廣東
7月14日，元件板塊盤中上漲2.61%，相關(guān)成分股中，激智科技（300566）上漲16.71%，生益科技（600183）上漲10.00%，廣合科技（001389）上漲10.00%，華正新材（603186）上漲10.00%，賢豐控股（002141）上漲9.91%。
據(jù)海關(guān)總署消息，7月14日，海關(guān)總署副署長王軍在國新辦新聞發(fā)布會上表示，隨著人工智能的快速發(fā)展，我國相關(guān)產(chǎn)品進出口動力強勁。上半年，我國電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口額度達到5.13萬億元，增長56.6%；眼鏡、翻譯器、機械外骨骼等智能產(chǎn)品快速迭代，各類創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
此外，生益科技昨晚發(fā)布的最新業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤30.99億元—32.98億元，凈利潤同比增長117.00%—131.00%。
萬聯(lián)證券4月15日研報指出，2026年電子元件行業(yè)受AI算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣帶動，板塊業(yè)績持續(xù)增長，2025年營收同比增長24.15%，歸母凈利潤同比增長56.16%；2026年第一季度營收同比增長30.30%，歸母凈利潤同比增長46.07%，毛利率與凈利率均較2025年整體提升，呈現(xiàn)同比持續(xù)改善態(tài)勢，其中印制電路板（PCB）及被動元件子板塊增長主要受益于AI服務(wù)器出貨放量對高端電子元件需求的拉動。
國金證券4月10日研報指出，AI發(fā)展帶動訓(xùn)練集群規(guī)模擴大，推理端token消耗算力持續(xù)增長，帶動算力和網(wǎng)絡(luò)需求。國金證券認(rèn)為，CPO可以有效幫助大規(guī)模集群降低功耗、提升互聯(lián)密度、提升高速率下的傳輸穩(wěn)定性。當(dāng)前AI發(fā)展對CPO需求迫切，CPO供給端也逐漸成熟，CPO有望迎來加速滲透，CPO核心供應(yīng)鏈公司有望持續(xù)受益CPO加速滲透趨勢。建議關(guān)注CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解決方案公司。
相關(guān)個股：
激智科技（300566），公司是國內(nèi)光學(xué)薄膜領(lǐng)域龍頭，主營擴散膜、增亮膜等LCD顯示用光學(xué)膜的研發(fā)與銷售，深度綁定京東方、華星光電等頭部面板廠；
生益科技（600183），全球覆銅板核心供應(yīng)商，專注高端高速覆銅板研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于AI服務(wù)器、5G通信及消費電子，技術(shù)認(rèn)證壁壘高；
廣合科技（001389），國內(nèi)算力服務(wù)器PCB制造龍頭，主營AI服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心用22-46層高速PCB，已量產(chǎn)PCIe 5.0/6.0規(guī)格產(chǎn)品并批量交付全球ODM大廠；
華正新材（603186），國內(nèi)高端覆銅板領(lǐng)先企業(yè)，聚焦M8/M9級高速高頻CCL，產(chǎn)品覆蓋AI服務(wù)器、汽車電子及5G基站，具備全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與海外客戶拓展能力；
賢豐控股（002141），華南地區(qū)電線電纜中堅力量，主營中低壓電力電纜及特種線纜，以高性價比、快速響應(yīng)和區(qū)域渠道優(yōu)勢深耕電網(wǎng)與基建配套市場。
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