信用卡收縮潮起：近百家分支機(jī)構(gòu)批量退場(chǎng)

信用卡規(guī)模收縮并不代表消費(fèi)金融需求走弱，更多是消費(fèi)者行為模式、信貸需求結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，正在完成一輪深度重構(gòu)

文｜《財(cái)經(jīng)》記者 陳洪杰

編輯| 張穎馨

曾幾何時(shí)，機(jī)場(chǎng)到達(dá)大廳、商場(chǎng)中庭、地鐵出站口等人流密集之地，信用卡駐點(diǎn)辦卡攤位隨處可見(jiàn)，拉桿箱、毛絨玩偶等各式辦卡禮品更是堆積如山……銀行客戶(hù)經(jīng)理積極招攬路人辦卡，場(chǎng)面頗為熱鬧。但如今，這般景象已不復(fù)往昔。

近年來(lái)，面對(duì)宏觀環(huán)境轉(zhuǎn)變、競(jìng)爭(zhēng)格局重塑等多重因素影響，傳統(tǒng)粗獷的信用卡發(fā)展模式正在發(fā)生改變。近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局（下稱(chēng)“廣東金融監(jiān)管局”）批復(fù)稱(chēng)，同意廣州銀行信用卡中心終止?fàn)I業(yè)。

“該專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)后，你單位應(yīng)妥善處理好業(yè)務(wù)移交、人員安排以及信用卡服務(wù)等相關(guān)事宜，并按規(guī)定做好對(duì)外公告和客戶(hù)宣傳解釋等工作，確保金融服務(wù)平穩(wěn)有序，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定與消費(fèi)者合法權(quán)益。”廣東金融監(jiān)管局稱(chēng)。

另?yè)?jù)《財(cái)經(jīng)》梳理，截至發(fā)稿日，已有約90家信用卡中心/分中心終止?fàn)I業(yè)。

其中，2020年與2025年是兩個(gè)重要時(shí)點(diǎn)。2025年之后，共有74家信用卡中心/分中心終止?fàn)I業(yè)；2020年至2024年，共有15家信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)；2018年至2019年，僅有1家信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)。而在2018年之前，信用卡行業(yè)處于擴(kuò)張期。

“大家都感到很大壓力，不少銀行相繼關(guān)停區(qū)域分中心、取消獨(dú)立專(zhuān)營(yíng)資質(zhì)。我們還在堅(jiān)持，但不再盲目獲客，目前的業(yè)務(wù)幾乎全部圍繞用卡場(chǎng)景的生態(tài)來(lái)構(gòu)建。”一位資深銀行業(yè)信用卡人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示。

另有行業(yè)人士表示，眼下信用卡行業(yè)面臨的困境，本質(zhì)上是粗放發(fā)展期沉淀的結(jié)構(gòu)性矛盾，在特定宏觀環(huán)境下的集中釋放，同時(shí)也是零售金融全鏈條向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。不過(guò)，信用卡規(guī)模收縮并不代表消費(fèi)金融需求走弱，更多是消費(fèi)者行為模式、信貸需求結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，正在完成一輪深度重構(gòu)。

廣州銀行信用卡中心、分中心歸0

近日，廣東金融監(jiān)管局官網(wǎng)顯示，同意廣州銀行信用卡中心終止?fàn)I業(yè)。“該專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)后，你單位應(yīng)妥善處理好業(yè)務(wù)移交、人員安排以及信用卡服務(wù)等相關(guān)事宜，并按規(guī)定做好對(duì)外公告和客戶(hù)宣傳解釋等工作，確保金融服務(wù)平穩(wěn)有序，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定與消費(fèi)者合法權(quán)益。”

“接此批復(fù)文件后，你單位應(yīng)于15個(gè)工作日內(nèi)向我局繳回該專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)金融許可證，并按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理相關(guān)手續(xù)。”廣東金融監(jiān)管局還稱(chēng)。

其實(shí)，廣州銀行信用卡的收縮早有征兆。據(jù)《財(cái)經(jīng)》統(tǒng)計(jì)，在2026年1月，廣州銀行信用卡中心的珠海分中心、東莞分中心、佛山分中心、惠州分中心、中山分中心、深圳分中心、江門(mén)分中心便已陸續(xù)獲批終止?fàn)I業(yè)。

根據(jù)公開(kāi)資料，從機(jī)構(gòu)設(shè)置情況看，截至2025年末，廣州銀行已開(kāi)業(yè)機(jī)構(gòu)190家，其中總行1家，分行級(jí)機(jī)構(gòu)17家(含信用卡中心1家)、支行165家（含中心支行）及信用卡分中心7家。這意味著，在經(jīng)過(guò)上述2026年一系列調(diào)整后，截至目前，廣州銀行信用卡中心、分中心的數(shù)量已經(jīng)歸0。

廣州銀行發(fā)布公告表示，該行將原獨(dú)立專(zhuān)營(yíng)的信用卡中心轉(zhuǎn)型為信用卡部，并注銷(xiāo)《廣州銀行信用卡中心金融許可證》。

信用卡是近些年銀行經(jīng)營(yíng)承壓的重要業(yè)務(wù)之一。2026年7月2日，廣州銀行信用卡中心發(fā)布的《逾期欠款清收法律服務(wù)機(jī)構(gòu)信息公告》顯示，該行及委托法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量達(dá)14家。“我行會(huì)與法律服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)委托合同，通過(guò)合同規(guī)范委托法律服務(wù)機(jī)構(gòu)履行委托合同的行為，并采取合法措施對(duì)其行為進(jìn)行管理。”

半年前的2026年1月9日，廣州銀行信用卡中心發(fā)布了《逾期欠款清收機(jī)構(gòu)信息公告》，受委托逾期欠款清收機(jī)構(gòu)有40家。“會(huì)與委托清收機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)委托合同，通過(guò)合同規(guī)范委托清收機(jī)構(gòu)履行委托合同的行為，并采取合法措施對(duì)其行為進(jìn)行管理。”廣州銀行稱(chēng)。

近90家信用卡分中心終止

自2004年國(guó)內(nèi)首家信用卡專(zhuān)營(yíng)中心設(shè)立起，信用卡專(zhuān)營(yíng)制歷經(jīng)二十余年發(fā)展。“在規(guī)模擴(kuò)張階段，該模式曾有效支撐業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。但隨著行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)周期，運(yùn)營(yíng)成本高漲，短期盈利導(dǎo)向持續(xù)累積長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。”有行業(yè)分析人士稱(chēng)。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》梳理，截至發(fā)稿日，已有約90家信用卡中心/分中心終止?fàn)I業(yè)：2025年之后，共有74家信用卡中心/分中心終止?fàn)I業(yè)；2020年至2024年，共有15家信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)；2018年至2019年，僅有1家信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)。而在2018年之前，未有信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)。

2025年以來(lái)，信用卡中心/分中心終止?fàn)I業(yè)的銀行主要集中在廣州銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行。

其中，廣州銀行信用卡貸款余額在2022年末達(dá)到1015.08億元的歷史峰值，但隨后連續(xù)兩年下滑，2024年末降至704.42億元。同時(shí)，信用卡不良貸款余額從2021年的15.95億元攀升至2023年的42億元，不良貸款率由1.79%升至4.88%。此后，廣州銀行并未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。

交通銀行信用卡資產(chǎn)也面臨一定壓力。截至2025年末，該行信用卡不良率為2.68%，較2024年末上升0.24個(gè)百分點(diǎn)；信用卡貸款余額為5313.48億元，較2024年末的5384.04億元小幅下降。

“深入推進(jìn)信用卡屬地經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型改革，38家分行全面承擔(dān)信用卡屬地經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)，屬地新增活戶(hù)、新發(fā)卡中優(yōu)質(zhì)客戶(hù)占比、場(chǎng)景分期服務(wù)客戶(hù)分別較轉(zhuǎn)型前同比提升140%、1.3個(gè)百分點(diǎn)、155%。”交通銀行在2025年報(bào)中稱(chēng)。

另外，截至2025年末，民生銀行信用卡不良率進(jìn)一步攀升至?3.87%?，較2024年末上升0.59個(gè)百分點(diǎn)；不良余額達(dá)167.35億元，占全行個(gè)人類(lèi)不良貸款的52%。廣發(fā)銀行信用卡不良率為2.16%，該數(shù)據(jù)較2024年末小幅回落。

發(fā)卡量連續(xù)14個(gè)季度下滑

在發(fā)卡規(guī)模層面，信用卡收縮趨勢(shì)不僅出現(xiàn)在個(gè)別機(jī)構(gòu)，更是逐步蔓延至全行業(yè)。

2026年5月，中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2026年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行卡102.61億張。其中，借記卡95.74億張，信用卡和借貸合一卡6.87億張，這較2025年末的6.96億張，減少了近900萬(wàn)張。

自2008年起，國(guó)內(nèi)信用卡行業(yè)依托消費(fèi)升級(jí)催生的信貸需求擴(kuò)張、互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景釋放的流量紅利，疊加相對(duì)寬松的監(jiān)管環(huán)境等，逐步形成了“發(fā)卡規(guī)模擴(kuò)張、交易規(guī)模提升、貸款余額走高、息費(fèi)收入增長(zhǎng)”的清晰線(xiàn)性驅(qū)動(dòng)邏輯。數(shù)據(jù)顯示，信用卡和借貸合一卡數(shù)量從最初的1.42億張一路飆升，至2022年二季度末、三季度末增長(zhǎng)到頂點(diǎn)，均為8.07億張。

隨后，信用卡和借貸合一卡數(shù)量逐季下滑。據(jù)《財(cái)經(jīng)》梳理，截至2016年末一季度末，該數(shù)據(jù)已連續(xù)14個(gè)季度下滑。其中，2022年末為7.98億張，同比下降0.28%；2023年末為7.67億張，同比下降3.89%；2024年末為7.27億張，同比下降5.14%。

與此同時(shí)，自2025年，相關(guān)部門(mén)已不再公開(kāi)披露信用卡逾期180天未償信貸總額相關(guān)統(tǒng)計(jì)。此前數(shù)據(jù)顯示，2019年以來(lái)，信用卡逾期半年未償信貸總額持續(xù)攀升，2020年突破800億元關(guān)口，2024年進(jìn)一步躍升至1239.64億元，占同期信用卡應(yīng)償信貸余額的比重達(dá)1.43%。

從更深層次來(lái)看，這與居民持續(xù)去杠桿存在一定關(guān)聯(lián)。國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的《2026年一季度宏觀杠桿率報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）顯示，2026年一季度中國(guó)宏觀杠桿率從2025年末的302.6%上升至309.3%，增幅為6.6個(gè)百分點(diǎn)，較2023年至2025年同期漲幅（分別為8.3個(gè)、6.6個(gè)、7.8個(gè)百分點(diǎn)）明顯收窄。

《報(bào)告》還顯示，居民部門(mén)的杠桿率下降0.5個(gè)百分點(diǎn)至59.0%，債務(wù)同比增長(zhǎng)-0.4%，是1995年三季度以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，預(yù)計(jì)房貸增速?gòu)?025年末的-1.8%降至-2.6%，自2023年二季度起連續(xù)12個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)；消費(fèi)性貸款（不包括房貸）增速?gòu)?025年末的0.7%降至-1.2%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)性貸款增速為3.7%，較2025年末下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。在國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛看來(lái)，信用卡正從規(guī)模邏輯轉(zhuǎn)向價(jià)值邏輯，從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)向客戶(hù)導(dǎo)向，從短期盈利轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期可持續(xù)，這三重轉(zhuǎn)變相互關(guān)聯(lián)、缺一不可。如果僅停留在壓縮成本、控制不良的防御層面，而不在客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)構(gòu)建、科技賦能上進(jìn)行實(shí)質(zhì)性投入，那轉(zhuǎn)型將流于形式，行業(yè)將在存量博弈中陷入更深的內(nèi)卷。真正的轉(zhuǎn)型，需要銀行在組織結(jié)構(gòu)、考核體系、資源配置和文化導(dǎo)向上同步發(fā)力，形成協(xié)同合力。

“信用卡業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，歸根結(jié)底是商業(yè)銀行零售金融戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型。能否在存量競(jìng)爭(zhēng)格局下完成從工具型產(chǎn)品向綜合服務(wù)入口的演進(jìn)，將在很大程度上決定商業(yè)銀行在未來(lái)零售金融市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。”曾剛稱(chēng)。

（《財(cái)經(jīng)》實(shí)習(xí)生蔡秉諺對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）

責(zé)編 | 李煜

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