王田苗教授研判具身智能下半場：高熱度、高投入、高試錯、強不確定性

在日前舉辦的2026張江具身智能供應鏈大會上，北航機器人研究所名譽所長、智友·雅瑞科創平臺發起人、中關村智友研究院院長王田苗發表題為《2026具身智能發展趨勢思考》的演講。他認為，具身智能之所以熱，不是因為它只是一個短期風口，而是因為AI正在從數字世界走向物理世界，具身智能會成為AI從數字世界進入物理世界的關鍵產業。

但與此同時，具身智能落地卻呈現“冰火兩重天”的狀態，真正的勝負不在“誰做了一個機器人樣機”，而在模型、數據、端側算力、硬件本體和場景Know-how、商業閉環能不能一起打通。

具身智能為什么突然這么熱？

王田苗認為，具身智能的熱度，首先來自一個根本變化：AI正在從數字世界進入物理世界。

過去，機器人更多被理解為自動化設備或工業裝備，核心能力是按照既定程序完成重復動作。但今天，大模型能力提升后，機器人開始擁有更強的“智能大腦”；與此同時，新能源車、自動駕駛、機器人供應鏈逐漸成熟，也為具身智能落地提供了硬件基礎。

資本也在尋找AI之后更大的物理世界落地場景。與純數字世界中的大模型應用相比，具身智能連接的是制造業、物流、商業服務、特種作業、家庭和養老等真實物理場景，背后對應的是更長的產業鏈、更復雜的供應鏈和更大的實體經濟空間。

在王田苗看來，具身智能不是一個單一技術熱潮，而是技術、產業、資本和政策共同推動的結果。它既是AI能力外溢到物理世界的載體，也可能成為未來新型基礎設施和智能制造體系的重要組成部分。

王田苗認為，在新一輪技術周期下，AI、機器人、低空經濟、腦機接口、量子等方向都在參與新舊動能轉換。具身智能之所以被放到重要位置，是因為它連接了模型、芯片、數據、核心部件、制造能力和應用場景，具有很強的產業牽引作用。

具身智能“冰火兩重天”

不過，王田苗也指出，具身智能當前正處在典型的“冰火兩重天”階段。

一邊是融資熱、政策熱、市場預期高，另一邊是真正成熟的商業化場景仍有限。很多機器人Demo看起來能力很強，但進入真實環境后，仍會遇到大量問題。

王田苗在演講中指出，當下，許多具身智能企業仍處在技術驗證、場景試點和小規模交付階段。人形機器人可以完成演示動作，不等于能夠在工廠、商超、藥店、酒店、家庭等復雜環境中長期穩定運行；實驗室中的任務成功率，也不等于能夠形成可復制、可交付、可盈利的商業閉環。

具身智能的難點在于，它不僅要解決“模型是否聰明”的問題，還要解決“身體是否可靠”的問題，具身智能不能簡單照搬大模型的發展邏輯。

王田苗指出，具身智能的Scaling Law（規模法則）至少取決于四個要素：大模型參數和算法、人類數據采集規模、端側芯片推理速度，以及物理硬件結構。只有這四個要素共同推進，具身智能模型才可能真正進入真實任務。

硬件同樣不能被低估。王田苗提到，行業中存在一種觀點，認為只要模型足夠強，硬件只是下游執行端，“只要把模型訓練好，讓你干什么就可以干什么”。但他同時提到，也有學者指出，如果硬件結構、自由度和靈巧度達不到要求，模型再強也無法完成復雜任務。具身智能的規模法則，最終不僅取決于大模型參數和算法，也取決于數據采集規模、端側芯片推理速度和物理硬件結構。

下半場“高熱度、高投入、高試錯性、不確定性”

具身智能的下半場是“高熱度、高投入、高試錯性、不確定性”。王田苗表示，從技術方向看，行業正同時探索VLA（視覺語言動作模型）、世界模型、端側芯片、靈巧手、新型傳動機構等路徑。但最終的具身智能模型，可能不會是某一條路線單獨勝出，而是多種能力的融合。機器人既要能理解環境，也要能規劃動作，還要能在不同硬件形態和不同場景中完成任務。

王田苗認為，從應用路徑看，具身智能也不會一步進入完全開放的家庭場景，而會先從更標準化、更容易形成商業閉環的場景切入。

王田苗判斷，2027年、2030年前后可能是實現應用和技術收斂的兩個重要節點。具身智能會率先進入物流、清潔、商超、零售等場景，隨后進一步進入工業、特種環境，并在更長期進入家庭和養老等領域。

在復雜通用環境下，機器人泛化任務的成功率可能只能達到80%多，剩下部分需要人機協同彌補；在專用場景中，成功率可能達到90%—95%；在特種場景中，如果環境和流程足夠確定，成功率還可能進一步提升至95%—99%。

未來不會一家通吃，關鍵是找到自己的產業位置

在產業格局上，王田苗并不認為具身智能會像互聯網大模型一樣由少數平臺“一家通吃”。相反，它更可能形成“百花齊放”的生態。

他認為，具身智能生態大致由四部分組成：一是全棧式整機企業，它們可能成為龍頭和鏈主；二是云端AI模型、開發工具和芯片企業，提供底層能力，典型代表包括英偉達、華為等；三是上游高附加值供應鏈，包括核心部件、傳感器、執行器、靈巧手等；四是在新形勢下出現的運營租賃和AI定制服務，類似滴滴、順豐等企業在各自領域中形成的運營和服務體系。

王田苗判斷，短期看，真正值得關注的不是機器人長得像不像人，而是它能不能在真實場景里穩定、低成本、安全地完成任務。到2030年前后，隨著具身智能進入工業、物流和商業場景，可能會出現20至50家頭部企業，部分企業規模有可能達到500億元左右。但能否跑出來，關鍵不在于概念講得多大，而在于是否具備明確場景、真實客戶、成本優勢、技術壁壘、數據積累、供應鏈能力，以及持續融資和商業化交付能力。

王田苗也提醒，如果忽略三個關鍵要素，企業很可能陷入“死亡之谷”。

第一，是認知上忽略時代窗口。具身智能當下呈現出的“冰火兩重天”，不是某個區域或某類企業的局部現象，而是全球人工智能、機器人和產業結構重構共同作用的結果。

第二，創新不能脫離社會和客戶的真實需求。如果企業只停留在模型參數、技術概念和融資故事上，而沒有真正回到客戶需求和落地場景，最終商業化時可能會“一地雞毛”。

第三，創新創業具有很強的時點敏感性。錯過關鍵窗口，就可能錯過融資輸血、人才聚集和市場卡位機會。

責任編輯：杜蔚杰

責任校對：向映姣

審 核： 張 彤

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