廣東
股市變臉確實很快！
昨天剛剛來了一個大反彈，今天上午還撐了一下，午后就直接泄了。
存儲風向標--韓國股市漲幅明顯收窄，高標股SK海力士、三星電子也如此。
韓國股市的震蕩，傳導了港股市場，情況就更慘烈了一點。
PCB龍頭公司--建滔積層板，午后直接閃崩，一度跌幅超過17個點。
加上跌幅較大的權重股-騰訊、阿里，截止發稿，恒生科技指數跌幅已經超過3%。
消息面上，主要是兩點：
第一，是公募基金2026年二季報披露落下帷幕，天相投顧數據顯示，最新十大重倉股名單迎來巨變。
中際旭創穩居榜首，新易盛、東山精密等科技股強勢登榜，寒武紀、北方華創等六只個股新晉入列，而騰訊控股、貴州茅臺、寧德時代等昔日“寵兒”黯然退場。
雖然這些數據顯示的是上半年的交易行為，但現在公布出來，加上行情處在波動期，難免會引發市場情緒的波動，尤其是騰訊在過去幾周出現了漲幅，有可能會觸發一些短線資金趁機出逃。
第二點，PCB這類板塊，市場情緒上，主要還是受韓國存儲板塊行情波動的影響。
A股的存儲產業鏈，包括美股夜盤的概念股，都在下跌。其中，德明利逼近跌停，精測電子、天山電子、江波龍跌超6%，佰維存儲、有研硅、正帆科技跌超5%。
從趨勢上看，存儲板塊有可能還要繼續調整。
雖然已經有投行發表報告，并且從數據說明，韓國杠桿ETF出清差不多，但投資者會不會馬上形成合力，行為重新走向一致，恐怕還不能確定。
一般而言，這類大級別的上漲行情，想要重新走向一致，需要的時間可能更長一些。
不過，在此需要重申的是，AI產業的長線趨勢是存在的，并且是極具確定性的趨勢，中間的跌宕起伏，也是產業發展過程中的必然。
跌宕起伏當然會讓過程變得令人糾結，但也是檢驗投資者是否具備戰略定力的最好方法。
戰略上堅定，戰術上重視，并且投資節奏上跟得上產業發展節奏，或許才是最好的應對方法。
像AI存儲芯片這類劇烈波動性行情，不需要糾結，跌久了跌慘了，自然會吸引資金重新入場，需要做的，只不過是等待賣盤衰竭，然后性價比上出現低估的機會。
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