電價要漲、水源告急，泰國押注新興產業，專家警告：別光看數字

隨著泰國將經濟發展戰略重點放在數據中心和電動汽車上，一些人開始質疑：考慮到高昂成本，這兩個行業究竟能否真正帶來增長。

全球數據中心為推動人工智能革命而快速擴張，但其高能耗、高用水量以及透明度不足，也引發了環保團體的審視。據路透社報道，6月23日，聯合國呼吁主要人工智能企業公開披露其數據中心的全部環境成本，并使用可再生能源。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯在倫敦氣候行動周的一場講話中啟動聯合國“人工智能環境透明倡議”時表示，到2030年，數據中心的用電量可能超過除5個國家之外的所有國家；其耗水量則足以滿足撒哈拉以南非洲13億居民一整年的基本用水需求。根據新加坡銀河國際證券的數據，到2030年，泰國數據中心投資預計將達到43.1億美元，較2024年起的年均增速為18%，總裝機容量將達到2.93吉瓦。泰國投資促進委員會表示，今年第一季度申請稅收支持的項目共有624個，總值1.01萬億泰銖，其中8740億泰銖投向數據中心和云服務。

利與弊衛報人工智能實驗室首席執行官、泰國人工智能企業家協會委員會成員薩塔蓬·帕塔納庫哈表示，超大規模云服務商的投資既有好處，也有代價。積極的一面是，本地云區域提供了具有戰略意義的數字基礎設施。泰國企業不再需要把業務負載托管在新加坡、日本或美國。薩塔蓬表示，更低的延遲、更高的可靠性以及更好的合規性，將使人工智能、金融服務、電商、醫療、物流和數字經濟受益。他表示，超大規模云服務商的投資也是重要的外國直接投資，有助于拉動國內生產總值、改善國家數字基礎設施，并強化泰國作為區域云樞紐的地位。

不過，他指出，表面上的投資數字可能具有誤導性。資本支出中有很大一部分用于進口設備，尤其是圖形處理器等高價值部件。這意味著，已宣布的投資中，只有一部分會真正轉化為泰國國內經濟活動。他表示，本地經濟收益主要來自建筑施工、土地租賃、電力基礎設施、用電、設施運營、維護、安保以及其他本地服務。

此外，泰國還可能成為亞太地區各類機構的主要云區域或災備站點，從而通過數字基礎設施服務創造出口收入。

但薩塔蓬也指出，從結構上看，云業務仍然屬于資本凈流出型行業。客戶向外國超大規模云服務商支付云服務費用，而相當一部分利潤最終會回流到這些跨國公司的海外總部。他表示，本地云區域或許能改善數據駐留狀況，讓機構把數據實體保存在泰國境內，但這不應與“數據主權”混為一談，因為云平臺的所有權和運營權仍掌握在外國企業手中。

薩塔蓬表示，超大規模云服務商投資的真正價值，不僅在于建設數據中心，更在于把這些基礎設施作為更廣泛數字經濟的底座。他說，云服務商通常不會只投資實體基礎設施，還會投入大學合作、技術培訓、人才培養、初創企業項目、云服務額度，以及先進云和人工智能平臺的接入。這些舉措有助于一個國家培養技術人才、增強創新能力，并催生新的數字企業。

“不過，經濟收益不會自動產生。一個國家能否獲取長期價值，很大程度上取決于其創新基礎設施是否健全。”他說。薩塔蓬表示，新加坡和日本之所以能從超大規模云服務商投資中受益，是因為它們在擁有世界級云基礎設施的同時，還具備強大的大學體系、活躍的初創生態、風險投資、具競爭力的科技企業，以及私營和公共部門持續推進的數字化轉型。

兩種情景薩塔蓬表示，泰國可能面臨兩種截然不同的結果。如果基礎結構薄弱，超大規模云服務商建設數據中心后，泰國企業只是把現有業務遷移到云端，但大部分支出仍流向外國服務商。在這種情況下，本地軟件企業難以成長，知識轉移有限，泰國仍將主要是數字技術的消費者，而不是生產者和出口者。在這種模式下，國家獲得了現代數字基礎設施，但長期經濟價值的獲取程度只會比較有限。”薩塔蓬說。另一種情況是，如果基礎結構更強，超大規模云服務商的投資就可能成為更廣泛經濟轉型的催化劑。大學會擴大云計算、人工智能和網絡安全教育，初創企業則開發數字化和人工智能驅動的產品。

他表示，企業將采用由泰國公司開發的云原生解決方案，風險投資會更加活躍，本地系統集成商和托管服務提供商也會擴大能力“隨著時間推移，泰國軟件企業將開始出口數字產品和服務，創造高價值就業崗位，增強本土科技企業實力，并提升國家長期競爭力。”薩塔蓬說。

他表示，要從超大規模云服務商投資中獲取更大價值，泰國必須發展相關基礎設施，包括大規模培養云計算、網絡安全和人工智能人才，同時加強大學與產業合作，并支持泰國初創企業。應把超大規模云服務商投資視為賦能型基礎設施，而不是最終目標。”薩塔蓬說。他表示，真正的目標應是建設一個能夠產出泰國知識產權、泰國科技企業、泰國人才和數字出口的數字經濟。

“如果缺少這樣的支撐結構，泰國即便擁有世界級基礎設施，也只能獲得其中很小一部分價值。”薩塔蓬說。泰國數字委員會主席農功蘭·春蓬努表示，政府政策支持外國對科技和數據中心的投資，但考慮到其對電力和水等關鍵資源的影響，必須謹慎管理。

她說，要實現外國投資價值最大化，泰國必須優先推動技術和知識轉移。增長與可持續性不可分割亞馬遜云科技泰國區總經理瓦松·提拉帕塔拉蓬表示，增長與可持續性必須結合起來，而不是二選一。消耗能源和水的基礎設施，也正是創造經濟價值的基礎設施。兩者不可分割。”他說。

他表示，亞馬遜云科技正在泰國投資超過50億美元，預計將為泰國國內生產總值貢獻超過5000億泰銖，并每年支持超過11000個就業崗位。這些經濟收益之所以存在，正是因為我們在這里建設并運營數據中心，而我們承諾以負責任的方式推進建設。”瓦松說。在能源方面，他表示，亞馬遜云科技已于2023年實現100%可再生能源匹配，比原定目標提前7年，其投資還會在運營所在社區為電網新增清潔能源。

“我們承諾到2030年實現‘水資源正效益’，目前已完成75%。依托我們云基礎設施運營的機構，所使用系統的能效最高可達本地自建方案的4.1倍，這意味著泰國每消耗一單位資源，就能獲得更多數字能力。”瓦松說。

谷歌全球基礎設施亞太區董事兼負責人德魯·伯恩斯表示，該公司的核心理念很明確：人工智能基礎設施必須以正確方式建設。他說，谷歌采取綜合性方法，強調可持續性、連接能力和社區參與，以實現凈正面影響。伯恩斯表示，在泰國，這意味著建設先進、節能的數據中心基礎設施，并確保能源增長和用水都以負責任的方式推進。

“谷歌在泰國的投資意味著，這個國家很快將擁有亞洲最先進的數字基礎設施之一。這將成為創新的催化劑，并使泰國社區和企業站在解決那些曾被認為不可能解決的問題的前沿。”他說。用電需求上升商業與技術研究公司高德納表示，全球數據中心用電量預計將在2026年達到565太瓦時，高于2025年的447太瓦時，增幅為26%。

高德納董事分析師王凌嵐表示：“計算密集型人工智能工作負載需求激增，正推動數據中心電力需求以前所未有的速度增長。人工智能產能如今受制于電力供應，數據中心電力安全正成為全球人工智能競爭中擴大規模和保護利潤率的新戰場。”高德納指出，到2030年，數據中心用電量預計將超過1200太瓦時，電網供給將不足以滿足未來數據中心建設需求，這將影響所有數據中心用戶。她建議，基礎設施和運營負責人應優先推進效率升級，并確保獲得電網接入。

開泰研究中心表示，泰國數據中心容量預計將以每年59%的速度增長，其布局重心將從曼谷及周邊省份轉向東部經濟走廊。曼谷大都會區目前是泰國數據中心樞紐，約占全國總容量的52%；東部經濟走廊約占41%。開泰研究中心指出，政府正在為東部經濟走廊電網新增1150兆瓦容量，其中400兆瓦已投入運行，另有750兆瓦仍在建設中。

重新定義電價結構能源部門官員正準備為數據中心推出新的電價結構，以反映其高強度、持續性的電力和用水需求。官員表示，能源部計劃將數據中心歸類為“高規模用電用戶”，納入名為“第9類用戶”的新類別。該規定預計將在今年第三或第四季度生效。泰國工業聯合會可再生能源產業俱樂部主席納提·西提普拉薩薩納表示，考慮到該行業全天候穩定用電的需求，這一舉措是合適的。

納提呼吁政府分散數據中心的地理布局，因為目前許多項目集中在東部經濟走廊。他建議向西部省份擴展，例如叻丕府，那里有叻集集團運營的泰國最大電廠之一。他說，數據中心過度集中在東部經濟走廊，可能加重電力和水資源輸送系統的壓力。

他表示，盡管在數據中心發展的早期階段，化石燃料可能仍占主導，但從中期看，清潔能源必須發揮核心作用。納提將這一轉型與泰國長期碳中和目標聯系起來：到2050年，可再生能源在總供電中的占比至少需要達到70%，高于2024年的22%。

他說，如果不能實現這一轉變，泰國可能失去工業競爭力，并在高碳制造問題上面臨來自歐盟的貿易壁壘。他提出兩項策略：一是投資新的可再生能源發電設施；二是允許許多建于20年前、已進入老化階段的太陽能和風電場，直接向食品加工、汽車和電子等行業售電。

他說，這種做法將減少對國有電力機構的依賴。后者目前以較高電價收購可再生能源。能源官員表示，這些成本加上其他政策相關支出，約占居民電費的4%。納提表示，如果允許可再生能源運營商直接向工廠售電，政府就能削減不必要支出，并降低居民電價。除數據中心外，其他工業也將獲得價格可承受的清潔電力，這有助于泰國履行氣候承諾，同時控制能源成本。

多路徑推進汽車產業汽車行業人士表示，泰國希望通過推動純電動汽車生產，成為區域電動車樞紐，但考慮到該國制造基礎多元，既有燃油車，也有混合動力車，而且長期以來憑借這一體系躋身全球主要汽車生產國之列，因此這一策略需要審慎評估。

現代出行泰國公司總經理瓦洛普·差勒姆翁薩維表示，政府需要擴大對不同類型車輛的支持，而不應只支持純電動車，因為現行EV3.0和EV3.5激勵方案對汽車產業中的單一板塊傾斜過重。根據EV3.0和EV3.5方案，政府向外國電動車制造商提供減稅和補貼，以換取其在泰國本地組裝投資。

根據“30@30”政策，泰國希望到2030年，純電動車占汽車總產量的30%，其中包括725000輛零排放汽車、675000輛電動摩托車，以及34000輛電動公交車和卡車。隨著EV3.0已經結束、EV3.5將于2027年到期，激勵措施結束后，汽車制造商可能轉而進口純電動車，而不是在本地生產。這種變化引發擔憂，因為它可能削弱泰國國內整車制造和汽車零部件產業。泰國不僅是純電動車生產國，也是內燃機汽車、混合動力汽車、插電式混合動力汽車，以及越來越多增程式電動車的生產基地。”瓦洛普說。

他表示，傳統汽車制造商和本地供應商已在泰國投資數十年，支撐了就業并強化了供應鏈。瓦洛普表示，為維持泰國作為汽車樞紐的聲譽，政府必須確保國內銷售增長，并保護現有投資者。泰國近期在全球汽車產量排名中已從第10位下滑至第11位。

現代汽車集團在全球運營14家工廠，其中包括泰國的一家。瓦洛普表示，現代希望把泰國作為其在東南亞的主要出口基地。該公司電動車零部件成本中有46%來自本地采購，高于40%的最低要求。奇瑞汽車子公司歐萌達與捷途泰國公司總裁崔思銳呼吁政府提供更長期支持。

他敦促政府延長EV3.5，或推出新的EV4.0計劃，并表示，持續激勵對于減少對高價石油的依賴，以及在全球沖突背景下穩定行業至關重要。在消費者明顯從燃油車轉向電動車之前，相關市場經歷了10多年持續支持。”崔思銳說。他表示，泰國目前的時間框架過短，難以實現類似轉型。

奇瑞近期推出了捷途6T增程式電動車。這款車完全由電動機驅動，但配備一臺小型內燃機，為電池發電。崔思銳表示，公司計劃在泰國擴大生產，將增程式電動車納入其中，并增加本地零部件制造，讓市場看到奇瑞技術的價值。總體來看，泰國押注數據中心與電動車產業，既面臨增長機遇，也必須回應資源、結構與可持續性的多重考驗。