北京
野村發(fā)表研報，預測騰訊第二季收入同比增長10%至2030億元，符合市場預期；惟非國際財務報告準則純利估計同比升6%至670億元，較市場預期低3%，主要由于AI投資增加，拖累經(jīng)營利潤率同比倒退0.4個百分點至37.1%，低于市場預期的37.4%。野村預期在線游戲收入同比增長10%至653億元，受惠國內(nèi)游戲增11%及海外游戲增8%；廣告收入同比升18%，由視頻號廣告帶動；金融科技及企業(yè)服務收入同比升9%，當中企業(yè)服務收入增長由首季20%加快至22%，受騰訊云業(yè)務推動。該行下調(diào)2026及2027財年非國際財務報告準則純利預測2%及1%，反映AI持續(xù)投資拖低利潤率的預期，維持“買入”評級，目標價727港元不變。
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