北京
一天之間，科技利好利好遍地。國(guó)內(nèi)方面，存儲(chǔ)巨頭長(zhǎng)鑫科技上市臨近，開始公開發(fā)行；外媒傳出國(guó)內(nèi)政策層面大力支持人工智能和芯片； 高盛發(fā)文，全面看好中國(guó)AI鏈。
除了上文提到的A股長(zhǎng)鑫科技上市臨近、政策層面對(duì)人工智能和芯片支持的小作文，國(guó)際層面也有多個(gè)利好。
一是，“算力過?！钡膍eta又開始建設(shè)數(shù)據(jù)中心了。 據(jù)報(bào)道，Meta擬投資100億美元在加拿大建設(shè)首個(gè)數(shù)據(jù)中心，以支持其人工智能發(fā)展目標(biāo)。公司數(shù)據(jù)中心開發(fā)與戰(zhàn)略副總裁加里·德馬西（Gary Demasi）表示， 其將是Meta公司在美國(guó)以外最大的數(shù)據(jù)中心。
二是，芯片又短缺了。據(jù)外媒，meta已與閃迪簽訂了閃存長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，并與三星簽訂了 內(nèi)存供應(yīng)協(xié)議，以擴(kuò)展其AI基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)悉，meta計(jì)劃今年部署7gw的計(jì)算能力，并在2027年將其翻倍，這使得在芯片短缺期間鎖定內(nèi)存和存儲(chǔ)供應(yīng)至關(guān)重要。
三是，內(nèi)存需求又激增了。美光科技宣布，計(jì)劃在2035年前將對(duì)美國(guó)本土的投資總額增至超過2500億美元，這得益于人工智能時(shí)代對(duì)內(nèi)存需求的激增。公司目標(biāo)是將美國(guó)產(chǎn)能占其DRAM總產(chǎn)量的比例提升至40%。
四是，sk海力士要去美股上市了，以后可以錨定美股sk海力士了，畢竟全球資金加持，可以最大幅度的平緩波動(dòng)，而韓股的sk海力士波動(dòng)太大了。
SK海力士計(jì)劃以每份美國(guó)存托憑證(ADR)149美元的價(jià)格在美國(guó)上市。這一定價(jià)較韓國(guó)股市周四普通股收盤價(jià)高出約3.1%。每份ADR相當(dāng)于十分之一股普通股。此次發(fā)行預(yù)計(jì)募集約265億美元，若最終完成，將超過阿里巴巴此前250億美元的紀(jì)錄，成為外國(guó)公司在美國(guó)最大首次公開募股。
受遍地利好刺激，除了“老登英偉達(dá)”，費(fèi)城半導(dǎo)體成分股集體狂飆，美光、超威漲超7%，ARM漲超10%，邁威爾漲超6%，高通漲超4%；光通信板塊，康寧漲超7%，Lumentum暴漲近12%。
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