《電池新規(guī)7月實(shí)施，電動(dòng)車行業(yè)成本將上漲15%-20%》

前些年，誰(shuí)敢說(shuō)電車不安全啊，很容易被認(rèn)為是黑公關(guān)。

現(xiàn)在，終于可以公開(kāi)討論了，因?yàn)殡妱?dòng)車電池新國(guó)標(biāo)落地，號(hào)稱，史上最嚴(yán)電池令。

被業(yè)內(nèi)叫做“史上最嚴(yán)電池安全令”，我看了一圈解讀，很多技術(shù)細(xì)節(jié)，2小時(shí)不起火、底部鋼球撞擊、300次快充循環(huán)測(cè)試，非常頂。

這次，是一次行業(yè)集中度的大提升，說(shuō)白了就是，中小廠，關(guān)了算了。

新規(guī)最狠的那一條：電芯熱失控后，電池包2小時(shí)內(nèi)不起火、不爆炸，監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度不超過(guò)60℃，煙氣不能進(jìn)座艙。

這一條單拎出來(lái)，就夠把一半中小電池廠送走。

舊標(biāo)準(zhǔn)是什么？熱失控前5分鐘報(bào)警，給你時(shí)間逃命，至于燒不燒，那是后話。

新標(biāo)準(zhǔn)直接跳級(jí)，從“留逃生時(shí)間”變成“主動(dòng)掐滅”。

中間這一跨，就是一個(gè)技術(shù)代差。

要做到這個(gè)效果，你得在電芯之間塞隔熱層，得用氣凝膠、云母板、阻燃涂層，得重新設(shè)計(jì)BMS算法，得做內(nèi)部加熱測(cè)試代替外部加熱測(cè)試，這一整套下來(lái)，行業(yè)里測(cè)算，電池系統(tǒng)成本要漲15%到20%。

15%到20%是什么概念？

一輛10萬(wàn)的電動(dòng)車，電池占到4到5萬(wàn)，漲15%就是大幾千塊。這幾千塊，寧德時(shí)代、比亞迪扛得住，因?yàn)槿思矣屑夹g(shù)溢價(jià)，有規(guī)模攤銷，甚至自己就是新國(guó)標(biāo)的起草單位。

但你讓一個(gè)年產(chǎn)能兩三GWh的中小電池廠扛？扛不住。

它的客戶本來(lái)就是那些10萬(wàn)以下的低價(jià)車型，再加幾千塊成本上去，整車廠第一個(gè)不答應(yīng)。

所以行業(yè)里有個(gè)測(cè)算，30%的落后產(chǎn)能，會(huì)因?yàn)檫@條新規(guī)直接退場(chǎng)，這就是給行業(yè)洗牌按下了快進(jìn)鍵。

每次出新國(guó)標(biāo)，最高興的從來(lái)不是消費(fèi)者，是龍頭。

為什么？因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)這個(gè)東西，本質(zhì)上是把游戲規(guī)則寫進(jìn)法律。

而規(guī)則，從來(lái)都是由能制定規(guī)則的人受益。

你去翻一翻這次新國(guó)標(biāo)的起草單位名單，欣旺達(dá)、寧德時(shí)代、比亞迪，一水兒的頭部。寧德時(shí)代是第一家通過(guò)新國(guó)標(biāo)認(rèn)證的，麒麟電池早就達(dá)標(biāo)；比亞迪刀片電池天然抑制熱擴(kuò)散；欣旺達(dá)把新國(guó)標(biāo)要求納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行多年。

不過(guò)這也不是壞事情，甚至，就該是這個(gè)邏輯。

頭部企業(yè)花了幾年時(shí)間、燒了幾百億研發(fā)費(fèi)，把技術(shù)做到了行業(yè)前面，他們當(dāng)然有動(dòng)力把自己的技術(shù)變成強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。

這叫用合規(guī)成本，給后來(lái)者修一道護(hù)城河。

護(hù)城河修起來(lái)之后會(huì)發(fā)生什么？

第一，中小電池廠出清，訂單往龍頭集中，寧德、比亞迪的市占率還要往上走。第二，整車廠的電池采購(gòu)選擇變少，議價(jià)權(quán)進(jìn)一步下降，電池漲價(jià)更容易傳導(dǎo)。第三，二線電池廠要么投降被收購(gòu)，要么花血本搞研發(fā)但大概率追不上。

這不是陰謀，這是陽(yáng)謀。寫在明面上的產(chǎn)業(yè)整合。

講到這兒，咱得問(wèn)一個(gè)最關(guān)鍵的問(wèn)題：

成本漲15%到20%，這個(gè)錢，到底誰(shuí)出？

車企會(huì)說(shuō)，我出。

但車企是慈善家嗎？不是。車企會(huì)把這筆錢壓給電池廠，電池廠壓給材料廠，材料廠壓給礦。一路壓下去，到最后誰(shuí)也壓不動(dòng)了，怎么辦？

抬價(jià)。

抬給誰(shuí)？抬給你，抬給我，抬給所有買車的人。

你看那些10萬(wàn)以下的低價(jià)電動(dòng)車，基本可以宣告這個(gè)價(jià)位段要消失了。不是它不好賣，是它做不下來(lái)了。新國(guó)標(biāo)的成本一壓上去，這個(gè)價(jià)格根本做不出合規(guī)產(chǎn)品。

那預(yù)算只有六七萬(wàn)、八九萬(wàn)想買個(gè)代步電動(dòng)車的人怎么辦？

要么加錢上到12萬(wàn)、13萬(wàn)，要么……繼續(xù)騎電瓶車。

這事兒挺擰巴的。

一邊是新規(guī)讓車更安全了，這是好事，誰(shuí)都不希望自己開(kāi)的車哪天底盤磕一下就起火。但另一邊，安全這個(gè)東西從來(lái)不是免費(fèi)的，它的賬單永遠(yuǎn)會(huì)有人簽。

簽賬單的，往往是那些最沒(méi)有議價(jià)權(quán)的人。

我不是說(shuō)新規(guī)不該出。

該出，必須出。

電池自燃這種事，出一次就是一條人命，4400萬(wàn)輛新能源車的保有量擺在那里，舊標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)兜不住了。

我想說(shuō)的是，咱們看一個(gè)政策，不能光看它表面寫了什么，得看它真實(shí)的受力點(diǎn)落在哪兒。

還有一個(gè)事兒，我得給大伙提個(gè)醒。

新國(guó)標(biāo)說(shuō)“不起火、不爆炸”，不要以為就沒(méi)事兒了，測(cè)試條件說(shuō)的很明白，針對(duì)的是“單個(gè)電芯因內(nèi)部短路引發(fā)的熱失控”這一種情況。

什么意思？就是一個(gè)電芯出問(wèn)題，電池包能把它隔離住，不蔓延，不起火。

但真實(shí)世界里的事故，往往不是單電芯出問(wèn)題。高速對(duì)撞、嚴(yán)重托底、冷卻系統(tǒng)失效、幾個(gè)電芯同時(shí)受損，這些場(chǎng)景下，能量釋放的烈度完全超出測(cè)試范圍。

過(guò)去一年市場(chǎng)上的幾起電車起火事故，事后調(diào)查多半都不是單電芯問(wèn)題，而是冷卻系統(tǒng)這種“非電芯本體”故障。

所以“通過(guò)新國(guó)標(biāo)認(rèn)證”和“絕對(duì)安全”，不是一個(gè)概念。

電池作為一個(gè)高能量密度的載體，技術(shù)上做不到100%絕對(duì)安全。新國(guó)標(biāo)只是把安全水位線抬高了一截，讓“小概率事件更小概率”，但永遠(yuǎn)不可能讓它歸零。

所以哪怕有了新國(guó)標(biāo)，感覺(jué)車子出問(wèn)題了，第一反應(yīng)還是趕快撤離。

7月1日這條新規(guī)，對(duì)消費(fèi)者是真利好，以后買的新車確實(shí)更安全，電池托底磕了不容易起火，快充幾百次不容易出事，救援能一鍵物理斷電。這些都是實(shí)打?qū)嵉倪M(jìn)步。

但它也是一道分水嶺。分水嶺這邊，是幾家頭部企業(yè)拿到了未來(lái)十年的入場(chǎng)券；分水嶺那邊，是幾十家中小電池廠的散場(chǎng)通知。

行業(yè)出清是好事，劣幣驅(qū)逐良幣的局面該改改了。

但出清的代價(jià)，是消費(fèi)選擇變少，低價(jià)車型消失，整個(gè)市場(chǎng)往中高端走。

電動(dòng)車這場(chǎng)仗，打到今天，規(guī)則已經(jīng)從“誰(shuí)能造出來(lái)”變成了“誰(shuí)能造合規(guī)的”。

從堆續(xù)航、拼加速、卷價(jià)格，切換到拼安全、拼合規(guī)、拼標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。

這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)從青春期走向成熟的標(biāo)志。

只不過(guò)成熟的代價(jià)，向來(lái)不便宜。