廣東
各位朋友，大家好。
大家知道，美國和伊朗已經宣布將于6月19日在日內瓦簽署和平協議。這幾天市場表面上看也是一片樂觀，至少行情已出現了反彈。
但今天我要給大家潑點冷水，實際情況可能并不明朗。
目前，這份協議最終能否簽訂、具體內容如何，完全沒有確切消息，相關細節也沒有對外披露。
所以今天的內容主要分為兩條線索，一條來自歐洲，一條來自中東一線。
兩條線索指向的核心是，關于這份協議的細節，我們幾乎一無所知。
另外我們了解到，美國副總統萬斯將作為美方代表出席簽約儀式。昨天他透露，這份所謂的協議全文只有一頁半。
我再次強調兩個要點：一是“協議”，二是“一頁半”。
眾所周知，無論是一份正式的協議還是合同，絕不可能只有一頁半的內容，一頁半的篇幅頂多算作一份聯合聲明。
不管是阿拉伯文、波斯文，還是字符更精簡的中文，都不可能用一頁半的內容承載一份正式協議，就連普通的租賃合同也做不到只有一頁半。
所以，它本質上更有可能只是一份意向聲明，并不是正式的協議。從種種蛛絲馬跡中，我們可以還原出這其中“隱含的真相”，而外行只能看到表面的熱鬧。
誠然，當前油價已回落至戰爭爆發初期的水平。然而，油價后續是否會繼續下跌、能否保持跌勢，才是值得關注的重點。
首先說說歐洲方面的情況。
在得知萬斯提及該協議僅有一頁半篇幅后，業內人士都倒吸了一口冷氣。因為明眼人都能看得出來，這根本算不上正式協議，不過是一份意向性說明罷了。
歐洲各國現在十分擔憂，包括奧地利、日內瓦都在議論，特朗普怕是要被伊朗算計。
當然，特朗普個人對此是不以為然，畢竟他在商界摸爬滾打幾十年，進入政壇也將近十年。
但問題是，為了中期選舉，現在是特朗普急著和伊朗簽約，所以真正掌握主動權的是伊朗，完全可以把特朗普玩弄于股掌之間。
對此，日內瓦不少圈內人士直言，特朗普這次簽署的諒解備忘錄，說白了就是給自己親手發動、最后辦砸的這場戰事找一個臺階。
關鍵在于，這背后還有很多問題沒有理清，所以，我們再來看看中東。
首先，文書里說霍爾木茲海峽將恢復通航，這件事所有人都樂見其成。
坦率來講，雖然正式協議還沒有落地，但最近幾天幾百艘船只已經在霍爾木茲海峽排隊通航，即便19日備忘錄順利簽署，如此大批量的船只，其疏通放行的過程依舊會耗時很久。
這就衍生出幾個現實問題：
第一，幾百艘積壓船只完整疏通完畢大概需要多長時間？19日簽約之后，伊朗會不會對過境船只收取通行費，或者說美國會不會和伊朗一起收取通行費用？畢竟特朗普向來對此感興趣。
也正是因此，不少船主都在抓緊當前的窗口期，盡量提前通過。
第二，當前的和平狀態會不會持續？如果維持不住，局勢是否會反彈？
坦率來講，對于這一問題，中東前線的人們心中是七上八下，只能走一步看一步。
正如我之前強調的，在戰略層面我們要徹底放棄不切實際的幻想，但在戰術層面，但凡有機會都要牢牢抓住。
因此，現在中東前線的很多船商也都秉持這個思路，抓住任何可以抓住的機會。
6月19日之后、下個月乃至八月份的局勢，目前都無法預判。不過大家可以放寬心的是，11月底之前大概率不會有重大事件發生。
因為特朗普要在11月底之前開展中期選舉，面對伊朗問題，他會選擇暫時退讓。
但到了明年，局勢就不好說了。觀察整個以中東為主軸的地緣戰略布局，如果大家想要布局中東相關業務、在全球游走的話，我建議大家在接下來的幾個月里，可以做一些“小陽春”的戰術性部署。
但如果要規劃未來3-5年，乃至5-8年的長期戰略部署，最好等到明年上半年局勢穩定后再做決定。
其次，坦率地說，大家對于未來美國和伊朗局勢的走向發展，都十分擔憂。
至于金融市場上，目前油價已經跌至83美元左右，后續是否會繼續下行，尚不可知。但金融市場的漲跌起伏本就是常態，這個倒是無所謂。
接下來這段時間的局勢，大概可以劃分成幾個觀察階段：首先是6月19日之前，再者就是6月19日當天。我們可以重點觀察6月19日到7月19日這一個月的變化。
如果到了7月底，局勢能夠暫時穩住，屆時美國中期選舉也將逐步推進，那么特朗普可以借機試探國內民眾的情緒。如果可以的話，他便會順水推舟下去。
若是這樣，目前的“小陽春”可能會演變成“中陽春”，一直維持到11月底。而到了11月底之后，一切又會重新再來。
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