四川
市場(chǎng)沖高回落，三大指數(shù)尾盤漲幅收窄。從板塊來看，機(jī)器人概念爆發(fā)，黃金概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，電網(wǎng)設(shè)備板塊走強(qiáng)，醫(yī)藥板塊反復(fù)活躍；下跌方面，半導(dǎo)體材料板塊震蕩下挫，電子特氣、光刻膠方向領(lǐng)跌。
ETF上漲方面，機(jī)器人ETF廣發(fā)漲停。
隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程從技術(shù)驗(yàn)證邁入量產(chǎn)兌現(xiàn)期，市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度持續(xù)升溫。有觀點(diǎn)認(rèn)為，機(jī)器人正在從“會(huì)不會(huì)動(dòng)、能不能展示”切向“能不能訓(xùn)練、能不能交付、能不能進(jìn)入場(chǎng)景”。若后續(xù)北美客戶的大額訂單能夠如期下達(dá)，則機(jī)器人板塊有望從流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的主題板塊轉(zhuǎn)向訂單和業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的高景氣賽道。
下跌方面，創(chuàng)新藥ETF華泰柏瑞跌超8%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF跌超3%。
有分析認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)層面看，AI技術(shù)浪潮正成為驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心引擎。人工智能旺盛的算力需求，正推動(dòng)價(jià)值從“算力芯片”本身向上游的“互聯(lián)與封裝載體”擴(kuò)散，這直接驅(qū)動(dòng)了PCB、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域的技術(shù)革命與資本開支擴(kuò)張。這一輪由AI驅(qū)動(dòng)的技術(shù)迭代，并非存量市場(chǎng)的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，而是為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了質(zhì)變的增量機(jī)遇。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立判斷很重要
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111362775847
每經(jīng)編輯 葉峰
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