北京
今天恒科還是一副慘樣，不說跟蒸蒸日上的日韓股市比高下，就連大A都可以騎在它頭上了。
再看看已經到了6.84左右的匯率，以及同樣趴在地板上的中概股，總感覺好像哪里不太對勁——以往匯率升、中概漲的聯動規律怎么沒了？
邏輯就那么幾種，要么就是都去鄰居家市場玩了，要么就是在悄悄憋個大的，每天慢慢磨著散戶的耐心。
我的觀點傾向于后者。
看一下恒科前十大成分股，它們直接決定了走向。
基本上除了網易和百度，各家公司不是攤上麻煩事，就是沒干正經事。
更搞笑的是，這些成分股中，目前的主戰場跟科技實在差得有點遠。唯二支棱著的網易更像是家游戲公司，百度在AI上則是起個大早趕個晚集，沒吃到什么大肉。
眼下在AI上表現最亮眼的字節卻是個不差錢的主兒，完全沒有想上市的意思，也難怪有人會把恒科的慘樣歸罪于字節。
另一個背鍋的就是阿里了。外賣戰場上大炮一響，恒科就抖掉了黃金萬兩。
在職場混上兩年咱就知道，凡是背鍋的，都是替罪羊。 最簡單的邏輯，外賣大戰打了快一年了，豆包也推出了兩年多了，為什么恒科 之前 不是這個走勢呢？
決定股價表現的永遠不是新聞，始終都是資金層面的博弈。只要大戶沒吃夠籌碼，股價就不可能上去。
如果咱們把眼光拉長一點，細推AI的發展邏輯，你會發現AI其實對于有線下業務的公司才是最大的加成。
還是先從字節說起，為什么它急著先要在手機領域試水？因為控制了手機系統，就可以繞過各大廠的護城河，直接打通與線下真實場景連接的通道。反之，豆包發展得再好也不過是一個免費ChatGPT，都養活不了自己。
字節最大的成功與最大的困境，早早就寫在它的名字上了——字節跳動，線上無敵，線下無緣。即便是最能拿得出手的抖音電商，立足點仍然是由內容喚起的沖動消費。
現在再來看阿里，千問點奶茶這種行為看似很迷，像是外賣大戰上頭后的產物，實際上則是一次給電商業務加AI buff的創造性試驗。這個思路我曾經在微信推出送禮物功能時提到過。
用AI點外賣的最大意義在于兩點：
1）提前鎖定需求。想想看，現在你有了一個外賣助手，它會在就餐時間前一個小時，根據你的日常習慣與價格波動給你提供若干個選項，相對于傳統點餐方式（到了飯點才想起進外賣APP點餐）把入口進一步前移了，同時也截走了下游的流量。
2）將解決方案閉環。AI能點外賣就意味著能網購，能買機票火車票，能訂酒店，下一步就是一個全能助手。你跟豆包聊天只會得到一堆解決方案，最后的執行還是你；如果有這么一個全能助手，那么執行也都由AI包辦了。
AI最核心的戰場就在這個“全能助手”上，去年的文章有過分析。
騰訊的機會，在于微信天然就是一個整合智能體與自然人的通訊錄，完全可以自然過渡成 “全能助手”。只是元寶目前定位還是更像一個內容處理工具，依然在用十年前互聯網的發紅包玩法做推廣。當微信將一切連接起來的時候，才是圖窮匕見的時刻。
總結起來，字節、阿里和騰訊，分別占據著核心戰場的一角：
豆包的優勢在于它的體驗更接近一個知識豐富的虛擬人，千問的優勢在于它的背后有最豐富的線下生活場景，元寶的優勢在于它可以連接最龐大的社交網絡。
當然，其它家公司也不是沒有機會，畢竟全能助手是一個終極概念，相當于把移動互聯網時代的APP縫合在一起的智能怪獸。在它真正問世之前，勢必會出現一個百家爭鳴的新場面，專精在各個賽道的助手先來一場新的混戰。
簡單說，互聯網時代的網站=移動互聯網時代的APP=AI時代的智能助手。
不必擔心AI出來后自己沒活干了，在此之前至少還有一波肉吃呢，不可能就此直接快進到AI替代人類的時代。
所以，就更不用為恒科擔心了，AI軟件爆發的時刻，將掀開下一個增長周期。只不過，行情來得會更提前一些。
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