無人城配車駛?cè)肟燔嚨溃?025年銷量2.2萬輛，2026年有望翻兩番

5月6日，艾瑞咨詢發(fā)布《2025年中國無人城配車行業(yè)白皮書》。數(shù)據(jù)顯示，2025年中國無人城配車銷量達(dá)到約2.2萬輛，全國保有量超過3萬輛，行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化商業(yè)運(yùn)營元年。白皮書預(yù)測，2026年銷量將躍升至8.9萬輛，到2030年有望接近150萬輛，總保有量超過350萬輛。在快遞業(yè)務(wù)“量增價跌”的背景下，無人配送正在成為末端物流降本增效的關(guān)鍵變量。

白皮書指出，快遞配送、商超零售與批發(fā)貨運(yùn)是當(dāng)前三大核心應(yīng)用場景。末端配送成本在單票總成本中的占比已從十年前約30%攀升至60%以上。無人城配車通過將可變?nèi)肆Τ杀巨D(zhuǎn)化為可控的資產(chǎn)折舊，在規(guī)模化運(yùn)營條件下，單票成本可降至傳統(tǒng)有人模式的約三分之一。這一經(jīng)濟(jì)賬驅(qū)動了物流企業(yè)、電商平臺和商超供應(yīng)鏈的積極試用與采購。

市場競爭格局初步顯現(xiàn)，頭部效應(yīng)明顯。2025年，新石器以51.6%的市場份額居首，九識智能以32.3%緊隨其后，兩家合計占據(jù)約84%的市場份額。當(dāng)前行業(yè)處于“跑馬圈地”階段，獲取路權(quán)、搶占客戶、驗(yàn)證規(guī)模化運(yùn)營模型是企業(yè)競爭的主線。白皮書提示，未來幾年，缺乏量產(chǎn)能力、核心路權(quán)資源和可持續(xù)商業(yè)模式的企業(yè)將面臨出清壓力，市場集中度可能進(jìn)一步提升。

在商業(yè)模式上，除傳統(tǒng)車輛銷售與租賃外，新石器開創(chuàng)的RaaS模式正成為重要趨勢。服務(wù)商提供基于無人車網(wǎng)絡(luò)的配送服務(wù)，客戶按單或按里程付費(fèi)，無需承擔(dān)車輛資產(chǎn)投入。白皮書中提及的無人城配車運(yùn)營商與貨運(yùn)平臺在青島的合作案例，已驗(yàn)證了該模式的商業(yè)可行性。這種“運(yùn)力即服務(wù)”的輕資產(chǎn)模式，降低了客戶使用門檻，更能匹配海量、分散的城配需求。

技術(shù)路徑上，無人城配車采取了與Robotaxi差異化的策略。其技術(shù)方案以“調(diào)度與規(guī)控”為核心，聚焦園區(qū)、固定路線等半封閉或結(jié)構(gòu)化場景，追求高效、穩(wěn)定的批量運(yùn)輸。對確定性場景的聚焦，使其能夠在保證功能安全的前提下，采用以視覺為主的更經(jīng)濟(jì)傳感器方案，有效控制整車成本。2025年，L4級“無圖”自動駕駛方案已開始進(jìn)入商業(yè)化交付階段，進(jìn)一步降低了部署復(fù)雜度。

然而，行業(yè)邁向全面規(guī)模化仍面臨多重挑戰(zhàn)。開放道路路權(quán)管理的細(xì)化與普及亟待政策突破；跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)通與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一尚未完成；大規(guī)模車隊運(yùn)營下的穩(wěn)定性與全生命周期成本優(yōu)化需要持續(xù)驗(yàn)證；配套的充換電、停車等基礎(chǔ)設(shè)施仍需同步完善。這些系統(tǒng)性問題的解決，需要技術(shù)企業(yè)、物流客戶、政策制定者及城市規(guī)劃方長期協(xié)同。

無人城配車的發(fā)展，其價值不僅在于替代人工。白皮書認(rèn)為，它將推動城市服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)“二次分工”——將人類從標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性的運(yùn)輸駕駛?cè)蝿?wù)中解放，轉(zhuǎn)而專注于攬收、末端交付及客戶服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)。從更宏觀的視角看，在“智慧城市”與“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)下，無人城配車正從獨(dú)立的運(yùn)載工具，向與城市交通、能源網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字管理平臺深度融合的新型移動基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)。

當(dāng)快遞量持續(xù)增長而單價不斷下探，末端配送的效率革命已不是選擇題，而是生存題。無人城配車能否在2026年交出8.9萬輛的成績單，將取決于政策、技術(shù)與商業(yè)模式的協(xié)同進(jìn)化。而對于那些已經(jīng)搶得先機(jī)的頭部企業(yè)而言，能否在規(guī)模化運(yùn)營中持續(xù)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)模型、守住安全底線，才是真正的長期考題。