昨夜今晨全球大公司動(dòng)態(tài) | 本屆世界杯為全球GDP貢獻(xiàn)超過(guò)400億美元；歐盟正式實(shí)施未售服裝及鞋類產(chǎn)品銷毀禁令

本屆世界杯為全球GDP貢獻(xiàn)超過(guò)400億美元。SK會(huì)長(zhǎng)崔泰源稱全球存儲(chǔ)芯片供需“一片混亂”。本田與廣汽合資項(xiàng)目將持續(xù)到2038年。美國(guó)SEC)計(jì)劃將季度財(cái)報(bào)改為自愿披露。歐盟正式實(shí)施未售服裝及鞋類產(chǎn)品銷毀禁令。

國(guó)際足聯(lián)估計(jì)，本屆世界杯賽事將為全球GDP貢獻(xiàn)409億美元，其中美國(guó)——作為聯(lián)合主辦國(guó)中的領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體，領(lǐng)先于加拿大和墨西哥——占總量的近一半。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的賽程，數(shù)十億美元已在這場(chǎng)消費(fèi)主義和企業(yè)慷慨的盛宴中被消耗，由廣告支出、門票銷售、商品、博彩、旅游和款待服務(wù)所推動(dòng)。沒有任何其他體育賽事——甚至奧運(yùn)會(huì)、環(huán)法自行車賽或溫布爾登網(wǎng)球賽——能與其全球影響力相匹敵。

多年來(lái)散戶投資者狂熱追捧頭部科技巨頭的行情正在降溫。個(gè)人交易者買入微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、英偉達(dá)、谷歌、特斯拉的力度持續(xù)減弱，資金轉(zhuǎn)而涌入全新AI細(xì)分賽道：比如SK海力士這類存儲(chǔ)芯片企業(yè)，或是存儲(chǔ)主題ETF。曾經(jīng)壟斷市場(chǎng)熱度的七大科技巨頭，風(fēng)頭暫時(shí)被芯片廠、存儲(chǔ)供應(yīng)商以及一批綁定AI基建建設(shè)的中小盤個(gè)股搶走。今年七大巨頭中僅有兩只跑贏大盤：蘋果年內(nèi)上漲23%領(lǐng)跑，微軟表現(xiàn)墊底，年內(nèi)跌幅達(dá)19%。

一項(xiàng)針對(duì)蘋果(Apple)用戶群體的調(diào)查顯示，超過(guò)90%的受訪者表示會(huì)因產(chǎn)品價(jià)格上漲調(diào)整購(gòu)買行為，其中“降低升級(jí)頻率”成為最普遍的應(yīng)對(duì)策略，僅9%的用戶表示不受影響。部分蘋果產(chǎn)品價(jià)格漲幅已超50%，內(nèi)存及存儲(chǔ)升級(jí)價(jià)格甚至翻倍，且分析師報(bào)告指出供應(yīng)鏈價(jià)格在2028年前難有明顯改善，當(dāng)前高價(jià)狀態(tài)可能持續(xù)數(shù)年。調(diào)查結(jié)果表明，即使是高度關(guān)注蘋果產(chǎn)品的忠實(shí)用戶，也存在承受極限，價(jià)格上漲正直接動(dòng)搖其核心用戶群的升級(jí)意愿。

近期全球主要存儲(chǔ)芯片企業(yè)股價(jià)大幅回調(diào)，三星、SK海力士、美光跌幅均超30%，反映出市場(chǎng)對(duì)行業(yè)再度陷入產(chǎn)能過(guò)剩的深切憂慮。盡管AI數(shù)據(jù)中心對(duì)HBM等高端存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁，但三大巨頭已公布巨額擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃——SK海力士擬投1100萬(wàn)億韓元、三星電子投2100萬(wàn)億韓元、美光承諾超2500億美元，引發(fā)2028年后供給過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。分析指出，HBM因高度定制化過(guò)剩概率較低，但通用DRAM或在2029年面臨壓力。與此同時(shí)，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的崛起被視為最大變量。

韓國(guó)SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源日前表示，明年全球半導(dǎo)體需求將大幅增長(zhǎng)，其中人工智能(AI)領(lǐng)域需求預(yù)計(jì)較今年增加60%至100%，整體半導(dǎo)體產(chǎn)品需求也將增長(zhǎng)至少50%至60%。但明年新增供應(yīng)量幾乎為零，供需缺口恐進(jìn)一步擴(kuò)大。崔泰源將當(dāng)前全球存儲(chǔ)芯片供需局面形容為近乎“一片混亂”。他說(shuō)，隨著各方爭(zhēng)相確保供應(yīng)，企業(yè)正承受大量游說(shuō)和巨大壓力。存儲(chǔ)芯片供應(yīng)已不只是企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，還關(guān)系到國(guó)家安全。各國(guó)政府必須設(shè)法為本國(guó)企業(yè)獲取芯片，才能維持生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

月之暗面出人意料地發(fā)布了一款突破性的人工智能(AI)模型，加劇了美國(guó)芯片股的拋售，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)AI領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)以及支撐AI建設(shè)的巨額企業(yè)支出的擔(dān)憂。月之暗面在剛過(guò)去的一周發(fā)布了Kimi K3，并表示計(jì)劃本月晚些時(shí)候?qū)⑵渫耆_源，這意味著人們通常可以免費(fèi)下載并對(duì)其進(jìn)行修改。月之暗面表示，Kimi K3是全球最大的開源模型，擁有2.8萬(wàn)億個(gè)參數(shù)。參數(shù)是衡量模型能力的一個(gè)直觀指標(biāo)。外部研究人員估計(jì)，Anthropic在5月發(fā)布的Claude Opus 4.8擁有超過(guò)1.5萬(wàn)億個(gè)參數(shù)。

科氏工業(yè)旗下電子連接器廠商莫仕(Molex)與意大利線纜巨頭普睿司曼(Prysmian)達(dá)成總規(guī)模最高62.9億美元的數(shù)據(jù)中心線纜長(zhǎng)期供貨協(xié)議。普睿司曼希望借此擴(kuò)充美國(guó)光纖產(chǎn)能，同時(shí)公司正籌備赴美上市。普睿司曼稱，該合作將大幅提升公司光纜與光纖產(chǎn)能，使其在美國(guó)市場(chǎng)的光纖產(chǎn)能較現(xiàn)有水平實(shí)現(xiàn)翻倍。

阿聯(lián)酋電信集團(tuán)e&宣布已成功完成沃達(dá)豐(Vodafone Group)股份出售。此次轉(zhuǎn)讓的順利完成，為e&帶來(lái)了215億迪拉姆(約58.4億美元)的現(xiàn)金收益總額。與2026財(cái)年末期股息相關(guān)的剩余對(duì)價(jià)部分將于2026年7月30日到賬。屆時(shí)，總對(duì)價(jià)將達(dá)到219億迪拉姆(約59.5億美元)，實(shí)現(xiàn)48億迪拉姆(約13億美元)的凈現(xiàn)金回報(bào)。

本田公司(HondaMotor)7月20日宣布，已與中國(guó)國(guó)有汽車巨頭廣州汽車集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，雙方的合資項(xiàng)目將持續(xù)到2038年。雙方的合作原本將于2028年到期。本田和廣汽1998年成立合資公司“廣汽本田汽車”，當(dāng)時(shí)簽訂了30年的合同。本田表示“將最大限度地發(fā)揮各自的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)提供滿足多樣需求的產(chǎn)品”。

特斯拉(Tesla)計(jì)劃在2026財(cái)年將德國(guó)格林海德工廠的周產(chǎn)量提升至7500輛(年化約37.5萬(wàn)輛)，增幅約20%，同時(shí)新增3500個(gè)崗位并將電池產(chǎn)能擴(kuò)至18GWh。這一擴(kuò)張與德國(guó)大眾、奔馳等傳統(tǒng)車企的裁員潮形成鮮明對(duì)比。2025年該工廠產(chǎn)能利用率僅54%，擴(kuò)產(chǎn)底氣來(lái)自歐洲市場(chǎng)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇——2026年3月Model Y在德國(guó)注冊(cè)量同比增長(zhǎng)四倍，第二季度全球交付量同比增長(zhǎng)25%至48萬(wàn)輛。

美國(guó)波音公司(Boeing)首席執(zhí)行官凱利·奧特伯格(Kelly Ortberg)近日明確表示，在正式啟動(dòng)下一代新機(jī)型研制計(jì)劃之前，波音公司必須首先修復(fù)并改善自身的財(cái)務(wù)狀況。分析指出，面對(duì)巨額債務(wù)壓力、生產(chǎn)陣痛及監(jiān)管審查，波音管理層已將恢復(fù)財(cái)務(wù)健康與消化現(xiàn)有未交付訂單列為當(dāng)前核心任務(wù)。波音團(tuán)隊(duì)目前的戰(zhàn)略焦點(diǎn)是優(yōu)先清理和交付手中近6000架民用飛機(jī)的積壓訂單，并加速推進(jìn)737-7、737-10以及777-9等既有機(jī)型的監(jiān)管認(rèn)證與交付進(jìn)程。

韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)周一連續(xù)第二個(gè)交易日下跌，零售、芯片股走低。韓國(guó)KOSPI指數(shù)收盤大跌4.5%，報(bào)6516.27點(diǎn)。韓國(guó)股市重挫，凸顯人工智能(AI)交易主題進(jìn)一步退潮。韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)(KOSPI)本月迄今已暴跌逾20%，確認(rèn)進(jìn)入熊市。

盡管收到了鋪天蓋地且絕大多數(shù)持反對(duì)意見的公眾評(píng)論，但美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)預(yù)計(jì)仍將推進(jìn)一項(xiàng)計(jì)劃，將季度財(cái)報(bào)改為自愿披露。根據(jù)該提案，上市公司可以選擇每年披露兩次業(yè)績(jī)，而不再被強(qiáng)制要求按季度披露。美國(guó)總統(tǒng)特朗普長(zhǎng)期以來(lái)一直支持這一想法，并在其第一任期內(nèi)曾短暫研究過(guò)這項(xiàng)政策。

在人工智能(AI)熱潮令電網(wǎng)不堪重荷之際，中國(guó)正押注將集裝箱大小的大型電池儲(chǔ)能裝置用于協(xié)助供電調(diào)配。這項(xiàng)技術(shù)在中國(guó)尤為重要，因?yàn)橹袊?guó)正在大力投資太陽(yáng)能和風(fēng)能，而這些能源無(wú)法實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全天候供電。電池儲(chǔ)能可以在陽(yáng)光充足和多風(fēng)的日子里儲(chǔ)存多余的電力，并在后續(xù)需要時(shí)釋放電能。

霍尼韋爾科技(Honeywell Technologies)近日宣布，以13.25億英鎊全現(xiàn)金交易完成對(duì)莊信萬(wàn)豐(Johnson Matthey)催化劑技術(shù)業(yè)務(wù)的收購(gòu)。此項(xiàng)收購(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化了霍尼韋爾科技在煉油、石化及可再生燃料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)組合。自2023年以來(lái)，霍尼韋爾科技已累計(jì)完成約115億美元兼具增值效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)的收購(gòu)，包括美國(guó)壓縮機(jī)控制公司(Compressor Controls Corporation)、開利全球安防業(yè)務(wù)、空氣產(chǎn)品公司的液化天然氣(LNG)業(yè)務(wù)、勝達(dá)因(Sundyne)以及Li-ion Tamer。

韓國(guó)三星生物(Samsung Biologics)宣布，以14.6億瑞士法郎(約合18億美元)全現(xiàn)金方式，向瑞士PolyPeptide集團(tuán)發(fā)出公開收購(gòu)要約。此次收購(gòu)將成為韓國(guó)生物制藥領(lǐng)域有史以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)交易。公司希望通過(guò)此次交易拓展肽類療法業(yè)務(wù)，進(jìn)一步豐富現(xiàn)有以抗體藥物和抗體偶聯(lián)藥物為核心的產(chǎn)品組合，更好滿足客戶在更廣泛治療模式上的需求，把握肥胖癥和糖尿病治療藥物市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的機(jī)遇。

歐盟本周正式實(shí)施針對(duì)未售服裝及鞋類產(chǎn)品的銷毀禁令。根據(jù)新規(guī)，包括路威酩軒(LVMH)、普拉達(dá)(Prada)、香奈兒(Chanel)及Inditex在內(nèi)的跨國(guó)時(shí)尚巨頭將被禁止銷毀庫(kù)存積壓及退貨產(chǎn)品。該政策將對(duì)注重產(chǎn)品稀缺性與品牌溢價(jià)的傳統(tǒng)奢侈品行業(yè)構(gòu)成直接沖擊，倒逼相關(guān)企業(yè)全面重構(gòu)供應(yīng)鏈與庫(kù)存管理機(jī)制。為遏制過(guò)度生產(chǎn)并減少資源浪費(fèi)，歐盟此前出臺(tái)相關(guān)法規(guī)，自今年7月19日起正式禁止大型企業(yè)焚燒或填埋未售出的服裝、配飾及鞋類。

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