15家銀行珠三角經營全景復盤！信貸整體擴容，盈利顯著分化，3家分部虧損

廣東省近期印發《廣東省推進服務業擴能提質實施方案》，提出力爭到2030年全省服務業增加值突破11萬億元，加快建成優質高效的現代化服務業體系。

《方案》明確，要圍繞金融“五篇大文章”優化提升銀行信貸等服務，聚焦科技創新、小微企業、創新創業等重點領域提高融資可獲得性。這對駐粵全國性銀行區域投放劃定了新的業務導向。

作為國內經濟第一大省，廣東長期是各大商業銀行的核心戰略布局重地。上市銀行年報中，廣東片區的經營效益、資產及存貸款規模、資產質量等核心指標，大多歸集在“珠江三角洲”分部列示。

但各行區域統計口徑并不統一：多數銀行的珠三角分部一并納入福建省分支機構，分部名稱多標注為“珠三角及海西地區”；部分機構還將海南、香港特區的分支機構經營數據并入該板塊。

綜合梳理顯示，具備可比口徑的15家全國性銀行中，去年珠三角地區貸款規模整體保持較快擴張，僅兩家銀行信貸總量出現收縮；盈利端分化更為突出，9家銀行該區域稅前利潤同比下滑，3家在該區域經營陷入虧損。

資產規模分明：兩家銀行收縮

因區域劃分口徑差異，中國銀行（僅區分境內、港澳臺及其他地區）、平安銀行（按東南西北大區統計）、渤海銀行（華中及華南地區合并披露）未納入本次統計范圍。

其余15家全國性銀行披露的“珠江三角洲”或“珠三角及海西地區”區域分部均以廣東、福建兩省為核心。另外，中信銀行、光大銀行、廣發銀行同步納入海南業務；浙商銀行在該區域分部疊加了在港分支機構經營數據；華夏銀行將在廣東、海南、香港特區的機構布局合并列示為“粵港澳大灣區”分部。

從15家銀行珠三角地區資產規?？?，多家銀行實現穩步擴容。其中，工商銀行去年末在該區域資產總額超9.1萬億元，較年初增長18.2%，規模、增速兩項核心數據均顯著高于其他銀行，區域資產占全行總資產中的占比升至17.1%。

農業銀行、建設銀行緊隨其后，去年末珠三角區域資產規模分別超過6.1萬億元、5.4萬億元，較年初小幅增長，區域資產占兩家大行總資產比例均超12%；郵儲銀行、交通銀行分別約1.8萬億元、1.3萬億元，占全行總資產比重均不足10%。

股份制銀行陣營中，興業銀行、招商銀行、中信銀行在該區域的資產總額均超萬億。其中，基于對福建區域的深耕，興業銀行在珠三角及海西地區的資產規模達1.75萬億元，占該行總資產比重接近16%。

廣發銀行則強化“根植灣區”戰略執行，去年末珠三角地區資產總額近9500億元，占全行總資產比重超21%，是15家可比銀行中唯一片區資產占比突破20%的機構。

此外，光大銀行、浦發銀行、民生銀行珠三角區域資產總額均超過8000億元；華夏銀行粵港澳大灣區資產總額也超過5000億元；恒豐銀行該區域體量偏小，去年末珠三角地區總資產僅731億元。

值得一提的是，民生銀行、浙商銀行去年該區域資產規模、貸款規模雙雙小幅收縮。結合分行細分數據來看，民生銀行的“縮水”主要來自深圳分行，去年該行深圳分行總資產減少約240億元；浙商銀行則體現為福州、廣州兩家分行資產規模小幅下行。

區域不良抬升：僅1家量率雙降

15家可比銀行在珠三角區域的貸款規模排名，與資產規模梯隊基本匹配。其中，工商銀行、建設銀行、農業銀行去年末該區域貸款總額均超過4萬億元，遠高于其他機構。

同時，招商銀行、興業銀行、交通銀行、郵儲銀行珠三角區域貸款總額均在1.2萬億元以上。中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行緊隨其后。

其中，廣發銀行珠三角地區貸款總額去年增加586億元，相當于全行貸款增量的2.5倍，區域貸款全年增幅超過11%，增速顯著領跑同業。此外，招商銀行、中信銀行在該區域的貸款增量，也分別占到全行貸款增量的兩成以上。

從貸款占全行比重看，廣發銀行、興業銀行珠三角地區貸款在全行貸款總額中占比分別約26.8%、21%，居可比銀行前列。其他13家銀行中，僅有恒豐銀行低于10%。為5.5%。年報披露，恒豐銀行在“珠江三角洲地區”設有福州、深圳、廣州3家一級分行。

資產質量方面，前述15家銀行中，浦發銀行、廣發銀行未單獨披露區域不良數據。其余13家機構里，僅浙商銀行、中信銀行實現珠三角地區不良率下行，剩下11家銀行該區域不良貸款率同步走高。

從絕對值來看，僅招商銀行、浙商銀行珠三角區域不良貸款率低于1%。尤其是，在資產總額、貸款總額有所“縮水”的情況下，浙商銀行在該區域實現不良貸款量、率“雙降”，是13家披露不良數據銀行里唯一達成該指標的機構。

恒豐銀行、建設銀行去年末珠三角區域不良貸款率則高于2%，其中恒豐銀行升至2.8%，遠高于其他銀行。數據顯示，去年恒豐銀行全行不良貸款減少近3.6億元，但珠三角地區不良貸款余額反而增加1.5億元。

此外，民生銀行、招商銀行、光大銀行、工商銀行去年珠三角區域不良貸款增量也相當于其全行不良貸款增量的一倍以上。截至去年末，工商銀行、光大銀行珠三角地區不良貸款率均升至1.88%；農業銀行、交通銀行該區域不良貸款率也高于1.5%。

華夏銀行去年末在該區域的不良貸款余額則較年初大幅增長41.3%至59.1億元，不良貸款率也由去年初的1.55%升至1.98%，兩項增幅在13家可比銀行中均為最高。

盈利格局分化：3家虧損

資產質量整體劣化，不可避免地給各家銀行珠三角區域盈利表現造成直接沖擊。15家可比銀行中，工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行、廣發銀行去年珠三角地區營業收入、稅前利潤均有所下滑。

其中，農業銀行、工商銀行去年珠三角地區分別完成營業收入1071.7億元、989億元，高于其他銀行，但同比降幅均在7%以上，兩家大行該區域稅前利潤則分別下滑54.8%、44.3%。建設銀行珠三角地區去年營收微降至986億元，稅前利潤同比下降23.4%。

交通銀行盈利波動相對明顯：該區域營收微降的同時，該行珠三角地區全年稅前利潤由2024年盈利91.5億元轉為虧損3.9億元。背后的核心原因是，該行珠三角區域資產減值損失由約90億元大幅增至近182億元。

郵儲銀行珠三角地區則在去年實現營收正增長。股份行中，恒豐銀行、華夏銀行、浦發銀行、招商銀行、興業銀行、民生銀行、中信銀行也實現珠三角地區營收正增長，恒豐銀行、光大銀行該區域稅前利潤更是成功扭虧。

不過，華夏銀行、浦發銀行已連續兩年錄得珠三角地區稅前虧損。其中，華夏銀行區域虧損額由2024年的6億元左右擴大至12.7億元，浦發銀行區域虧損額由6.4億元收窄至不到0.7億元。

年報披露，華夏銀行在該區域下設深圳、廣州、香港、海口4家一級分行，深圳、廣州分行資產合計占該分部總量的3/4，其中深圳分行是全行最大的分行之一；浦發銀行則在該區域下設深圳、廣州、福州、廈門4家一級分行，去年末資產規模合計8360億元，其中深圳、廣州分行分別超過4260億元、3180億元。

浙商銀行則呈現“量縮利增”的特殊走勢，受區域資產、信貸規模收縮影響，去年該行珠三角及海西分部營業收入同比下降15.8%，營收降幅位列15家樣本銀行首位；但依托資產質量持續改善，區域稅前利潤同比大幅增長218%至18.4億元，利潤貢獻占全行總稅前利潤超 11%。

綜合全年表現來看，2025年廣發銀行、民生銀行、浙商銀行、建設銀行珠三角片區稅前利潤對全行的貢獻度均超過10%，是全行重要利潤支撐板塊。

責編：戰術恒

排版：王璐璐

校對：李凌鋒

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