上海
7月14日，CPO概念股午后直線拉升，則成電子（920821.BJ）漲超27%，長光華芯（688048.SH）漲近17%，南亞新材（688519.SH）、源杰科技（688498.SH）、生益電子（688183.SH）漲超10%。另外，新易盛（300502.SZ）盤中一度漲超10%，生益科技（600183.SH）、廣合科技（001389.SZ）等漲停。
消息面上，7月13日，華天科技（002185.SZ）公告稱，預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.50億元-8.50億元，同比增長231.16%-275.31%。業績變動主要系集成電路市場需求提升，公司加大市場拓展，優化產品結構，生產規模及營業收入增長。本報告期公司交易性金融資產的公允價值變動收益及投資收益較上年同期增加4.6億元左右，該部分收益屬于非經常性損益。
同日，紅板科技（603459.SH）公告稱，預計2026年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.80億元-5.90億元，同比增長100%-146%。業績變動主要系子公司收購形成負商譽確認營業外收入，以及原材料漲價傳導滯后導致毛利率下降。
東方證券（600958.SH）表示，全球光通信產業正經歷從傳統電信驅動向AI算力驅動的結構性切換。光模塊迭代周期從4年壓縮至2-3年，800G/1.6T高速產品需求井噴。據LightCounting預測，2026年全球以太網光模塊市場規模將達260億美元。
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