眾巨頭“搶位”AIDC儲(chǔ)能賽道

　　AIDC(AI數(shù)據(jù)中心)正成為儲(chǔ)能的新增長(zhǎng)極。

　　機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2026年前5個(gè)月，全球AIDC儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量已達(dá)10GWh，超越2025年全年規(guī)模;2026年全年出貨量有望沖擊30GWh，2030年將進(jìn)一步躍升至400GWh。

　　近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力與北美系統(tǒng)集成商Prevalon Energy達(dá)成戰(zhàn)略合作。根據(jù)約定，未來(lái)三年，遠(yuǎn)景動(dòng)力將向Prevalon供應(yīng)超10GWh的儲(chǔ)能電芯及電池模組，支持其公用事業(yè)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地，滿足新能源并網(wǎng)、電網(wǎng)可靠性保障、AIDC電力基礎(chǔ)設(shè)施等場(chǎng)景的全球需求。這是又一家頭部企業(yè)斬獲AIDC儲(chǔ)能訂單。

　　在日前閉幕的歐洲科技盛會(huì)2026年VivaTech上，遠(yuǎn)景全面展示了其AI電力系統(tǒng)能力及落地實(shí)踐，并發(fā)布Mission Gobi計(jì)劃：宣布到2030年，在全球戈壁荒漠地區(qū)建成5GW規(guī)模的綠色AI算力中心，為AI時(shí)代打造穩(wěn)定、綠色、經(jīng)濟(jì)的新一代基礎(chǔ)設(shè)施。

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全球巨頭競(jìng)相“拿單”

　　不只是遠(yuǎn)景動(dòng)力，今年以來(lái)，全球頭部電池廠商接連斬獲AIDC大額訂單，市場(chǎng)博弈持續(xù)升溫。

　　中企方面，寧德時(shí)代通過(guò)資本與產(chǎn)品雙線出擊，以約41億元戰(zhàn)略入股中恒電氣，卡位數(shù)據(jù)中心高壓直流(HVDC)供配電環(huán)節(jié);推出300+Ah鈉電池，循環(huán)壽命超15000次，明確覆蓋AIDC儲(chǔ)能場(chǎng)景，并在貴州智算中心中標(biāo)2GW/4GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，訂單金額超15億元。

　　陽(yáng)光電源亦明確表示，儲(chǔ)能是解決AIDC電力約束的重要方案，該公司已經(jīng)獲得來(lái)自數(shù)據(jù)中心電力開(kāi)發(fā)商的儲(chǔ)能訂單。

　　此外，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、新能安、昆宇電源、雙登股份、天合儲(chǔ)能等中國(guó)電池及儲(chǔ)能企業(yè)，也紛紛加碼AIDC儲(chǔ)能布局，從電芯到系統(tǒng)、從國(guó)內(nèi)到海外全面鋪開(kāi)。

　　海外巨頭方面，今年5月，Fluence在其2026財(cái)年Q2財(cái)報(bào)及投資者電話會(huì)議中披露，其已與兩家美國(guó)頭部超大規(guī)模云廠商簽訂多年儲(chǔ)能主供貨框架協(xié)議，對(duì)應(yīng)美國(guó)本土AI算力中心合計(jì)12GW潛在儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，預(yù)計(jì)今年三季度落地首筆采購(gòu)訂單。

　　緊隨其后，LG新能源旗下LG Energy Solution Vertech與美國(guó)密歇根州公用事業(yè)企業(yè)DTE Energy簽署協(xié)議，合作落地當(dāng)?shù)?個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中包括Oracle在Saline Township建設(shè)的AI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，總裝機(jī)1.5GW、容量達(dá)6GWh，全部設(shè)備兩年內(nèi)交付完畢。

　　松下在今年6月宣布投入3500億日元(約合149億元人民幣)擴(kuò)充電池產(chǎn)能，在美新建生產(chǎn)基地、加碼大阪產(chǎn)線、擴(kuò)容墨西哥工廠，目標(biāo)將數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能板塊營(yíng)收提升至當(dāng)前三倍。

　　三星則通過(guò)組織架構(gòu)重組深度入局。今年6月，三星集團(tuán)成立能源業(yè)務(wù)特別工作組，協(xié)調(diào)旗下各子公司資源，構(gòu)建從電池制造到數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的內(nèi)部閉環(huán)體系。其SDI子公司已連續(xù)斬獲多個(gè)大單，三星正以“全能選手”姿態(tài)，全面卡位AIDC能源賽道。

　　從Fluence的框架協(xié)議，到LG的6GWh實(shí)單;從松下的百億擴(kuò)產(chǎn)，到三星的組織重構(gòu)，再到寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等中企的密集落子，AIDC儲(chǔ)能已不再是概念驗(yàn)證階段的試探，而是一場(chǎng)實(shí)實(shí)在在的訂單“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”。中、美、日、韓巨頭悉數(shù)登場(chǎng)，誰(shuí)能在算力時(shí)代的“電力心臟”爭(zhēng)奪戰(zhàn)中占據(jù)先機(jī)，未來(lái)幾年的交付能力與項(xiàng)目落地速度，或?qū)⑹顷P(guān)鍵分水嶺。

02

中美市場(chǎng)“打法”不同

　　訂單爭(zhēng)奪的背后，同樣的AIDC儲(chǔ)能，中美兩大市場(chǎng)在不同的電力體制與產(chǎn)業(yè)節(jié)奏下，有著截然不同的“打法”。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)分析，美國(guó)AIDC的核心痛點(diǎn)是“沒(méi)電可用”。在PJM(美國(guó)東部主要區(qū)域電力市場(chǎng))等區(qū)域，一個(gè)GW級(jí)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目從申請(qǐng)到真正并網(wǎng)，往往需要5-7年，而大模型迭代以季度為單位，算力根本等不起電網(wǎng)。與此同時(shí)，數(shù)據(jù)中心大規(guī)模接入公共電網(wǎng)，推高居民對(duì)電價(jià)的擔(dān)憂，也讓“自建微電網(wǎng)”在政治層面阻力更小。在此背景下，美國(guó)AIDC的主流路徑是繞開(kāi)大電網(wǎng)，以“燃?xì)廨啓C(jī)+儲(chǔ)能”或“超配光伏+長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能”構(gòu)建離網(wǎng)或準(zhǔn)離網(wǎng)微電網(wǎng)。

　　以德克薩斯州“斗牛士項(xiàng)目”為例，該項(xiàng)目跳過(guò)公共電網(wǎng)，整合核反應(yīng)堆、天然氣工廠、光伏與儲(chǔ)能設(shè)備，構(gòu)建完全自主的11GW“HyperGrid?”超電網(wǎng)，電力直接注入數(shù)據(jù)中心機(jī)房。業(yè)內(nèi)判斷，美國(guó)AIDC儲(chǔ)能需求將率先爆發(fā)，且高壓級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能方案將在未來(lái)數(shù)年占據(jù)主導(dǎo)。

　　與美國(guó)不同，中國(guó)擁有全球最具韌性的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，AIDC供電不存在“有無(wú)”問(wèn)題，核心命題是“如何用得更綠、更省”。依托“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略，中國(guó)正將東部算力需求有序引導(dǎo)至西部新能源富集區(qū)，通過(guò)“算電協(xié)同”與“綠電直連”，讓數(shù)據(jù)中心直接消納西部低廉的風(fēng)光綠電。2026年政府工作報(bào)告首次將“算電協(xié)同”納入新基建，政策明確要求樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比須超80%。

　　在此框架下，國(guó)內(nèi)AIDC配儲(chǔ)更多以并網(wǎng)型源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目為主，儲(chǔ)能承擔(dān)削峰填谷、需量管理及輔助服務(wù)等角色，幫助運(yùn)營(yíng)商降低用電成本、提升綠電消納比例。市場(chǎng)節(jié)奏上，中國(guó)企業(yè)普遍判斷國(guó)內(nèi)AIDC儲(chǔ)能規(guī)模化放量將晚于美國(guó)，爆發(fā)期指向2028至2030年。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，電網(wǎng)底色決定儲(chǔ)能角色。中美兩大市場(chǎng)不同的打法，根源在于兩國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施的“底色”不同。美國(guó)電網(wǎng)密度低、韌性弱、擴(kuò)容周期長(zhǎng)，儲(chǔ)能被迫走向“主電源化”，與燃?xì)廨啓C(jī)或核電共同構(gòu)成離網(wǎng)供電體系;中國(guó)電網(wǎng)覆蓋廣、強(qiáng)度高，儲(chǔ)能更多扮演“調(diào)節(jié)器”與“增效器”的角色，可有效融入大電網(wǎng)協(xié)同運(yùn)行。

　　中美電網(wǎng)的本質(zhì)差異，決定了涉儲(chǔ)企業(yè)的市場(chǎng)打法必須“因地制宜”;而更為關(guān)鍵的是，誰(shuí)能率先跑通商業(yè)閉環(huán)，誰(shuí)將拿到AIDC儲(chǔ)能賽道的真正入場(chǎng)券。