第一波反擊來了？日本芯片制造商對華出口驟降，中方早已做好準(zhǔn)備

最近日本連著搞了兩個大動作，一邊砸錢搶蒙古稀土想繞開中國搭新供應(yīng)鏈，一邊跟著美國卡我們芯片脖子。結(jié)果沒出半個月，兩個布局全翻了車，自家芯片廠商在華營收反而先迎來大跳水。這事說起來處處都是反轉(zhuǎn)，我們慢慢聊。

日本缺稀土缺了不是一天兩天，資源焦慮早就刻進(jìn)了本土產(chǎn)業(yè)鏈的DNA里。這次為了搶資源，直接對蒙古下了血本。哪怕今年日本整體對外援助砍掉了一成多，給烏克蘭非洲的撥款都砍了，菲律賓強(qiáng)震后只出救災(zāi)物資不出幫扶資金，對蒙古卻大方掏出381億日元的援助貸款。

日方不僅拿錢擴(kuò)修蒙古成吉思汗國際機(jī)場的貨運航站樓，還拿下了機(jī)場十五年的貨運運營權(quán)，連稀土勘探、防衛(wèi)合作都打包安排上，核心目標(biāo)就是蒙古霍特格爾的高品質(zhì)稀土礦。這套布局從根上就不具備可行性，蒙古是純內(nèi)陸國家，全境九成三的進(jìn)出口貿(mào)易都得靠中國口岸流轉(zhuǎn)。

要把稀土運出去，要么向南經(jīng)我國二連浩特到天津港出海，要么向北走俄羅斯西伯利亞港口。俄羅斯早就把日本劃入不友好國家名單，明令禁止稀土這類戰(zhàn)略礦產(chǎn)給日本轉(zhuǎn)運。稀土原礦空運成本是海運的上百倍，還得申請中俄的空域通行資質(zhì)，算下來這條路根本得不償失。

日本和蒙古剛敲定合作不到一周，局勢直接迎來大反轉(zhuǎn)。我國外長訪問蒙古會后發(fā)布的中蒙聯(lián)合聲明，直接擊碎了日本的所有盤算。聲明明確重申，蒙古不會允許第三方利用本國領(lǐng)土損害我國主權(quán)安全，兩國還共同反對軍國主義，直接封死了日本借蒙古謀稀土的所有路子。

稀土布局折戟，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這邊也傳出了拉胯的財報數(shù)據(jù)。最新財年數(shù)據(jù)顯示，日本五大芯片制造設(shè)備企業(yè)，在華合計銷售額下滑了百分之十，還是行業(yè)統(tǒng)計以來頭一次出現(xiàn)年度下滑。頭部企業(yè)東京電子跌幅最夸張，中國市場占比從去年二季度的五成跌到了兩成七，份額直接近乎腰斬。

不少人都猜這次下滑是我們的反制見效，其實這個猜測并不對。營收下滑的核心原因，還是美國主導(dǎo)的半導(dǎo)體出口管制鬧的。2023年美國拉著日本、荷蘭簽了三方管制協(xié)議，禁高端芯片設(shè)備流入中國。

日本作為美方的亞太追隨者，全盤落實了管制要求，圈出了23類半導(dǎo)體核心管控設(shè)備，覆蓋刻蝕、沉積、制程檢測全流程的芯片生產(chǎn)設(shè)備。日本芯片廠商其實都清楚，中國是全球規(guī)模最大、穩(wěn)定性最強(qiáng)的芯片采購市場，沒人愿意放著大額訂單不做。

可地緣指令優(yōu)先級壓過了商業(yè)利益，企業(yè)只能被動配合管制政策。后來日本政壇風(fēng)向變化，中日關(guān)系持續(xù)走低，半導(dǎo)體領(lǐng)域的互信徹底沒了，日方干脆主動加碼管控力度，把紙面政策落到了產(chǎn)業(yè)鏈實操環(huán)節(jié)，主動縮減對華關(guān)鍵設(shè)備出貨量，切割本土企業(yè)的中國市場份額。

美國搞這一套半導(dǎo)體管控，本質(zhì)就是裹挾盟友給自己分擔(dān)產(chǎn)業(yè)損失。日本芯片設(shè)備產(chǎn)業(yè)高度依賴海外市場，中國本來就是核心營收來源。主動縮減供貨等同于犧牲本土企業(yè)的利潤，給美國的地緣戰(zhàn)略填缺口。要是管控周期繼續(xù)拉長，日本芯片企業(yè)對華營收的跌幅還會繼續(xù)擴(kuò)大。

其實我們這邊早就做好了準(zhǔn)備，從來沒把產(chǎn)業(yè)希望全綁在海外供給上。美國聯(lián)手日本開啟芯片制裁后，國內(nèi)直接提速了半導(dǎo)體自主可控的研發(fā)節(jié)奏，這些年上下游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實現(xiàn)了不少技術(shù)突破。

之前很多被卡脖子的產(chǎn)業(yè)短板，現(xiàn)在都已經(jīng)補(bǔ)齊落地了。設(shè)備端自研成果落地速度飛快，中微公司自研的刻蝕設(shè)備，已經(jīng)入駐了全球頭部芯片產(chǎn)線。北方華創(chuàng)的各類薄膜沉積、清洗設(shè)備，能適配成熟到中高端的全制程芯片生產(chǎn)。

好多細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)企業(yè)，都完成了技術(shù)從零到一的突破，實現(xiàn)了規(guī)?；慨a(chǎn)供貨?，F(xiàn)在全球超八成的芯片應(yīng)用場景，用的都是28納米及以上的成熟制程芯片。汽車電子、工業(yè)工控、民用消費芯片，全都能靠成熟制程量產(chǎn)。

國內(nèi)成熟制程設(shè)備國產(chǎn)化提速，日本企業(yè)流失的份額，基本都被本土企業(yè)承接補(bǔ)齊了。半導(dǎo)體全鏈條本土化也在同步推進(jìn)，光刻膠、高純靶材這些材料陸續(xù)通過了大廠的產(chǎn)能驗證，國產(chǎn)光刻機(jī)研發(fā)也在穩(wěn)步推進(jìn)。

我們本身就是全球第一的芯片消費體量，超大市場能完成研發(fā)迭代的閉環(huán)，這個產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢根本沒法復(fù)刻。國內(nèi)還有完整的工業(yè)配套體系，大批量的理工科人才源源不斷輸入行業(yè)，半導(dǎo)體研發(fā)生產(chǎn)的全環(huán)節(jié)配套都很完善，產(chǎn)業(yè)地盤足夠穩(wěn)。

外部對我們封禁設(shè)備，說白了只會加速本土產(chǎn)業(yè)鏈成型，根本阻礙不了行業(yè)的正常發(fā)展。日本這兩次布局全落了空，繞開中國的稀土供應(yīng)鏈徹底作廢，芯片產(chǎn)業(yè)配合美國管控反倒虧了自己的市場。

日方做決策全優(yōu)先服務(wù)地緣博弈，不斷損耗本土企業(yè)的切身利益。蒙古權(quán)衡利弊之后守住了對華底線，直接斬斷了日本的資源圖謀。我們在稀土、半導(dǎo)體領(lǐng)域的風(fēng)控體系足夠完善，外部制衡根本撼動不了產(chǎn)業(yè)根基。跟著別人瞎湊博弈的熱鬧，只會讓日本一直承受發(fā)展的代價。

參考資料：環(huán)球時報 日本對華地緣布局接連受挫