中國車企太能打了！馬斯克也想明白了，特斯拉要換一個賽道？

前陣子刷到個瘋傳的，給我看傻了。特斯拉花了46天，把弗里蒙特工廠用了14年的Model S和Model X整條生產(chǎn)線拆得一干二凈。從混凝土地基到機器人機械臂，啥都沒剩下，配文只寫了一句“一個時代的結(jié)束”。騰出來的地方，不干別的，專門用來造Optimus人形機器人。

最近這兩年電動車行業(yè)有多卷，從利潤數(shù)據(jù)就能看出來。2025財年，全球數(shù)得上號的七大汽車制造商，每家單車利潤都在往下掉。不管是需求放緩還是美國加關(guān)稅，大伙的利潤空間都被擠得沒剩多少。一向以高利潤率出名的特斯拉，單車利潤直接暴跌了四成。

2024年特斯拉單車利潤大概是2.3萬人民幣，2025年就跌到了1.46萬，相當于賣一輛少賺小一萬。全年GAAP凈利潤38億美元，比2024年的71億美元直接砍了快一半。交付量163.6萬輛其實不算少，但架不住賺得少了一大塊。

為啥賺不到錢了，好幾件事湊到一塊了。美國環(huán)保法規(guī)放寬，其他車企不用買特斯拉的碳積分了，這塊收入直接少了四成，從29億美元掉到17億美元。美國加的25%進口車關(guān)稅，成本漲了根本沒法全轉(zhuǎn)嫁給消費者。最關(guān)鍵的一點，還是中國車企太能卷了。

這話還是馬斯克自己在自家財報電話會上說的，不是我們瞎吹的。2024年1月的特斯拉財報會上，馬斯克直接坦言，要是不搞貿(mào)易壁壘，中國車企差不多能把全球大部分其他車企都干掉。他還說，中國車企是全世界最有競爭力的，中國從業(yè)者又勤奮又聰明，規(guī)模還大，讓人贊嘆之余還有點發(fā)怵。一個美國車企的大老板，當著自家投資人說這種話，那真的是被對手打服了。

數(shù)據(jù)擺出來更說明問題。2025年比亞迪銷量沖到460.24萬輛，第一次擠進全球車企銷量前五。現(xiàn)在全球每賣十輛新能源車，就有六輛是中國制造。去年中國新能源汽車出口261.5萬輛，直接同比翻倍了。

特斯拉這邊呢，2025年營收約967億美元，同比跌了3%，是成立這么多年第一次年度營收下滑。汽車業(yè)務(wù)毛利率從2021年27%的高位，一路跌到2025年的15.4%。中國車企的數(shù)據(jù)往上走，特斯拉的數(shù)據(jù)往下走，這條交叉線，馬斯克比誰都清楚。

看清楚形勢，馬斯克直接出了大招，不跟中國車企在電動車賽道死磕了。2026年1月底的財報會上，馬斯克直接宣布Model S和Model X停產(chǎn)，4月停止接定制訂單，5月初最后一批車下線，還辦了個簽名交付儀式。緊接著就是46天拆完全部產(chǎn)線，新產(chǎn)線預計7月底到8月就啟動大規(guī)模量產(chǎn)，目標一年能產(chǎn)100萬臺Optimus人形機器人。

馬斯克還下了死命令，今年9月之前要做到周產(chǎn)1000臺，年底周產(chǎn)要到2000到2500臺，完不成直接換掉整個采購團隊。這真不是隨便試試看玩玩，是實打?qū)嵉腶ll in。特斯拉2026年資本支出直接上調(diào)到超過250億美元，大部分都砸在了AI算力和機器人制造上。

長期規(guī)劃還準備在得州建更大的工廠，目標年產(chǎn)能能到數(shù)百萬臺。馬斯克自己判斷，Optimus未來的商業(yè)價值，有可能比特斯拉現(xiàn)在的汽車業(yè)務(wù)還大。

很多人說這步棋就是打不過就跑，其實仔細想想，這恰恰是馬斯克精明的地方。他說特斯拉現(xiàn)在要從硬件驅(qū)動的公司，轉(zhuǎn)成做物理AI的公司。汽車行業(yè)被中國車企卷得利潤越來越薄，干脆跳去人形機器人賽道，現(xiàn)在這個賽道還沒什么能跟他卷的對手。

從停產(chǎn)Model S/X到Optimus量產(chǎn)，前前后后不到半年，這個執(zhí)行力，說白了就是跟時間搶跑。46天拆完用了14年的老產(chǎn)線，特斯拉用行動告訴所有人，賣車賺快錢的黃金時代，對他們來說可能已經(jīng)結(jié)束了。

當年馬斯克說的那句，沒有貿(mào)易壁壘中國車企能干掉大部分對手，放到現(xiàn)在已經(jīng)不是預言，是正在發(fā)生的事。他選了跳去機器人賽道，說是什么戰(zhàn)略升級，說白了就是被中國車企卷得不得不換個戰(zhàn)場。

換個角度看，能逼得特斯拉主動換賽道撤退，咱們中國汽車產(chǎn)業(yè)這波，已經(jīng)贏麻了。至于Optimus能不能撐得起特斯拉的下一個十年，那就是以后的故事了。至少眼下這一局，馬斯克確實認慫了。

參考資料：第一財經(jīng) 特斯拉停產(chǎn)高端車型轉(zhuǎn)產(chǎn)人形機器人