上海
過去幾天，上海非常熱鬧，WAIC大會，很多小伙伴都在。WAIC2026展覽面積首次突破10萬平方米，1100余家企業參展，有超300款產品全球首發，上游是超節點、先進封裝與存儲，中游是模型、AgentOS和工具調用，下游則是手機、辦公、工業與機器人場景。
WAIC對“超節點”方向的集中驗證，本屆大會的重要看點之一，華為Atlas950超節點和3D近存計算芯片亮相，存算協同、先進封裝和高速互聯繼續進步，單柜64卡，最大可支持8192卡高速互聯，互聯帶寬16.3PB/s。
之前和大家聊過，各大廠的T級參數模型陸續推出，大模型參數和多模態任務復雜度提升，對訓練與推理集群的穩定互聯要求提升，算力持續稀缺，模型參數在5T～10T這個區段會繼續推動資本開支上升。
除了芯片，產業熱度是全鏈條的，存儲、服務器整機、交換互聯、液冷、電源、先進封裝、測試驗證都會受益。
另一個重要看點，是智能體和終端入口，AI智能體手機最近新聞很多，本次大會也有產品集中亮相，模型接入端側、調用工具、執行任務，普通人的工作流發生極大變化。
模型通過智能體，自主調用工具、拆解復雜任務、分步完成流程，這個鏈條一直有，但是基座模型提升對于用戶體驗改變很大。
我看小伙伴討論，能明顯感覺到在底層算力硬件這邊與應用這邊，機構分歧很大，想炒應用的人不少，認為之前大部分預期和熱情都給了硬的，現在軟的這邊相對冷，基座模型帶來一些刺激，這個肯定是有的。但是商業化兌現都比較弱，真正能拿到錢的還是基座模型，大部分用戶付費都被基座吸走了。
還有一個要重點聊的是kimi新模型K3，之前咱們直播說T級參數還有智能涌現，k3作為全球首個達到3萬億參數級別的開放模型，核心定位是面向長時程編程、知識工作與復雜推理場景的生產型智能系統，完整模型權重計劃于2026年7月27日前發布。這次升級重點指向推理負載變化、軟硬件協同需求升級，直接推動國產大模型商業化能力進一步強化。
大家可能也看到了朋友圈刷屏的測評，K3的Coding能力已追平甚至部分超越海外頭部閉源模型，我印象最深刻的是直接做視頻剪輯宣傳，原生視覺能力可實現代碼與實時截圖的反復迭代，支撐3D游戲開發、前端頁面調試、CAD內容修改等復雜場景。
我自己也是國內這幾個大模型的重度付費用戶，kimi這邊我很早訂閱了Allegro，大家要多去試試國產的這些ai，用過才會有感覺，才會感受到技術的進步和硬件投入的掣肘。
1.商業航天這邊，上海標志性太空數字基建工程“星樞計劃”首發星座正式對外發布。“星樞計劃”寓意“星空的核心、算力總樞紐”，是上海重點布局的太空算力產業標桿項目，項目定位為上海市旗艦級太空算力星座工程，工程驗證階段發射2顆算力星+12顆邊緣計算星，商業部署階段發射50顆算力星+100邊緣計算星，商業運營階段完成千星部署。
太空算力忽然就有玩家了，國內的算力中心持續建設投入中，仍是主力，太空算力不會本質改變行業格局，很早期，但是對板塊風偏提振一下。
2.周五晚上看美股很久，講下感受，存儲這邊是本輪調整的主要風向標，出現了低開高走小幅收漲的局面，盤面一度大漲，尾盤有明顯回落，后續存儲內部受益hbm的估計會繼續強勢，普通硬盤分化回落的概率不小。
有小伙伴調侃說都怪meta，據說meta準備給anthropic出租算力，合作兩年，價值最高可達100億美元。最近兩次情緒分化都和meta有關，我的感受，存儲的回落和新聞時間的關聯度還是挺高的。
3.看到一條評論：物質財富，該有的早晚會有。實在沒有的，日子也是一樣可以開心的。市場為難人，自己就別為難自己了，感受陽光和微風，古人說“不以物喜，不以己悲”就是這個意思～
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