廣東
乘聯分會7月8日發布了6月車市數據，幾組數字擺在一起挺刺眼。國內零售160.2萬輛同比跌23.2%，燃油車暴跌39%，新能源零售100.7萬輛也同比跌9.4%。但同一張報表里，新能源出口49.9萬輛同比飆了152.7%。比亞迪單月出口17萬輛，比去年翻了一倍不止。
62.8%的新能源滲透率，朋友圈一堆人在慶祝"歷史性突破60%"。但扒開數字看，滲透率漲不是因為新能源多賣——是燃油塌得更快。新能源自己也跌了9.4%。出海確實猛，可歐盟關稅大棒已經落了一半。一邊國內縮水，一邊海外狂飆，這種"內冷外熱"到底在說明什么？
滲透率的幻象。62.8%看著漂亮，但百分比會騙人。從去年同期約50%跳到62.8%，核心驅動力不是新能源增長——純燃油同比暴跌42%，普通混動降7%，燃油市場份額只剩37.2%。新能源自己零售100.7萬輛同比下降9.4%，自主品牌新能源國內零售降10%。乘聯崔東樹說了實話："低端經濟型車承壓"。補貼退坡透支了去年底需求，6萬到10萬價位新能源賣不動了。滲透率漲了，盤子卻縮了。這不是替代，是萎縮。
出海的地基不穩。出口49.9萬輛同比增152.7%，上半年累計223.1萬輛增124.3%，數字確實猛。比亞迪6月出口17萬，奇瑞7.4萬，吉利6.2萬。5月中國品牌在歐洲31國賣了13.8萬臺，超過六大日系車企13萬臺的總和。但地基不穩——歐盟2024年10月已對中國純電加征反補貼關稅，比亞迪疊加17%、吉利18.8%、上汽35.3%。今年6月，歐盟又準備對插混追加關稅。中國PHEV對歐出口去年增155%，這條增長曲線歐盟盯得死死的。更值得注意的是，純電出口中A00+A0級占53.8%，低價走量快但利潤薄，關稅加碼最先沖擊的就是這批車。
中間地帶正在塌方。燃油崩塌39%不是自然淘汰，是補貼退坡、消費信心不足、價格戰透支三重擠壓的結果。新能源也跌9.4%，說明補貼紅利退了，消費端沒有自然承接。增長的只有兩頭——出口端低價走量，高端端還有增量。中間6萬到15萬價位，是燃油退出和新能源沒站穩的真空區。上半年累計零售870.1萬輛同比降20.2%，這個數字比任何滲透率都更能說明問題：買車的人在變少。經濟壓力、消費觀望、用車成本焦慮，這才是縮水的根子。
總的來看，62.8%滲透率不是勝利宣言，是病危通知換了措辭。國內在縮，燃油在塌，新能源也在跌——盤子小了，誰占比高只是誰塌得慢。出海確實猛，但關稅大棒已落一半，低價出海模式經不起加碼。中國車企正經歷結構性分化：內冷外熱，高熱低冷。出海是出路，但不能是唯一出路。等關稅全面落地那天，這條路還能跑多快？病急不能只靠一味藥。
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