山東
剛過去的周末，好幾個賽道都扔出了實錘利好。
全是官方層面落地的消息，沒有虛頭巴腦的概念炒作。
三個優質賽道對應核心標的都整理好了，下周可以重點留意。
先講最炸的商業航天。
7月10號的首飛消息，估計不少人都刷到了。
長征十號乙運載火箭，在海南商業航天發射場首飛成功。
順帶還完成了全球首次運載火箭一子級海上網系捕獲回收。
這都是官方公開的發射結果，沒半點水分。
中國也憑這項突破，成了全球第二個掌握大運力可回收火箭完整技術體系的國家。
可回收技術落地最直接的好處，就是降本。
單次發射成本直接下降六成以上，商業航天規模化的門檻一下就降下來了。
政策端的鋪墊也早就做足了。
“十五五”規劃明確把“航天強國”列為重點任務。
國家航天局的商業航天司，也在實質性籌建當中。
今年4月還發布了《商業航天標準體系（1.0版）》，整個行業的統一標準都搭好了。
產業端也在加速跑。
藍箭航天、中科宇航這些民營火箭龍頭，都在推進科創板IPO。
今年全年的商業發射任務，預計能突破100次。
低軌衛星組網也在提速，整個產業鏈的訂單都在陸續釋放。
這個賽道的核心標的，覆蓋了上下游關鍵環節。
衛星制造與運營：中國衛星、中國衛通。
火箭核心配套：航天電子、航天環宇。
衛星總裝配套：上海滬工。
都是深度參與產業建設的核心企業。
再說說創新藥板塊，周末剛落地了八年一遇的大政策。
7月9號，國家衛健委等三部門聯合發布《國家基本藥物目錄（2026年版）》。
這是時隔八年的首次系統性大調整。
原來的685種，直接擴容到了794種。
最大的亮點，是16種創新藥首次批量納入基藥目錄。
里面還包含4種國產Ⅰ類新藥。
進了基藥目錄，就等于拿到了全國各級公立醫療機構的優先配備資格。
產品的放量空間，直接被打開了。
不止基藥目錄，前面幾個月的配套政策也全是利好。
6月底醫保目錄初審結果公示，首次引入預申報機制。
創新藥納入醫保的周期，直接壓縮了近一年。
藥監局也在優化CGT藥品審評審批，符合條件的品種能走30日快速通道。
從研發到審批再到支付，全鏈條都在給創新藥松綁。
創新藥的核心公司，各有各的硬實力。
榮昌生物、康諾亞、先聲藥業，都有核心產品進入新版基藥目錄。
信立泰、三生國健，也在各自細分賽道有重磅管線落地。
都是有真實研發成果的企業，不是純炒概念的標的。
最后是AI賽道，行業規范化的步伐越來越快。
7月6號，市場監管總局批準發布了7項《人工智能 智能體互聯》國家標準。
從身份標識、協同交互到安全評估，七個維度全定了規范。
相當于給不同廠商的AI智能體，搭好了跨平臺協作的底層協議。
之前上交所也明確了，科創板第五套上市標準擴大到人工智能領域。
大模型企業的上市通道，直接被打通了。
2026世界人工智能大會也進入倒計時，后續技術發布、合作落地的消息會持續有。
產業端的需求，也在實打實爆發。
中國信通院有公開數據，今年一季度國內算力租賃市場規模680億元，同比增長62%。
全年市場規模預計突破2600億元。
國內AI算力需求同比大漲417%，供給增速只有128%，供需缺口非常明顯。
頭部互聯網廠商的資本開支還在加碼，算力基建的擴張還在持續。
AI賽道的核心標的，集中在算力產業鏈。
芯片端：寒武紀、瀾起科技。
服務器與網絡設備端：紫光股份。
都是產業鏈里的核心玩家，訂單有明確的產業支撐。
以上所有消息和數據，全部來自官方部門公告、權威機構公開信息，都是正規平臺可查的內容。
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