【行業(yè)深度】洞察2026：中國汽車物流行業(yè)競爭格局（附競爭格局、區(qū)域分布、競爭狀態(tài)等）

以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院汽車物流研究小組發(fā)布的《中國汽車物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

行業(yè)主要上市公司：長久物流（603569.SH）、中鐵特貨（001213.SZ）、三羊馬（001317.SZ）、原尚股份（603813.SH）、西上海（605151.SH）

本文核心數(shù)據(jù)：競爭陣營；區(qū)域分布；競爭狀態(tài)；

中國汽車物流企業(yè)入場進(jìn)程

從入場時(shí)間來分析，1992年西上海、1997年中國鐵物率先入場，奠定行業(yè)基礎(chǔ)，注冊資本分別達(dá)10億元、60.5億元；2002年中國外運(yùn)、2003年長久物流與中鐵特貨集中入場，中國外運(yùn)注冊資本71.7億元、中鐵特貨44.4億元，央企與頭部民企同步布局，行業(yè)格局初步成型；2005-2006年迎來民企入場高峰，原尚股份、三羊馬、中創(chuàng)物流相繼成立，注冊資本多在1億元上下，以輕資產(chǎn)模式切入細(xì)分賽道；2010-2011年世盟股份、海晨股份入場，注冊資本6921.75萬元、2.3億元，進(jìn)一步豐富行業(yè)主體。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份；縱軸代表企業(yè)成立月份；氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。

中國汽車物流企業(yè)戰(zhàn)略集群

從戰(zhàn)略集群來看，中國外運(yùn)、中國鐵物依托央企背景與全國網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模營收，走規(guī)模化薄利路線；長久物流、中鐵特貨、中創(chuàng)物流處于中型規(guī)模梯隊(duì)，以整車干線物流為主營；三羊馬、原尚股份、世盟股份營收規(guī)模偏小，其中世盟股份、海晨股份、西上海憑借零部件供應(yīng)鏈、高附加值綜合服務(wù)實(shí)現(xiàn)高毛利率，走差異化精品路線。

注：橫坐標(biāo)是2025年Q1-3營收，縱坐標(biāo)是2025年Q1-3毛利率。

中國汽車物流企業(yè)競爭格局

中國汽車物流企業(yè)競爭格局中，第一梯隊(duì)是汽車廠商下屬子公司，以上汽安吉物流、一汽物流、長安民生物流、風(fēng)神物流為代表，依托母公司資源，以內(nèi)部保障性物流為主，多采用自有運(yùn)力與承運(yùn)商結(jié)合模式，網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)配套完善；第二梯隊(duì)為獨(dú)立第三方物流公司，包括長久物流、原尚物流、中鐵特貨、日郵汽車物流、陸友物流等，可服務(wù)多家車企，以整合運(yùn)力為主；第三梯隊(duì)是中小型物流公司，業(yè)務(wù)單一、網(wǎng)絡(luò)有限，主要作為外協(xié)運(yùn)力依附大型企業(yè)參與整車運(yùn)輸，整體競爭力較弱。

中國汽車物流區(qū)域競爭格局

——汽車物流企業(yè)區(qū)域分布情況

從中國汽車物流企業(yè)區(qū)域分布來看，吉林依托一汽體系布局一汽物流，北京匯聚長久物流、中鐵特貨等全國性龍頭，上海以上汽系安吉物流、西上海形成華東核心樞紐，重慶有長安民生物流、三羊馬，廣東則以風(fēng)神物流、原尚物流服務(wù)廣汽等車企。

——汽車物流中標(biāo)區(qū)域分布情況

從汽車物流中標(biāo)區(qū)域分布來看，山東、貴州、吉林位列前三，合計(jì)占比超四成，是中標(biāo)最活躍區(qū)域；湖南、云南、河北緊隨其后，構(gòu)成第二梯隊(duì)；浙江、遼寧、廣西、安徽、四川、江蘇等省份中標(biāo)量40-70件區(qū)間，屬于第三梯隊(duì)；廣東、天津、湖北、河南等省市中標(biāo)量活躍度中等；山西中標(biāo)量較少。

注：查詢時(shí)間截至2026年3月。

——汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域分布

2022年，工信部公布第一批45個(gè)《國家級先進(jìn)制造業(yè)集群名單》。2024年，工信部公布第二批35個(gè)《國家級先進(jìn)制造業(yè)集群名單》。其中汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到12個(gè)，形成以上海、京津冀、廣深佛惠莞中為核心的新能源汽車集群，以及長沙、徐州、武漢、長春等傳統(tǒng)汽車與工程機(jī)械集群，覆蓋華東、華南、華北、華中、東北等核心區(qū)域。

長三角以上海新能源汽車集群為核心，依托安吉物流等頭部企業(yè)與港口、多式聯(lián)運(yùn)優(yōu)勢，成為行業(yè)龍頭區(qū)域；珠三角以廣深佛惠莞中智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車集群為支撐，憑借華南制造基地與出口樞紐地位，區(qū)域物流企業(yè)深耕本地并拓展跨境業(yè)務(wù)；京津冀集群帶動華北區(qū)域物流網(wǎng)絡(luò)升級，中都物流等企業(yè)依托“樞紐+衛(wèi)星倉”模式強(qiáng)化區(qū)域時(shí)效優(yōu)勢；華中、東北等傳統(tǒng)汽車集群則成為區(qū)域物流的重要支點(diǎn)，長久物流、一汽物流等企業(yè)深耕本地并向全國輻射。

中國汽車物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商議價(jià)能力來看，汽車物流行業(yè)上游為運(yùn)力資源、物流裝備與信息系統(tǒng)供應(yīng)商，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、運(yùn)力供給充足，燃油、車輛等標(biāo)準(zhǔn)化程度高、可替代選擇廣，且頭部物流企業(yè)具備規(guī)模化集采與自有運(yùn)力優(yōu)勢，故供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。從消費(fèi)者議價(jià)能力來看，下游客戶以整車廠、零部件企業(yè)、汽車經(jīng)銷商為主，采購規(guī)模大、集中度高，且整車與零部件物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、同質(zhì)化競爭明顯，客戶可通過招標(biāo)、多供應(yīng)商比價(jià)等方式壓價(jià)，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。從新進(jìn)入者威脅來看，行業(yè)存在資金、網(wǎng)絡(luò)、客戶壁壘，全國性網(wǎng)絡(luò)布局需重資產(chǎn)投入，整車/危化品運(yùn)輸需特種資質(zhì)，主機(jī)廠客戶粘性高、合作壁壘強(qiáng)，僅區(qū)域性、細(xì)分領(lǐng)域新進(jìn)入門檻較低，整體新進(jìn)入者威脅較小。從替代品威脅來看，汽車物流的核心替代為不同運(yùn)輸方式，但各方式在時(shí)效、成本、場景上互補(bǔ)，無完全替代方案，替代品整體威脅程度較小。從現(xiàn)有企業(yè)競爭來看，頭部企業(yè)以網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)廠綁定搶占高端市場，中小物流與區(qū)域企業(yè)在中低端市場價(jià)格戰(zhàn)激烈，整體行業(yè)競爭較激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。