廣東
7月14日，三大指數集體上漲，中證5G通信主題指數截至發稿上漲2.61%，該指數成分股中，生益科技漲停，東山精密上漲超7%，鵬鼎控股上漲近7%，滬電股份上漲超6%。
相關ETF中，通信ETF銀華（159994）、通信ETF廣發（159507）、通信ETF嘉實（159695）等多只通信ETF盤中漲超1.5%。
消息面上，7月13日，生益電子發布公告，預計2026年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為10.82億元至11.37億元，同比增長104%至114%。業績變動主要系受益于AI算力及高速通信等下游領域高景氣需求，公司聚焦高端市場，優化產品結構，智能算力中心項目高效落地并釋放效益。
國盛證券表示，近期，受市場對AI基建投資見頂、算力過剩等擔憂的影響，光模塊等算力硬件板塊經歷了一定程度的回調。然而，穿透短期的情緒迷霧，我們看到產業基本面正在發生更加積極、深度的共振。我們認為，當前正是布局光通信龍頭企業的重要窗口期，“大光”的買點將至。
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