北京
瑞財經 嚴明會 近日，中信建投研報指出，當前AI通脹來到了材料端，而材料環節的標的更加分散，而且多數強勢公司在日本，2025年下半年以來雙邊關系的緊張更有加速跡象。供給端進口替代，需求端AI通脹成為幾乎完美的組合。
中信建投判斷，對日本進口替代主題會有更多演繹空間，繼續關注半導體材料進口替代交易，關注國內半導體材料企業加速進口替代的認證節奏以及投資機會。
相關公司：中信建投sh601066
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