上半年車市誰最慘？燃油車崩塌，增程批零雙降

2026年已經過半，是時候回顧下上半年新能源汽車市場的發展情況了。

整體來看，中國新能源汽車為主導的市場地位已經較為穩固，6月新能源汽車零售滲透率保持在62.8%的歷史高位。

7月8日，乘聯會發布了6月份乘用車市場數據。乘聯會秘書長崔東樹用的最多的一個詞就是分化——“燃油車內銷崩塌、新能源強勢主導、出口強勢增長”。再具體一些就是，就是乘用車走勢艱難，商用車火爆，插混和增程的表現遠弱于純電車型。

從數據上看，2026年1-6月，新能源乘用車零售470.4萬輛，同比下降14.0%；批發678.8萬輛，同比增長5.1%。零售負增長與批發正增長并存的格局，揭示了當前市場的核心特征，即國內消費收縮與出口海外爆發。

新能源汽車在補貼退坡和高油價沖擊下，憑借技術迭代和出口爆發穩住了基本盤。燃油車則在新能源汽車和油價的雙重打壓下市場份額大幅萎縮。

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自主領跑，新勢力份額躍升，合資“油電兩重天”

企業方面，不出意外，比亞迪仍然以39.7萬輛的月批發銷量一騎絕塵，吉利、奇瑞、零跑等自主品牌強勢突圍，合資品牌則出現“燃油慘淡、電動猛增”的戲劇性分化——主流合資新能源零售同比增長45%，但其燃油車基盤同步萎縮39%。

6月新能源乘用車批發銷量突破萬輛的廠商

資料來源：乘聯會

6月國內新能源乘用車零售突破2萬輛的企業品牌

資料來源：乘聯會

新勢力方面，6月新勢力零售份額升至26.0%，同比增加6.5個百分點，尤其值得關注的是，新勢力純電動銷量占比高達82.2%，且10-15萬級別車型銷量占比大幅增長，表明其正在向大眾市場滲透。

創二代方面，極氪、深藍、極狐、嵐圖等傳統大集團孵化的新能源品牌表現亮眼，自主傳統車企新能源獨立品牌份額達18.5%，同比增長5.2個百分點。

合資品牌方面，主流合資新能源滲透率僅升至11.9%，但合資新能源車銷量同比增長45%，而燃油車暴跌39%，形成鮮明對比。豪華車新能源滲透率達39.6%，但整體零售仍下降30%，受高油價和消費降級沖擊明顯。

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新能源汽車滲透率62.8%，增程批發同比驟降25.2%

從批發端看，純電與插混仍維持正增長，增程式則出現批零雙降；從零售端看，三條路線全線下滑，純電跌幅最小，為-6.6%；插混跌幅最大，為-27.6%。零售與批發的增速差，清晰反映出各路線依賴出口拉動的程度差異。

目前，純電市場的特點是“越貴越好賣、越便宜越難賣”。6月純電批發環比增長10.7%，明顯高于零售環比增速。B級電動車成為唯一高速增長的細分市場，6月批發29.5萬輛，同比增長37%，占純電份額30%，較去年同期提升2個百分點，Model Y（參數丨圖片）、比亞迪宋等高端車型持續熱銷。而入門級市場呈現斷崖式下跌：A00級6月批發僅7.7萬輛，同比暴跌50%，占純電份額從去年同期的近20%驟降至8%；A級電動車批發23.6萬輛，同比下降2.7個百分點。A00與A0級合計雖占純電40%份額，但主要依靠出口消化，國內市場表現疲軟。

插電混動車型，是三大路線中內外需背離最嚴重的細分市場。上半年批發量為199.7萬輛，同比增長4.6%；零售量為115.5萬輛，同比大跌27.6%。零售與批發增速相差32.2個百分點，

增程車型，是三大路線中唯一批零雙降的細分市場。上半年批發量為50.4萬輛，同比下降13.1%；零售量為43.9萬輛，同比下降19.4%，且降幅呈擴大趨勢——6月單月批發9.4萬輛，同比下降25.2%，環比下降0.2%。

增程式在新能源批發結構中的占比已從2025年的約10%壓縮至6.4%（6月單月）。

插混和增程車型的下滑主要是受電池價格下降、閃充技術，以及充電設施完善的影響。

針對6月份零售端表現不佳，崔東樹給出的解釋是，端午錯位形成高基數效應，“618”促銷不及預期，世界杯開賽分流購車群體的時間與預算，高考與農忙壓制到店客流，疊加高溫多雨天氣，加之高基數因素罕見同頻擠壓所致。

此外，7月份新能源汽車安全新國標落地（電池“熱失控不起火”強制要求），導致部分消費者可能處于延遲和觀望消費的狀態。

不過，乘聯會方面對于經濟性電動車增長乏力表達了擔憂。他們認為，從長期普及趨勢看，經濟型電動車增長是最有潛力的，只有入門級電動車普及才能真正拉動車市可持續增量。然而現實是，縣鄉市場、入門級車型下滑過大，補貼退坡對低價車型的邊際沖擊遠超高端車型，“高端放量、入門塌陷”的局面若持續，將嚴重制約新能源的普及化進程。經濟型電動車標準亟待出臺，以引導行業填補入門市場空白。

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出口成核心引擎，海外份額躍升

新能源汽車出口是上半年最大亮點。

首先，出口爆發式增長。6月新能源乘用車出口49.9萬輛，同比增長152.7%，環比增長17.6%，占乘用車出口總量的56.9%。上半年累計出口223.1萬輛，同比增長124.3%，其中燃油車出口同步增長33%。在出海方面，形成“油電雙增”的局面。

其次，出口結構也在優化。純電動占新能源出口58.7%，狹義插混占37.7%，較去年提升4.3個百分點；增程占比為3.6%。6月，比亞迪（出口17.1萬輛）、奇瑞（7.4萬輛）、吉利（6.2萬輛）位列出口前三強。CKD（全散件組裝）出口模式快速推進，長城、上汽通用五菱等CKD占比超30%，國際化體系能力顯著增強。

此外，海外市場份額還在躍升。2026年1-5月，中國新能源乘用車占世界份額達62%，其中純電占比為58%，插混占比為71%。自主新能源海外市場銷量份額從2025年的15.8%大幅躍升至23.4%，在巴西、澳大利亞、泰國、英國等市場增長迅猛。盡管美國市場受補貼取消影響劇烈波動，但歐洲新能源同比增長29%，自主品牌正加速填補空白。

市場預測方面，乘聯會對2026年國內狹義乘用車零售銷量同比增速約為-14%，但崔東樹認為，三季度起降幅將逐步收窄，市場增長預期可能會上漲幾個百分點。