雙周政策分析簡報（第三十二期）丨中國企業(yè)出海面臨的機(jī)遇、風(fēng)險與挑戰(zhàn)

當(dāng)前，中國企業(yè)出海已不再僅僅局限于外貿(mào)訂單擴(kuò)張，而是逐步進(jìn)入產(chǎn)品、產(chǎn)能、服務(wù)、品牌、資本、技術(shù)和組織能力共同走出去的新階段。然而，從企業(yè)實(shí)踐角度看，仍有相當(dāng)一部分企業(yè)處于“產(chǎn)品已經(jīng)走出去、組織能力和本地服務(wù)體系尚未充分走出去”的階段：出口韌性較強(qiáng)，基礎(chǔ)產(chǎn)品制造和快速響應(yīng)優(yōu)勢明顯，但海外渠道、品牌建設(shè)、國別研究、合規(guī)治理、融資結(jié)算、國際化人才、環(huán)境研判與預(yù)警能力仍顯不足。此外，不同區(qū)域和行業(yè)的出海邏輯差異較大，東南亞、印度、歐洲、拉美、中東、非洲等市場在需求規(guī)模、制度環(huán)境、監(jiān)管門檻、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和本地化要求方面并不相同；一般制造、醫(yī)療器械、互聯(lián)網(wǎng)平臺和AI制藥等行業(yè)也不能套用同一套出海路徑。為此，本文建議：下一階段政策支持應(yīng)從一般性鼓勵轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化、國別化、平臺化和可操作化，重點(diǎn)完善國別環(huán)境研判、海外綜合服務(wù)、跨境融資和結(jié)算、專業(yè)展會支持、國際化人才培養(yǎng)、數(shù)據(jù)與知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)指引、重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管溝通等機(jī)制，幫助企業(yè)從分散探索轉(zhuǎn)向長期、合規(guī)和高質(zhì)量的全球化經(jīng)營。

近期，由中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院（國家高端智庫）主辦、中國人民大學(xué)國發(fā)院宏觀經(jīng)濟(jì)治理研究院承辦的雙周政策分析會（第三十七期）“中國企業(yè)出海面臨的機(jī)遇、風(fēng)險與挑戰(zhàn)”舉行。會議由中國人民大學(xué)國發(fā)院研究員、副教授鄒靜嫻主持。與會專家圍繞中企出海的現(xiàn)實(shí)進(jìn)展、區(qū)域與行業(yè)差異、主要挑戰(zhàn)以及政策支持體系進(jìn)行了深入討論。

一、中國企業(yè)出海進(jìn)入高峰期，但多數(shù)企業(yè)仍以出口和輕資產(chǎn)布局為主

中企出海正逐漸成為企業(yè)實(shí)踐和政策研究共同關(guān)注的重要議題。鄒靜嫻指出，當(dāng)前企業(yè)出海熱度較高，但海外市場并非同質(zhì)空間。以東南亞和歐洲為例，不同國家和區(qū)域在宗教、語言、消費(fèi)習(xí)慣、制度環(huán)境和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方面均存在明顯差異，當(dāng)企業(yè)真正進(jìn)入海外市場后，常會面對比預(yù)期更復(fù)雜的市場分割和制度約束。

程大為結(jié)合對廣東制造業(yè)企業(yè)的調(diào)研指出，一批中小制造企業(yè)外向程度較高，出口韌性較強(qiáng)，但出海形態(tài)總體仍以產(chǎn)品出口為主，輔以少量海外辦事處、海外倉或投資安排。部分企業(yè)在基礎(chǔ)產(chǎn)品制造、成本控制和訂單響應(yīng)方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，能夠支撐其持續(xù)參與國際市場競爭；但其海外渠道仍較依賴廣交會、行業(yè)展會、傳統(tǒng)客戶網(wǎng)絡(luò)和線上詢盤，海外團(tuán)隊、本地化營銷、品牌運(yùn)營和市場層級的提升能力仍然不足。

孫文凱從企業(yè)國際化階段的角度概括指出，中國企業(yè)出海大體可分為出口、產(chǎn)能出海、并購、品牌出海以及技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)出海等層次。目前，一部分產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入較高層次的全球布局，但大量企業(yè)仍處于出口導(dǎo)向或初步海外設(shè)點(diǎn)階段。企業(yè)出海的主要動因包括國內(nèi)市場趨于飽和、緩解國內(nèi)市場競爭壓力、尋找新增市場、開展全球產(chǎn)業(yè)鏈布局以及應(yīng)對貿(mào)易壁壘等。

二、不同區(qū)域市場差異顯著，國別研究和本地化判斷成為前置能力

毛克疾以印度市場為例指出，中國制造業(yè)企業(yè)進(jìn)入印度，主要目的仍是爭取本地市場和繞過較高關(guān)稅壁壘。印度市場具有人口規(guī)模和增量需求優(yōu)勢，對消費(fèi)品、制造業(yè)和部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)具有吸引力；但同時也存在要素成本、營商環(huán)境、本地化政策、稅務(wù)規(guī)則執(zhí)行、簽證、利潤匯回安排和本土競爭者培育等制度性約束。由此可見，要想進(jìn)入印度等復(fù)雜新興市場，不能僅看市場規(guī)模，更要提前評估政策執(zhí)行方式、產(chǎn)業(yè)替代目標(biāo)和長期經(jīng)營成本。

孫寅從咨詢實(shí)踐的角度出發(fā)并指出，討論出海目的地必須與行業(yè)屬性結(jié)合起來。消費(fèi)電子、家電、汽車等面向消費(fèi)者的行業(yè)，通常更關(guān)注印度、東南亞、巴西和歐洲等具有較大消費(fèi)市場或渠道價值的地區(qū)；資源獲取型和企業(yè)端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)則可能更多地進(jìn)入南美、非洲等資源稟賦較強(qiáng)地區(qū)。對成熟市場而言，品牌、渠道和本地化人才往往比單純產(chǎn)品價格更關(guān)鍵；對資源型市場而言，政府效率、稅制、匯率、當(dāng)?shù)睾献鞣胶唾Y源開發(fā)條件往往構(gòu)成關(guān)鍵影響因素。

從區(qū)域選擇上看，各地市場既不能被概括為單一的“海外市場”，也不能簡單地按照發(fā)達(dá)市場和發(fā)展中市場進(jìn)行二分。企業(yè)需要形成更細(xì)顆粒度的國別數(shù)據(jù)庫和行業(yè)進(jìn)入判斷，特別是對本地法規(guī)、勞動用工、財稅制度、外資準(zhǔn)入審核、客戶結(jié)構(gòu)、渠道體系和市場支付能力進(jìn)行持續(xù)跟蹤。

三、行業(yè)特性決定出海路徑：一般制造、醫(yī)療器械、互聯(lián)網(wǎng)平臺和AI制藥邏輯不同

唐曉毅結(jié)合醫(yī)療器械行業(yè)指出，醫(yī)療器械企業(yè)出海既有廣闊空間，也具有較高專業(yè)門檻。中國醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量眾多，但真正實(shí)現(xiàn)較高規(guī)模海外收入的企業(yè)仍然有限。邁瑞、聯(lián)影等企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，醫(yī)療器械出海往往需要經(jīng)歷長期產(chǎn)品積累、專業(yè)展會獲客、海外辦事處建設(shè)、并購補(bǔ)齊能力、研發(fā)本地化、售后服務(wù)體系搭建以及全球頭部醫(yī)院準(zhǔn)入等多個階段。與一般消費(fèi)品不同，醫(yī)療器械行業(yè)高度依賴監(jiān)管適配、臨床信任、售后能力和長期品牌認(rèn)可，不能簡單套用普通制造業(yè)的低成本出口邏輯。

此外，與會專家還圍繞互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)出海提出，平臺企業(yè)出海與制造業(yè)不同，其核心并非在海外建設(shè)產(chǎn)能，而是涉及本地運(yùn)營、海外投資、融資上市、數(shù)據(jù)跨境流動和技術(shù)監(jiān)管等問題。平臺企業(yè)可能通過設(shè)立海外子公司、投資或收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、參與全球資本市場等方式推進(jìn)國際化；但其面臨的主要約束集中在投融資、上市路徑、數(shù)據(jù)監(jiān)管、技術(shù)合規(guī)以及政策調(diào)整及合規(guī)要求變化。相關(guān)專家建議通過更明確的合規(guī)指引和跨部門咨詢機(jī)制，提升科技企業(yè)出海相關(guān)監(jiān)管要求的清晰度和穩(wěn)定性。

吳昊從AI制藥和創(chuàng)新藥企業(yè)的角度指出，人工智能與生命科學(xué)的結(jié)合為中國企業(yè)進(jìn)入全球高附加值市場提供了新機(jī)會。相關(guān)企業(yè)可以通過在國內(nèi)建設(shè)模型和實(shí)驗(yàn)平臺、在海外布局實(shí)驗(yàn)室或服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、將藥物分子和技術(shù)服務(wù)授權(quán)給海外客戶等方式開展國際化。但與此同時，這類前沿行業(yè)也面臨海外客戶認(rèn)知、跨境融資、上市退出、高端人才流動、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、數(shù)據(jù)和模型監(jiān)管等問題，需要更加清晰、穩(wěn)定和可預(yù)期的制度環(huán)境。

四、出海挑戰(zhàn)從單一貿(mào)易議題擴(kuò)展為合規(guī)、本地化、融資和組織能力問題

與會專家普遍認(rèn)為，中企出海面臨的約束具有復(fù)合性。一是國別制度與法律合規(guī)挑戰(zhàn)，包括政策調(diào)整、治理環(huán)境變化、外資準(zhǔn)入審核、稅務(wù)規(guī)則執(zhí)行、利潤匯回安排、本地化要求和經(jīng)營保障等。二是本地化經(jīng)營挑戰(zhàn)，特別是勞動用工、簽證、合規(guī)審計、售后服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)和數(shù)據(jù)安全等方面，如果企業(yè)簡單復(fù)制國內(nèi)管理方式，則容易產(chǎn)生較高制度成本。

孫寅強(qiáng)調(diào)，很多企業(yè)對海外制度差異的認(rèn)識和準(zhǔn)備仍不充分，容易把國內(nèi)運(yùn)營習(xí)慣直接帶到海外，在用工、稅務(wù)、勞動關(guān)系和合規(guī)審計方面的合規(guī)和經(jīng)營成本隨之增加。而真正的全球化經(jīng)營需要企業(yè)理解當(dāng)?shù)匾?guī)則、尊重當(dāng)?shù)厣虡I(yè)文化，并建立能夠管理區(qū)域公司、當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊、合作伙伴和監(jiān)管關(guān)系的組織能力。

程大為和孫文凱均提到，雖然部分企業(yè)出口能力較強(qiáng)，但在海外融資、人民幣跨境使用、美元結(jié)算、海外市場信息獲取、國別環(huán)境研判和政策工具利用等方面仍較薄弱。一些企業(yè)主要依靠自身經(jīng)驗(yàn)摸索海外客戶，對駐外機(jī)構(gòu)、商協(xié)會、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和政策支持工具的使用不足。孫文凱進(jìn)一步指出，企業(yè)出海過程中還面臨人才不足、融資困難、合規(guī)壓力、海外經(jīng)營保障和專業(yè)服務(wù)力量不足等問題，相關(guān)資源需要更好地實(shí)現(xiàn)市場化組織和政策協(xié)同。

五、企業(yè)身份定位：從“中國企業(yè)在海外做生意”轉(zhuǎn)向“全球化經(jīng)營主體”

圍繞“中國企業(yè)”還是“全球化企業(yè)”的身份定位，與會專家形成的基本判斷是，企業(yè)不應(yīng)僅根據(jù)注冊地或銷售地理解國際化，而應(yīng)看其是否具備全球資源配置和本地化經(jīng)營能力。孫寅指出，真正的全球化企業(yè)不僅需要在海外銷售產(chǎn)品，還要在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)團(tuán)隊、建設(shè)渠道、開展品牌運(yùn)營，并根據(jù)需要形成研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、銷售和服務(wù)的跨區(qū)域配置。

唐曉毅從醫(yī)療器械企業(yè)實(shí)踐的角度指出，即便部分中國企業(yè)已經(jīng)具有較大規(guī)模的海外團(tuán)隊和海外收入，仍可能在管理層本地化、全球品牌認(rèn)可和跨國組織能力等方面存在短板。中國企業(yè)若想真正成為跨國公司，需要在本地團(tuán)隊授權(quán)、全球客戶服務(wù)、國際并購整合、產(chǎn)品生命周期管理和跨文化管理等方面持續(xù)補(bǔ)課。

就政策角度而言，支持企業(yè)出海不能只圍繞訂單和出口額，也要關(guān)注企業(yè)是否能夠在海外形成穩(wěn)定組織、合規(guī)治理、客戶服務(wù)和品牌聲譽(yù)。只有企業(yè)具備長期經(jīng)營能力，出海才不只是短期市場轉(zhuǎn)移，才能成為產(chǎn)業(yè)升級和全球資源配置能力提升的重要路徑。

六、政策支持需要從一般性鼓勵轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化、平臺化和國別化服務(wù)

當(dāng)前，我國圍繞企業(yè)出海已形成了一定的政策基礎(chǔ)。孫文凱指出，工信部、商務(wù)部等部門已就中小企業(yè)出海服務(wù)、海外綜合服務(wù)體系、境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、跨境電商等方面作出部署，相關(guān)政策內(nèi)容較為全面。然而，從企業(yè)調(diào)研情況看，政策落地仍存在知曉度不高、服務(wù)碎片化、跨境公共服務(wù)銜接不足以及市場化專業(yè)服務(wù)供給不充分等問題。

孫寅提出，在駐外支持、簽證便利、勞動用工、商務(wù)糾紛、法律咨詢和突發(fā)事項應(yīng)對等方面，政府和公共服務(wù)體系可發(fā)揮更大作用。唐曉毅則從醫(yī)療器械等高監(jiān)管行業(yè)出發(fā)，建議加強(qiáng)對跨行業(yè)出海企業(yè)的行業(yè)知識、監(jiān)管規(guī)則和全球化管理能力培訓(xùn)，特別是幫助企業(yè)理解不同賽道的產(chǎn)品周期、客戶需求、監(jiān)管門檻和服務(wù)體系差異。吳昊建議，前沿技術(shù)企業(yè)需要在知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)、模型備案、海外市場準(zhǔn)入等方面明確監(jiān)管邊界，使企業(yè)能夠在合規(guī)前提下參與全球競爭。

因此，政策支持的重點(diǎn)應(yīng)從“要不要出海”的一般倡導(dǎo)，轉(zhuǎn)向“如何高質(zhì)量出海”的專業(yè)服務(wù)。具體而言，應(yīng)形成分國別、分行業(yè)、分企業(yè)類型的政策工具包，為企業(yè)提供可操作、可查詢、可對接的環(huán)境提示、合規(guī)咨詢、渠道拓展、融資結(jié)算、人才招聘和糾紛協(xié)調(diào)服務(wù)。

七、展會和市場拓展支持應(yīng)從展示導(dǎo)向轉(zhuǎn)向交易導(dǎo)向

專業(yè)展會對于外向型企業(yè)、高技術(shù)企業(yè)和醫(yī)療器械企業(yè)獲取客戶、建立信任、形成訂單具有重要意義，但展會效果高度依賴行業(yè)專業(yè)性、買家密度、需求匹配和商務(wù)轉(zhuǎn)化機(jī)制。程大為指出，應(yīng)重視長期積累、行業(yè)內(nèi)認(rèn)可度高、具有真實(shí)商務(wù)功能的展會平臺，減少專業(yè)匹配度不高、商務(wù)轉(zhuǎn)化不足的參展安排。

吳昊結(jié)合AI制藥行業(yè)實(shí)踐情況指出，海外專業(yè)會議往往聚焦真實(shí)客戶和具體技術(shù)需求，信息密度較高，而部分國內(nèi)會議存在辦展主體分散、重復(fù)辦展、專業(yè)客戶不足和商務(wù)轉(zhuǎn)化較弱等問題。唐曉毅以醫(yī)療器械展會為例說明，國際專業(yè)展會之所以效率較高，在于參會對象、時間安排和交易場景均圍繞專業(yè)客戶需求展開，醫(yī)生、代理商和設(shè)備供應(yīng)商能夠在現(xiàn)場完成技術(shù)交流和后續(xù)采購聯(lián)系。

由此可見，展會支持不應(yīng)只看參展數(shù)量和展臺規(guī)模，而應(yīng)關(guān)注是否帶來真實(shí)客戶、渠道伙伴、專業(yè)聲譽(yù)和長期合作機(jī)會。政策上可考慮加大對國際成熟專業(yè)展會的支持力度，同時推動國內(nèi)展會提升市場化、專業(yè)化、國際化水平，使展會從形象展示平臺轉(zhuǎn)向訂單轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)連接平臺。

八、政策啟示：以體系化服務(wù)支撐企業(yè)長期、合規(guī)和高質(zhì)量出海

綜合會議討論，中國企業(yè)出海不能只關(guān)注外貿(mào)增長，還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)組織能力、公共服務(wù)能力和全球資源配置能力等。下一階段，應(yīng)以提升企業(yè)長期經(jīng)營能力為目標(biāo)，避免只關(guān)注短期訂單和出口規(guī)模。

第一，建立分國別、分行業(yè)的環(huán)境研判與咨詢機(jī)制，為企業(yè)提供國別制度、法律合規(guī)、稅務(wù)、勞工、簽證、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)監(jiān)管、利潤匯回安排和本地化要求等方面的實(shí)用指引。第二，完善海外綜合服務(wù)平臺和境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)功能，推動企業(yè)從分散出海走向協(xié)同出海，增強(qiáng)中小企業(yè)獲取信息、服務(wù)和資源的能力。第三，強(qiáng)化專業(yè)展會和市場拓展支持，幫助企業(yè)接觸真實(shí)客戶、建立渠道伙伴和提升行業(yè)聲譽(yù)。第四，加強(qiáng)國際化復(fù)合型人才培養(yǎng)和企業(yè)高管培訓(xùn)，提升企業(yè)跨文化管理、合規(guī)經(jīng)營、并購整合和本地團(tuán)隊授權(quán)能力。第五，圍繞醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥、AI制藥、互聯(lián)網(wǎng)平臺、先進(jìn)制造和消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè)，形成更有針對性的監(jiān)管溝通、融資支持、數(shù)據(jù)合規(guī)和海外市場準(zhǔn)入服務(wù)。

總體來看，企業(yè)出海既是市場選擇，也是制度能力和組織能力的檢驗(yàn)。只有在企業(yè)端提升全球化經(jīng)營能力、政府端完善專業(yè)化公共服務(wù)、社會端發(fā)展市場化服務(wù)機(jī)構(gòu)和國際化人才體系的基礎(chǔ)上，中國企業(yè)才能更穩(wěn)健地從“產(chǎn)品走出去”邁向“能力走出去”和“品牌走出去”。

【作者簡介：鄒靜嫻，中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院 （國家高端智庫）研究員、副教授；楊雨萱，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士研究生】

人大國發(fā)院“雙周政策分析會”簡介

“雙周政策分析會”是中國人民大學(xué)國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院打造的一個高端政策研討交流平臺，旨在通過對公共政策的研究分析和綜合評估以推進(jìn)人大國發(fā)院的“新平臺、大網(wǎng)絡(luò)，跨學(xué)科、重交叉，促創(chuàng)新、高產(chǎn)出”高端智庫建設(shè)。該平臺通過匯聚校內(nèi)外、政產(chǎn)學(xué)優(yōu)質(zhì)資源，力圖為政治、經(jīng)濟(jì)、社會、文化、生態(tài)、法律、外交等領(lǐng)域的重大政策議題提供“人大觀點(diǎn)”。

審核：王煒、鄒靜嫻

微信編輯：張菁菁

人大國發(fā)院是中國人民大學(xué)集全校之力重點(diǎn)打造的中國特色新型高校智庫，現(xiàn)任理事長為學(xué)校黨委書記張東剛，現(xiàn)任院長為學(xué)校原校長林尚立。2015年入選全國首批“國家高端智庫”建設(shè)試點(diǎn)單位，并入選全球智庫百強(qiáng)，2018年初在“中國大學(xué)智庫機(jī)構(gòu)百強(qiáng)排行榜”中名列第一。2019年在國家高端智庫綜合評估中入選第一檔次梯隊，是唯一入選第一檔次梯隊的高校智庫。

人大國發(fā)院積極打造“新平臺、大網(wǎng)絡(luò)，跨學(xué)科、重交叉，促創(chuàng)新、高產(chǎn)出”的高端智庫平臺。圍繞經(jīng)濟(jì)治理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政治治理與法治建設(shè)、社會治理與社會創(chuàng)新、公共外交與國際關(guān)系四大研究領(lǐng)域，匯聚全校一流學(xué)科優(yōu)質(zhì)資源，在基礎(chǔ)建設(shè)、決策咨詢、公共外交、理論創(chuàng)新、輿論引導(dǎo)和內(nèi)部治理等方面取得了顯著成效。人大國發(fā)院以“中國特色新型高校智庫的引領(lǐng)者”為目標(biāo)，扎根中國大地，堅守國家戰(zhàn)略，秉承時代使命，致力于建設(shè)成為具有全球影響力的世界一流大學(xué)智庫。

微信二維碼