皮書認為，數(shù)據(jù)驅(qū)動模式展現(xiàn)出更強的規(guī)模化能力和指數(shù)級增長潛力，能通過持續(xù)收集真實世界數(shù)據(jù)和快速算法迭代，實現(xiàn)更快、更低成本的擴張。

在數(shù)據(jù)驅(qū)動模式助推下，特斯拉Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化已箭在弦上，有望迎來“跳躍式”增長：6月5日，特斯拉被曝已正式向美國內(nèi)華達州申請5000輛Robotaxi許可。前一日，特斯拉宣布在美國得克薩斯州奧斯汀推出無安全員自動駕駛出租車服務。此外，其Cybercab的規(guī)模化量產(chǎn)也進入沖刺階段：今年2月首輛無方向盤版下線，4月規(guī)模化量產(chǎn)啟動，預計年底產(chǎn)能將實現(xiàn)指數(shù)級爬坡。

Momenta的Robotaxi業(yè)務也正在加速商業(yè)化落地，其已與Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球頭部出行平臺，以及梅賽德斯-奔馳等汽車制造商建立戰(zhàn)略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亞洲、歐洲和中東地區(qū)，并計劃今年在全球多個新城市及區(qū)域落地。